Банки Татарстана: ставки будут расти

Развитие банковской системы в Татарстане в 2012 г. в целом соответствовало общерыночным тенденциям, а в части розничного кредитования даже опередило скорость развития рынка. Рост темпов и объемов кредитного портфелей банков стал ключевой тенденцией 2012 г.

Нарастили портфели кредитов

В разделе потребительского кредитования четко наметился устойчивый подъем. Банки Татарстана и филиалы федеральных кредитных организаций уже к 1 октября прошлого года увеличили объем кредитов населению на 55% и достигли 153,8 млрд руб. Причем, объемы кредитования выросли, несмотря на нестабильность на финансовых рынках и перебои с ликвидностью.

Однако этот положительный момент, дающий экономике республики мощный стимул к росту, имеет и отрицательные стороны. Аналитики видят риски в перегреве экономической системы. А территориальный директор по РТ РОСГОССТРАХ БАНК Ксения Звонарева отмечает, что у многих банков растет розничный портфель, но не число клиентов. Это означает, что одни и те же люди берут кредиты снова и снова. «При определенном уровне долговой нагрузки такие заемщики могут оказаться не в состоянии обслуживать свой долг, а если таких заемщиков будет много, кризиса неплатежей по розничным кредитам не избежать», - отмечает эксперт.

По данным казанского филиала БКС Премьер, в 2012 г. на местном рынке происходил рост просроченной задолженности по наиболее рискованным направлениям, таким как нецелевое кредитование, кредитные карты, POS-кредитование. Правда, темпы роста «просрочки» не являются угрожающими для банковской системы и хорошо контролируются как самими банками, так и регулятором, успокаивают аналитики.

Также на местном рынке в прошлом году в целом была тенденция к увеличению ставок по кредитам для населения и юридических лиц, росли ставки по депозитам (которые, однако, в 2013 г. стали регулироваться в сторону уменьшения). Особенно активно кредитные ставки росли во второй половине года, что было обусловлено целым комплексом причин – от повышения ставки рефинансирования ЦБ до снижения качества спроса.

За 2012 г. активы банков РТ выросли на 24-25%, местные банки смогли нарастить прибыль на 6-7%.

Универсиада помешала инвестициям

Оценивая в целом финансовый рынок Татарстана, аналитики говорят, что основной залог успеха РТ в 2012 г. – активная политика по привлечению инвестиционного капитала для модернизации и расширения производственного комплекса. По мнению аналитика инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антона Сороко, такие высокие показатели объясняются продуманной политикой руководства республики, создавшей благоприятный инвестиционный климат для привлечения зарубежных инвесторов. В свою очередь аналитик FIBO Group Анна Бодрова связывает успех финрынка республики с ее прочными торгово-экономическими контактами с соседями по бывшему СНГ.

Однако, как отмечает аналитик Инвесткафе Екатерина Кондрашова, отрицательной тенденцией служит рост долга республики в связи с Универсиадой в 2013г., что является негативной тенденцией для инвестиционного климата республики (напомним, что в декабре прошлого года Татарстан получил отсрочку в 10 лет на выплату госкредитов в размере 65,5 млрд руб.). Эта тенденция является общей для российского финансового рынка, на котором развивается облигационный рынок, связанный с региональными и федеральными заимствованиями, и растут долги компаний нефинансового сектора.

Заметных причин для пессимизма нет

2013 г., по наблюдениям аналитиков, начался для банковских структур локального рынка Татарстана неоднозначно. Кредитные портфели банков в сумме практически не выросли на фоне увеличения объема просроченной задолженности по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям.

объем просроченной задолженности физических лиц за январь вырос почти на 2% и на начало февраля составлял около 4,5 млрд руб. В общем объем кредитов в январе, депозитов и прочих средств по кредитным организациям, зарегистрированным в РТ, практически не изменился (ссудный портфель для корпоративного сектора уменьшился на 0,1% и на 0,2% снизился для физических лиц).

Стоит отметить, что высокими темпами растет объем просроченной задолженности по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям. За январь этот показатель вырос на 23% и достиг 9,85 млрд руб. Аналитики связывают это с ужесточением норм резервирования - банки начали готовиться к этому нововведению заранее, ужесточая условия по выдаче кредитов.

Сейчас на рынке темпы роста потребительского и ипотечного кредитования постепенно замедляются, спред с темпами роста кредитования нефинансовых предприятий уменьшается. «В перспективе 1-2 кварталов вероятность снижения ставки рефинансирования возрастает, что может повлечь за собой снижение ставок по кредитным продуктам. Конечно, данные рассуждения будут иметь место только в ситуации утверждения Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ Государственной Думой», - считает г-н Сороко. В БКС Премьер согласны, что в течение 2013 г. ставки по потребительским кредитам стабилизируются, так как Центробанк усилит борьбу с банками, ведущими агрессивную ценовую политику. Однако с аналитиком не согласны игроки рынка. По мнению госпожи Звонаревой, ставки, скорее всего, будут постепенно расти во всех банках, так как на рынке не наблюдается ни снижения темпов и уровня инфляции, ни каких-то других факторов, способствующих удешевлению привлечения средств.

В целом ожидания у банков достаточно оптимистичны – заметных причин для резкого изменения динамики в данный момент времени не наблюдается. По прогнозам, в 2013 г. объемы кредитования продолжат свой рост, но уже меньшими темпами, чем в году ушедшем. В связи с тем, что концентрация игроков на банковском рынке в Татарстане несколько выше, чем в среднем по России, основными драйверами роста в 2013 г. станут доступность кредита, простота оформления и уровень клиентского обслуживания, считает г-жа Звонарева. По ее мнению, быстрее всех в банковском ритейле после потребительских кредитов будет расти сектор кредитных карт - 45-50% в год, чуть медленнее - автокредиты и ипотека - по 18-22%.

Взгляды на Кипр

Также игроки банковского рынка считают, что продолжится усиление роли федеральных банков и, как следствие – ослабление позиций местных игроков в банковской сфере (перераспределение доли).

По наблюдениям директора Регионального центра Банка Хоум Кредит в Казани Павла Кудряшова, в прошедшем году «федералы» укрепляли позиции, и особенно был заметен Сбербанк, который активно интегрируется в проекты, связанные с муниципальными образованиями в республике, диктует жесткие  условия в конкурентной среде, предлагая выгодные условия для предприятий и работников в части кредитования.

Все вместе игроки внимательно следят за ситуацией на внешних рынках. К примеру, если текущие события вокруг Кипра завершатся дефолтом республики и ее выходом из зоны евро, фондовый, валютный и сырьевой  рынки могут отреагировать сильной волатильностью, ликвидность для банков снова сузится, вследствие чего ставки по депозитам могут снова пойти вверх, а рубль может ослабеть до 34-36 руб. Однако это наиболее негативный сценарий, который основным не является, хотя, признает Людмила Китайцева, председатель Совета Банковской ассоциации Татарстана, ситуация на внешних рынках не позволяет сегодня давать какие-либо прогнозы на 2013 г.

Другие эксперты говорят, что 2013 г. для Татарстана будет сложным, и это связано, прежде всего, с высоким дефицитом бюджета. В целом же, если российское или мировые правительства не подготовят экономикам новых потрясений, подобных кипрскому, ситуация в банковской сфере Татарстана останется стабильной. На случай кризиса Нацбанк РТ имеет четкий механизм действий, который позволил системе избежать потрясений в 2008 г.