ДИАГНОЗ ДЛЯ БАНКИРОВ

«Деловой квартал» пристально следит за ключевыми региональными банками во всех городах, где издается журнал. Чтобы понять, как кризис ликвидности отразился на стабильности банков в крупнейших городах‑миллионниках, мы подготовили спецпроект «Региональные банки преодолевают кризис».

Выбрали по одному из крупнейших местных банков в каждом из городов (входящих в первую пятерку локальных банков на своем рынке) и задали представителям топ‑менеджмента этих кредитных организаций одинаковые вопросы: как ведут себя вкладчики; что происходит с кредитованием; меняются ли планы развития банков. Из их ответов мы увидели, что банковский рынок страны напоминает мозаику: в одних городах возможность получить потребительский кредит — уже что‑то из области фантастики, в других — можно оформить даже ипотеку. Самая сложная ситуация — в Екатеринбурге: ликвидности до сих пор не хватает, несмотря на полученные стабилизационные транши. Уральские банкиры сетуют на злонамеренную дестабилизацию обстановки и начинают сокращать персонал. В Самаре, Новосибирске и Челябинске всего лишь говорят о нервозности среди вкладчиков и коррекции планов развития. А банкиры Ростова‑на‑Дону и Перми заявляют, что о нестабильном положении кредитных организаций слышали только из новостей. Почти все говорят о вероятности роста сделок слияния и поглощения среди региональных банков, но винить кризис в этом можно лишь отчасти: консолидация банковского рынка началась не вчера и не сегодня. Кризис лишь катализировал этот процесс. 

 

 

 

Почему пермякам не страшен кризис?
Какие банки подверглись атаке рейдеров?
В каких городах невозможно получить кредит?
Что происходит с «лишними» сотрудниками банков? 

«Транши от ЦБ до нас нескоро дойдут», — уверен заместитель председателя правления пермского банка «Урал ФД» Александр Яцков. Но вкладчики местных банков не паникуют. Пермский край отличается от соседних регионов тем, что почти 70% вкладов размещены в Сбербанке. С 1998 г. этот банк получил практически всех клиентов других крупных банков Перми и продолжает их удерживать. Так что панику создавать собственно и некому.

— В Перми нет. Мне кажется, мелким банкам сейчас даже проще, чем крупным. Мы никогда не считали себя крупным банком в масштабах страны. У нас нет серьезных займов на межбанковском рынке, нет обязательств по облигационным займам и синдицированным кредитам перед западными банками. «Домашние» региональные банки, которые опирались на местные ресурсы, никаких потрясений от финансового кризиса не ожидают.

— У нас никаких изменений, так как почти 100% ресурсной базы — это были вклады физических лиц, остатки на счетных счетах клиентов и депозиты юридических лиц. Вся ресурсная база — это физические и юридические лица края. Они никуда не исчезли и не исчезнут. Тот кризис, о котором все сейчас говорят, пока идет мимо нас или мы мимо него. У нас изменений в связи с кризисом не произошло никаких.

— Мы замечаем замедление прироста новых вкладов. Некая нервозность на рынке чувствуется, но забирать деньги никто не бежит. Видимо меры по страхованию вкладов до 700 тыс. руб. успокоили людей. Нет беспокойства вкладчиков — нет и от нас ответных мер. И я надеюсь, не будет.

— Нет, кредиты выдаем. Хотя снизили объемы и ужесточили условия выдачи ипотечных кредитов — увеличили первоначальный взнос до 30% и более. Серьезнее подходим к оценке доходов и кредитоспособности заемщика. Ставки по потребительским кредитам тоже увеличили на 1,5‑2% и с большим удовольствием рассматриваем заявки на краткосрочные кредиты, нежели на 3‑5 лет. Плюс даем некие привилегии постоянным клиентам.

Финансисты Самары не отрицают, что в сегменте мелких банков чувствуется напряжение. В связи с этим наверняка местный рынок ждет процесс консолидации банковских активов. Денис Хадеев, старший вице‑президент ОАО «Первый Объединенный Банк» не исключает возможности покупки действующих банков как в самарском регионе, так и за его пределами.

— Должна быть сбалансированная структура портфеля: и ликвидные, и высокодоходные активы. Мы, с одной стороны, сформировали ликвидный портфель облигаций, а с другой — существенно ограничили вложения в акции, так как это высокорискованный актив и заигрываться на этом рынке крупному банку не следует. Кроме того, у нас существуют лимиты по кредитованию тех или иных отраслей. Все это помогает избежать множества сегодняшних проблем.

— Все зависит от общей стратегии банка, от того, насколько сбалансирован его портфель и какую роль в его структуре занимают привлеченные депозиты. Кризис в очередной раз напоминает людям, что при выборе банка необходимо ориентироваться не только на высокую ставку, но и на сервисы, а самое главное, на надежность банка и возможности его акционеров.

— Нет, у нас по‑прежнему действуют все депозитные программы для частных лиц. Каждый вкладчик может производить любые операции со своими денежными средствами в обычном режиме.

— Сейчас не время делать резкие движения. Мы, например, продолжаем двигаться в ранее определенном направлении и делаем это предельно внимательно и аккуратно, отслеживая тенденции рынка и настроения наших клиентов. Нужно пережить этот момент и дождаться стабилизации ситуации, тем более что, учитывая роль государства и Центробанка в данном процессе, к этому есть все предпосылки.

Две недели назад на работе, дома и даже в общественном транспорте весь Екатеринбург обсуждал только одно — вероятность банкротства 3 крупнейших региональных банков. Люди побежали спешно забирать свои вклады, перед банкоматами выстраивались гигантские очереди — всех охватила паника. Было заявлено, что «Северная Казна», УБРиР и Банк 24.ру подверглись мощной атаке рейдеров. По словам Романа Витковского, заместителя председателя правления банка «Северная Казна», спамеры придумывали самые разные способы, как сообщить горожанам сенсационную новость.

— Люди получали не только сообщения по ICQ и электронной почте. Наши клиенты, к которым мы обратились с просьбой сообщать о случаях распространения дезинформации, рассказывали, что по городу разъезжали агитационные автобусы, а в общественном транспорте громко беседовали подставные «информированные пассажиры». К примеру, стоят две женщины в автобусе и обсуждают: «Ой, говорят в «Северной Казне» какие‑то проблемы. Деньги надо срочно уносить, скоро банк «крякнет».

— Поскольку сейчас стало очевидным, что слухи и паника были частью рейдерской атаки, ответ на этот вопрос на поверх­ности: слабые и отсталые банки никому не нужны, их и в «мирное» время можно купить недорого. А вот чтобы «за 5 копеек» купить лидеров рынка, надо их вначале ослабить настолько, чтобы и эти 5 копеек показались манной небесной. Екатеринбург — не единственный город, где происходили подобные события. «Обкатали» эту технологию во Владивостоке, где атаке подвергся Далькомбанк, затем был Запсибкомбанк (Тюменская область), в Нижнем Новгороде атаковали четыре крупнейших банка, Татарстан тоже не остался в стороне. Думаю — это неполный список. И везде выбирали лидеров.

— Не стану лукавить, конечно, часть клиентов ушла от нас.

— В «Собачьем сердце» есть фраза: «разруха — она в головах». Наши сотрудники пытались объяснить это клиентам, рассказать о том, что происходит на самом деле. Стратегия оказалась не очень успешной — многие вкладчики были настолько «нагреты» слухами, что не воспринимали никаких рациональных аргументов. Они были уверены, что банк обанкротится с минуту на минуту. Безусловно, часть клиентов вклады оставили или переоформили их в новый вклад, но большое число людей до тех пор, пока мы выдавали вклады без ограничений, деньги уносили. Пик паники пришелся на неделю с 13 по 17 октября — люди поддались всеобщему ажиотажу.

—Да, меры мы ввели, но потихоньку начинаем «отыгрывать» назад. Сейчас с зарплатной карты человек ежедневно может снять до 20 тыс. руб. Получается, что в месяц он может забрать 600 тысяч. Ну, наверное, большинство зарплат в эту сумму укладывается. А клиент, имеющий средний доход, вообще может снять всю свою зарплату за 2‑3 дня. Если вклад закончился по сроку — мы его выдаем день‑в‑день. Что касается вкладов, которые хотят забрать до востребования, то их выдачу пришлось временно ограничить. Специальный комитет рассматривает заявление клиента на досрочное изъятие средств. Если в заявлении указаны серьезные причины, а не «просто хочу» или «испугался», то деньги он получит сразу. Уверен, что ситуация изменится в сторону полного снятия ограничений довольно скоро.

— Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что практически все банки сейчас не кредитуют либо делают это в крайне ограниченных размерах. Выдавать кредиты сейчас абсурдно, поскольку «вымывание» пассивов не дает банку возможности формировать активы. Людям нужно понимать, что пока они будут уносить из банков средства по вкладам, банки не смогут выдавать кредиты.

— Большинство работников, занимающихся кредитованием, перебрасываем на другой фронт работы — увеличилась нагрузка у сотрудников, занимающихся вкладами.

— Это нормальная работа с ликвидностью и внутренней экономикой. Стратегия здесь абсолютно ясная: общерыночные цены заимствований увеличились, следовательно, банки готовы (в рамках общего удорожания ресурсной базы) увеличивать и ставки по вкладам. Но очевидно, что вслед за этим увеличиваются ставки по кредитам, да и по всем активам, которые банк формирует.

—Конечно, самые кризисные дни миновали, количество людей, которые хотят забрать свои деньги, уменьшилось в разы. Но для того, чтобы иметь наготове некоторую подушку ликвидности, мы ищем дополнительные ресурсы. Мы сформулировали предложение о механизмах рефинансирования под залог кредитных портфелей физических лиц, которое уже направили в ЦБ и органы власти. Полагаем, что подобное рефинансирование полностью снимет проблему ликвидности для региональных банков.

В ситуации кризиса «правила хорошего тона» для любого банка — оптимизация расходов. Челябинские банкиры до сокращения бумаги и ручек в офисах, конечно, не доходят, а вот глобальные проекты приостанавливают. По заверениям руководства банка «Снежинский», офисы, которые уже готовы к открытию, начнут работу в срок. А открытие тех, что были в ближайших планах, откладывается на неопределенное время. Челябинские банкиры не исключают, что развитие банковских сетей приостановится, если ситуация на банковском рынке города усугубится.

— Мы держим руку на пульсе с 16 сентября, и могу сказать, что самым тяжелым временем для нас оказался период с 13 по 17 октября — пик наибольшего оттока средств клиентов из банка. Тенденция с изъятием ресурсов есть и сейчас. Мы лишь прилагаем усилия, чтобы своими действиями не ограничивать права вкладчиков. Клиенты просят досрочно вернуть деньги — мы возвращаем. Удержать постоянных клиентов — сейчас наша главная задача.

— Крупные проблемы, прежде всего, коснутся банков, которые имели какие‑то отношения с западными инвесторами. А также тех, кто недостаточно взвешенно проводили кредитную политику. Выживут же те, кто не делает резких шагов, тем самым давая понять, что они уверенно стоят на ногах, хорошо ориентируются в ситуации. Отток ресурсов некоторых челябинских банков вызывает некий ажиотаж. Здесь главное — не показывать волнения.

Отток средств физических лиц из банков Новосибирска начался в сентябре, но массовый характер набрать не успел и сейчас вполне управляем. По словам г‑жи Ольховской, в банке «Алемар», например, клиенты предпочитают хранить деньги в рублях.

— Мы активно привлекаем депозиты юридических лиц, что позволяет поддер­жать структуру активов и пассивов в оптимальном состоянии. Банк не испытывает сложностей с формированием пассивной базы и проведением активных операций, в случае с физическими лицами до некоторой степени это, безусловно, результат возросших вместе с рынком ставок по депозитам и государственной политики в области страхования вкладов.

— Выдачу кредитов некоторым категориям физических лиц банк приостановил, однако продолжаем кредитовать сотрудников предприятий, с которыми у нас есть соглашения о корпоративном обслуживании и прочее кредитование в рамках открытых кредитных линий.

— Сокращаем издержки служб обеспечения жизнедеятельности банка. Принято решение отказаться от 2 низкорентабельных допофисов в Новосибирске, но об этом, скорее, можно говорить как об оптимизации, такие планы были еще летом, когда мы открыли в городе большой новый офис «Кронос». Сейчас открываем третью точку продаж в Москве, получена регистрация на открытие филиала в Санкт‑Петербурге. Его открытие запланировано на 2009 г. В плане кадров полностью прекратить привлечение новых сотрудников мы не можем и пока ситуация заставляет нас действовать в этом направлении менее агрессивно, чем предполагалось.

— Сейчас эти средства концентрируются в крупнейших банках, чаще — с долей государства в управляющей компании. Тем не менее, у нас есть налаженные отношения с некоторыми крупными банками, которые позволяют нам также при необходимости пользоваться и межбанковскими кредитами. Опыт и предыдущие кризисные ситуации научили нас умеренному консерватизму в своей политике для того, чтобы иметь возможность маневрировать собственным клиентским потоком денежных средств и чувствовать себя в таких ситуациях уверенно.

— Общеизвестно, что нелегкое положение сейчас у тех банков, которые имели большую долю внешних заимствований на межбанковском рынке, которые активно проводили операции на фондовых рынках и массово выдавали «длинные кредиты», формируя ипотечные портфели для последующей их перепродажи. В этом случае у небольших банков, при условии оптимальной структуры баланса, дела обстоят лучше. Но с другой стороны, портфели многих подобных банков недостаточно надежно подкреплены клиентскими депозитами. У малых и средних банков могут возникнуть проблемы с ликвидностью из‑за того, что для них будет затруднен доступ к депозитным аукционам, проводимым государственными банками. Здесь возможны банкротства и поглощения.

В Ростове банковского кризиса нет. В этом убеждает «ДК» крупнейший региональный банк Юга России «Центр‑инвест» и подтверждает слова цифрами: в октябре в банке было открыто 5,5 тысячи счетов и выдано кредитов на 5 млрд рублей.

— В Ростовской области работают свыше 20 региональных кредитных организаций. 7 из них с 1 по 20 октября разместили на депозитах Центробанка более 7 млрд рублей. Это говорит о том, что ситуация в целом стабильна. Одно из доказательств нашей стабильности — результаты аукциона по представлению Банком России кредитов. В торгах могли принимать участие кредитные организации, имеющие международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня B3 на срок более 6 месяцев. «Центр‑инвест» — единственный из донских банков, который может рассчитывать на государственную финансовую поддержку.

— Нет. Кредитный портфель банка — 36,5 млрд рублей. Мы ни на минуту не прекращали кредитование и не собираемся это делать в будущем.

— В октябре мы приняли на работу 20 новых сотрудников из числа студентов‑выпускников, проходивших практику в банке. Количество офисов продолжаем увеличивать: в Ростове открыто 2 новых офиса, подготовлены к открытию еще 8 на юге России.

Заместитель председателя правления казанского АКИБАНКа Ранизя Баширова признает, что ее банк столкнулся с кризисом доверия клиентов. Банку удалось его преодолеть примерно за неделю.

— Кризис доверия сейчас распространился на население, мы это на себе также ощутили.

В подразделения банка пошли вкладчики, желающие досрочно забрать свои вклады. Аргументировали свое желание тем, что услышали о возможном банкротстве банка, чему мы были очень удивлены и возмущены до предела. Никаких оснований для подобных слухов просто нет. Банк как работал, так и работает. Ни одно отделение банка не изменило режим работы. Ни одно отделение не закрывалось ни на час. Поскольку потребность населения в получении наличных средств резко повысилась, мы установили на выходные дни, дежурство для дополнительного обеспечения банкоматов наличностью. Основной отток денежных средств пришелся, конечно, на пятницу, 17 октября.

— Основной ажиотаж почему‑то пришелся на Набережные Челны, где находится головной офис АКИБАНКа. На втором месте Казань, далее Нижнекамск. А в Альметьевском филиале было все спокойно.

— Ажиотаж уже спал. Бывают единичные случаи закрытия вкладов. Клиенты банка, приходящие снять свои сбережения, видя, что очередей нет и деньги по первому требованию выдаются, отказываются от досрочного закрытия вклада.

— Банк работает стабильно, можете хоть сейчас прийти в любое отделение, обратиться за вкладом — и вам совершенно беспрекословно эти деньги выдадут. Единственное правило: если вы хотите снять сумму свыше 500 тыс. руб., то накануне вам нужно дать заявку в отдел вкладов по телефону. На следующий день вы получите свои деньги.

— Да, условия мы пересмотрели. Ужесточение произошло не только по кредито­способности, но и по перечню информации, предоставляемой заемщиком. Если раньше в АКИБАНКе допускались случаи, когда человек приносил справку о зарплате, не подтвержденную работодателем, то теперь заявки рассматриваются только при наличии справки с печатью и подписью работодателя.

— Да, как кредитовали, так и кредитуем. В первую очередь, своих проверенных клиентов. Те денежные средства, которые мы получили от ЦБ, пошли на поддержку предпринимателей.

— Сегодня АКИБАНК выдает ипотечные кредиты по стандартам банка DeltaCredit. Единственное ограничение, которое мы ввели для заемщиков, — в первую очередь рассматриваем заявки на приобретение недвижимости в жилом микрорайоне «Бахетле» (62‑й комплекс), а также в 54‑м комплексе. Мы опасаемся, что заемщиков станет меньше не по нашей инициативе, а ввиду неплатежеспособности населения. Не забывайте о том, что цены на недвижимость выросли, ежемесячные расходы в связи с «обновленными» ценами — тоже. А уровень оплаты труда остался практически неизменным. Соответственно выдерживать уровень платежеспособности, который заявляется операторами по ипотеке, мало кто может. Мы ведем статистику отказов клиентам: 50% отказов производится именно по параметру платежеспособности. В условиях кризиса люди, скорее всего, будут просто проедать свои деньги.