Наибольшую динамику за год показал пищепром и сельское хозяйство

DK.RU составил ежегодный рейтинг самых динамичных компаний региона.

В этом году в первую десятку на смену авиастроительным, нефтеперерабатывающим и металлургическим заводам пришли предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства.

 

Новый деловой сезон, по признанию предпринимателей Татарстана, начинается с ощущением тревоги. События в мире, в частности на Украине, враждебность Запада, выраженная в виде в санкций, – всё это не прибавляет уверенности в завтрашнем дне. Однако, как утверждают представители бизнеса республики, кризис больше в головах, поэтому пока партнеры «затягивают пояса» больше из страха перед будущим, чем по объективным причинам. 

В то же время трудности  активизируют мышление и становятся хорошей почвой для рождения новых идей и путей развития. «ДК» подготовил рейтинг компаний-драйверов татарстанской экономики, проанализировав отчетность тысячи местных предприятий и выбрав пятьдесят самых динамичных по обороту. Для анализа использовались данные, опубликованные в спецпроектах и «ТОП-листах» «ДК» за 2011-2014 гг., а также данные аналитической базы «СПАРК-Интерфакс» и открытые источники. В отдельных случаях у компаний запрашивалась дополнительная информация.

В первую десятку по годовой выручке вошли компании с динамикой роста до 600% за 2013 год. Лидером рейтинга стала строительная компания ООО «Гидропромжилстрой» (г. Елабуга, оборот – 3,2 млрд руб., динамика — 612%). На втором месте тоже строители – ООО «Спецстройсервис» (г. Лениногорск, 3,9 млрд руб., 436%). На третьем месте – предприятие пищевой промышленности – ОАО «Нэфис-Биопродукт» (г.Казань, 4 млрд руб., 380%). Отметим, что по итогам 2012 года эти места занимали предприятия авиастроения, металлургии и дистрибуторы производимых в республике шин: КАПО им. С.П. Горбунова, Альметьевский трубный завод и Торговый дом «Кама».

 

Нефть и пищевые продукты притягивают капитал

«Большинство инвестиций в Татарстане концентрируются преимущественно в отраслях с высокой оборачиваемостью капитала и значительной добавленной стоимостью», – замечает аналитик ИХ «ФИНАМ» Антон Сороко. На сегодняшний день в республике основными точками притяжения капитала остаются топливно-энергетический комплекс, строительный комплекс и рынок недвижимости, финансовая сфера, розничная торговля и сектор платных услуг.

Отметим, что большинство предприятий, лидирующих в рейтинге динамичных компаний «ДК», находятся в Закамской промышленной зоне — в городах Набережные Челны, Альметьевск, Лениногорск, Елабуга, Нижнекамск. Там сосредоточен нефтехимический комплекс республики. В этом же районе находится особая экономическая зона «Алабуга», которая за счёт удобной инфраструктуры и налоговых льгот стала точкой притяжения крупных российских и зарубежных компаний.

При этом  возможность развития в её радиусе получают также предприятия, выполняющие строительно-монтажные и иные работы. Аналитики отмечают, что это не случайно: в настоящее время, в условиях нестабильности экономики, подобные площадки, где воплощается принцип государственно-частного партнерства,  наиболее востребованы для быстрого воплощения крупных и капиталоемких проектов. Власти Татарстана хорошо понимают это и не скупятся на финансирование ОЭЗ. 

Согласно данным Татарстанстата, в промышленном комплексе республики в этом году наиболее динамично развивающимися стали производители нефтепродуктов (индекс промышленного производства за январь-август составил 110,4% к январю-августу 2013 г.) и пищевых продуктов (114,%). 

Наилучшие успехи среди отраслей экономики в Татарстане наблюдаются в нефтехимической промышленности, которая растет темпами, превышающими увеличение ВВП страны и ВРП региона. «Это долгосрочный тренд, обусловленный спецификой изменения структуры мировой экономики», - отмечает г-н Сороко.  Лидирует в этой отрасли традиционно группа компаний «ТАИФ». Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, вызванную оттоком капитала, негативной динамикой на внешних сырьевых рынках и снижением объема инвестиций, чистая прибыль компании продемонстрировала рост. «В то же время выручка упала за счёт капитальных инвестиций в модернизацию производственных мощностей. Это временный негативный эффект, который в будущем позволит компании заметно увеличить рентабельность», – отмечает г-н Сороко.  

А вот падение объемов продолжилось в текстильном и швейном производстве (индекс промышленного производства за январь-август составил 65% к январю-августу 2013 г.),  в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (90,1%), машин и оборудования (92,8%). Сокращают объемы металлургические производства и производства готовых металлических изделий (98%), химическая промышленность (98%) и заводы резиновых и пластмассовых изделий (99,3%).

Правительство Татарстана называет причины такого падения: прежде всего, это сокращение спроса на продукцию республиканских предприятий, проблемы со сбытом, снижение заказов, потеря рынка отдельными товарами и усиление конкуренции.

Производственники, опрошенные «ДК», пока не планируют рост, в их планах – сохранить уже имеющиеся объемы. Они связывают свои лучшие надежды на будущее с политикой импортозамещения. Однако пока, говорят главы предприятий, санкции сказались на них скорее негативно, чем позитивно. «Объемы у нас упали. Напрямую санкции не должны на нас влиять: мы не участвуем в закупках за границей, используем полностью отечественные материалы в производстве.

Но тем не менее спрос на нашу продукцию уменьшился, и видимо, это связано с состоянием дел у наших заказчиков. Если переориентация на внутреннего производителя произойдет, то, надеюсь, всё изменится, и мы пригодимся родному государству», - сказал «ДК» председатель совета директоров ГК «КОМ» Василий Маньковский,

Директор «МВЕН» (вертолетостроение) Виктор Ермоленко в беседе с «ДК» заметил, что в своем производстве использует  полностью импортные материалы, запчасти, приборы и двигатели. «Если ситуация не изменится, мы просто ничего не сможем производить. Конечно, рассматриваем варианты, ищем отечественные аналоги. Санкции заставят нас всё делать самим и ничего не покупать за границей», - сказал он.
«Любой кризис – это повод для того, чтобы выпить больше, чем ты пил раньше. Это общемировая тенденция», – сказал «ДК» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Однако для рынка легального алкоголя Татарстана лучшие времена пока ещё не настали: 2014 год сохранил все негативные тенденции 2013 года, когда производства и розничные продажи всех видов алкогольной продукции упали на 20%. Связано это с государственной политикой, согласно которой  цены на крепкий алкоголь в этом году выросли со 170 до 220 руб. Хотя на общероссийском фоне  у локомотива татарстанского алкогольного рынка – компании «Татспиртпром» –  дела не так уж плохи: в 2013 году на предприятии наблюдался  резкий рост производства в связи с появлением крупного заказчика – «Крымской водочной компании». Также у «Татспиртпрома» в несколько раз увеличился объем продукции, которую компания под собственной торговой маркой поставляет в другие регионы.

Розница и жилищное строительство стабильно растут

По данным аналитика УК «Финам Менеджмент» Максима Клягина, в стране заметно падает покупательская способность населения: по итогам первого полугодия, по данным ФСГС РФ, динамика розничных продаж в целом в РФ замедлилась почти в полтора раза – с 3,9% в первом полугодии 2013 до 2,7% в первом полугодии 2014. 

Однако на локальном рынке РТ ситуация выглядит значительно более позитивно. По итогам полугодия товарооборот в сопоставимых ценах вырос на 5,5 % год к году (против 3% роста в первом полугодии 2013 г.).  «Полагаю, что до конца года ритейл РТ будет оставаться устойчивым и, несмотря на общую сложную ситуацию в мире, продолжит демонстрировать заметно более высокие, чем в среднем по РФ, темпы роста», - считает г-н Клягин.

Его слова подтверждают местные ритейлеры. Генеральный директор крупной сети магазинов «Августина» (Казань) Олег Прохоренко сказал «ДК», что не ощущает ни падения спроса, ни проблем с поставщиками (см. на стр....)   Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ  Камияр Байтемиров отметил, что всё лето 2014 года прошло в надежде на то, что государство пересмотрит агроэкономическую политику, направленную на поддержку собственных сельхозтоваропроизводителей. Однако пока этого не произошло, и все свои надежды фермеры переносят на 2015 год. «Фермерские хозяйства готовы, в отличие от крупных агрохолдингов, быстро перестроиться на импортозамещение. Как показывают данные Росстата, фермерские хозяйства способны за год в среднем увеличить производство на 13%, тогда как другие видов организационно-правовых форм  растут в 3-4 раза медленнее», - сказал г-н Байтемиров. По его словам, главное  – наладить прямой коридор и построить правильные отношения фермеров с переработчиками и торговыми сетями. Что касается итогов летней страды, то  в общей сложности в этом году в Татарстане будет намолочено 3,1-3,2 млн тонн зерна.

 Умеренно-позитивная ситуация складывается на рынке недвижимости РТ. Как сообщил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, по состоянию на 12 сентября в республике введено 1,6 млн кв.м. жилья (66,5% от годового задания), что составляет 103,1% к уровню прошлого года. «Объем нового жилищного строительства в РТ вырос на 7% в этом году», - резюмировал г-н Клягин. По его мнению, не очень высокая динамика связана с тем, что активное строительство в Татарстане велось в прошлые годы в преддверие Всемирных летних студенческих игр — Универсиады-2013. «Однако в целом рынок недвижимости республики, благодаря достаточно динамичной экономике региона, выглядит довольно стабильным», - считает г-н Клягин.

Бизнес меньше инвестирует в основной капитал 
 

Управляющий ВТБ24 в Татарстане Дамир Габдулхаков считает, что до конца года экономический рост останется слабым, близким к нулю. В то же время, по его мнению, для острого кризиса нет причин. «В банкинге, как это и прогнозировали аналитики еще в прошлом году, мы видим спад активности, замедление темпов роста. Но это связано большей частью не с введением санкций, а с постепенным удовлетворением спроса на некоторые кредитные продукты и с повышенной осторожностью клиентов. В то же время, ипотека, к примеру, растет очень хорошими темпами», - сказал «ДК» г-н Габдулхаков.

Другой драйвер роста рынка банковских услуг – кредитные карты, и банки заявляют, то для них сегодня это важнейший канал привлечения новых клиентов.

Розница ведет себя достаточно предсказуемо и демонстрирует неплохие темпы роста – 0,5-1,5% в месяц. Это несколько ниже, чем в прошлом году (в 1 квартале 2013 года темп роста составлял 1-2% в месяц), но в годовом выражении показатели вполне позволяют выйти на 20% рост, если не произойдет каких-то непредсказуемых событий. 

В то же время, по мнению аналитика Банка Хоум Кредит Станислава Дужинского, сейчас происходит естественная эволюция рынка. Изменились потребности, на которые люди берут кредиты. «Сегодня это фундаментальные потребительские цели – ремонт, строительство, отдых, семейные торжества. Для этих целей люди берут нецелевые кредиты наличными», - отмечает аналитик. 

Под вопросом для банкиров Татарстана остаются перспективы долгосрочных программ финансирования бизнеса. В частности, индикатор инвестиций в основной капитал падает в республике уже не первый квартал. «Его переход в отрицательную зону говорит о «проедании» основного капитала в производстве за счет незамещенной амортизации. Именно здесь потребуется слом тренда, и локомотивом роста может стать импортозамещение», - считает г-н Габдулхаков.

IT-компании не видят повода для пессимизма

Компании IT-рынка Татарстана сказали «ДК», что в этом году были установлены новые правила госзакупок статьей 44-ФЗ. Они повлияли на компании, которые сотрудничали с госсектором – теперь к ним предъявляется больше требований. "Однако если в государственном секторе произошло некоторое замедление темпов, то в ряде сегментов, связанных со средним и малым бизнесом можно наблюдать оживление. Думаю, что до конца года существенных изменений не произойдёт» – сказала «ДК» коммерческий директор компании «БАРС Груп» Галина Ахмерова. 

В целом, по мнению айтишников, никаких поводов для пессимизма нет.  «Мы продолжаем вести активную работу на всех направлениях: повышаем качество на тех сегментах, где уже работали, и находим для наших технологий новые ниши. Преуспев в информатизации госсектора, мы продолжаем продвигать наши решения на коммерческом рынке», - говорит г-жа Ахмерова.

С ней согласен управляющий партнер группы компаний  IMC Ильяс Валиуллин. «По мне так компании, которые имеют свое имя и место на рынке, наоборот, только развиваются быстрее. Понимаете, само понятие IT как вида бизнеса в России сейчас только на стадии становления, несмотря на то, что есть гиганты с 20-летними историями. В большей степени все проекты предыдущего поколения были стартапами и сейчас формируются как бизнес. Взять тот же IT-парк в Казани, который активно отбирал стартапы, которые только сейчас начинают переходить на стадию бизнеса. Рынок растет и спрос только увеличивается», - сказал «ДК» г-н Валиуллин.

Он отметил, что у IT-компаний сейчас появляется много заказов из западных стран. «Напрмер, недавно мы разрабатывали крупный интернет магазин для «Амазон», также работаем с Лондоном и другими англоговорящими странами. Запустили новые продукты в виде СРМ решений для предприятий и добились достаточно хороших результатов. Сейчас мы нацелены больше работать именно в направлении разработок программного обеспечения и создания крупных интернет-порталов с высокой нагрузкой», - поделился своими планами г-н Валиуллин.

Наталия Фёдорова