Обзор:Страховые компании

Игроки страхового рынка готовятся к существенному падению сборов. Финансовый кризис уже привел к сокращению продаж полисов КАСКО, а также страхования ипотеки, жизни, залоговых кредитов. «Автогражданка» в следующем году и вовсе станет убыточной для страховщиков.

эксперты
Вадим Афанасьев
исполнительный директор ОАО СК «Итиль»
Сергей Глушков
генеральный директор СМО «Спасение»
Александр Григорьев
генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»
Владимир Козлов
директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков
Илья Ломакин-Румянцев
руководитель Федеральной службы страхового надзора
Андрей Пудов
заместитель генерального директора СК «Чулпан-Жизнь»
Рустэм Сабиров
президент Союза страховщиков РТ, генеральный директор «Промышленной страховой компании»
Павел Самиев
заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА»
Фарид Хамадеев
генеральный директор ООО «Росгосстрах-Татарстан»

почему
страхование жизни показало отрицательную динамику
чем
опасен демпинг на страховом рынке
когда
ОСАГО станет убыточным

Страховой рынок Татарстана — самый емкий в ПФО. Промышленный, аграрный и банковский секторы, которые в основном и обеспечивают страховщиков работой, в республике развиты лучше, чем в соседних регионах. По данным сайта «Страхование сегодня», за 9 мес. 2008 г. местные страховщики собрали около 13,5 млрд руб. страховых премий. Для сравнения — суммарная страховая премия в соседней Нижегородской области за тот же период оценивается в 7,72 млрд руб., в Башкортостане — в 7 млрд руб. Динамика сборов показывает: татарстанский страховой рынок близок к насыщению — годовой прирост составил чуть более 8%. В той же Нижегородской области темпы роста превышают 40%, в Башкирии — 37%.

На долю местных игроков приходится более 50% от общих сборов — региональные компании собрали около 7 млрд руб. Безусловные лидеры — СК «Чулпан» и НАСКО. Однако, по мнению Фарида ХАМАДЕЕВА, генерального директора ООО «Росгосстрах», в ближайшие годы доля местных компаний на рынке будет снижаться: «Наработать портфель крупнейшим местным страховщикам во многом позволило применение административного ресурса. Эти компании сохранят за собой положение лидеров. А вот позиции небольших страховых компаний, скорее всего, ослабнут».

Рынок двигало страхование имущества

Наибольший рост демонстрировал сегмент имущественного страхования: за год сборы страховщиков выросли на 46% и по итогам 9 месяцев 2008 г. составили более 9,1 млрд руб. В тройке лидеров по объемам премий — страховые компании «Чулпан», «Росгосстрах-Татарстан» и «НАСКО-Татарстан». На эти компании приходится треть общих сборов в сегменте имущественного страхования. «Одна из причин стремительного развития страхования имущества — рост ипотеки, залогового и автокредитования, наблюдаемые до кризиса. На протяжении последних 2-3 лет этот сегмент рос как минимум на 30% в год», — говорит Александр Григорьев, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах».

Второе место по темпам роста — у обязательного автострахования. По итогам III квартала 2008 г. общие сборы «автогражданки» составили 1412,236 млн руб. (плюс 15%). Аналитики также объясняют это ростом продаж автомобилей, в том числе и в кредит. Явных лидеров в этом сегменте нет. Лицензия на страхование автогражданской ответственности есть у большинства татарстанских страховщиков, но данный вид страхования считается высокорисковым, и ни одна из страховых компаний не считает его приоритетным.

Согласно официальной статистике, сборы по страхованию жизни упали с 2,684 млрд до 764,099 млн руб. Однако эксперты утверждают, что реального падения данного сегмента на произошло. 1 июля прошлого года вступили в силу поправки в закон «Об организации страхового дела», и в соответствии с ними универсальные страховщики переводили наработанные за предыдущие годы портфели в дочерние компании по страхованию жизни. Так, крупнейший татарстанский страховщик жизни — компания «Чулпан» передала портфель своей дочерней компании — ООО СК «Чулпан-Жизнь». «Одновременно со страховым портфелем «Чулпан-Жизнь» приняла и страховые резервы материнской компании в размере 1,9 млрд руб., которые накапливались в течение нескольких лет, — поясняет Андрей ПУДОВ, заместитель генерального директора СК «Чулпан-Жизнь». — Если же не учитывать страховые резервы, сборы компании за 9 месяцев относительно аналогичного периода прошлого года выросли примерно на 10%».

Падение страхового рынка составит не менее 7%

В следующем году впервые за 8 лет страховой рынок продемонстрирует отрицательную динамику. Падение уже началось — согласно статистике Федеральной службы страхового надзора РФ, третий квартал 2008 г. по отношению к предыдущим трем месяцам уже «просел» на 8%. «Показательна динамика личного страхования. Традиционно в июле — сентябре, когда люди возвращаются из отпусков, личное страхование (ДМС, накопительное пенсионное страхование, страхование жизни и от несчастных случаев. — Инф. ред.) теряет 20%. Однако в III квартале нынешнего года оно уже потеряло 53%», — говорит руководитель Федеральной службы страхового надзора Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», общее снижение страховых сборов составит порядка 7,5-8%. Участники рынка настроены более пессимистично. Рустэм САБИРОВ, генеральный директор «Промышленной страховой компании» и президент Союза страховщиков РТ, считает, что эта цифра будет колебаться в районе 25%. Александр Григорьев уверен, что общее падение составит не менее 30%, а по некоторым видам достигнет 50%.

«Сильнее всего последствия кризиса скажутся на компаниях, которые значительную долю прибыли получали по партнерским каналам — банкам и автосалонам», — говорит Вадим АФАНАСЬЕВ, исполнительный директор ОАО СК «Итиль». Приостановка выдачи ипотечных займов, ужесточение условий и повышение процентной ставки по автокредитам уже привели к тому, что у страховщиков, «завязанных» на банках-партнерах, сборы по автокаско, страхованию ипотеки и прочих залогов сократились в 2-3 раза.

По мнению Павла САМИЕВА, заместителя генерального директора «Эксперт РА», сборы по автокаско упадут на 25%, и в общероссийских масштабах страховщики недосчитаются 44 млрд руб. На втором месте — страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков: здесь рынок уйдет в минус на 14 млрд руб.: падение в 6% наблюдается уже по итогам 1-го полугодия 2008 г.

«Десятипроцентный рост ДМС сменится падением как минимум на те же 10%, в общей сложности — минус 7 млрд руб.», — считает г-н Самиев. По мнению же Сергея ГЛУШКОВА, генерального директора СМО «Спасение», объем добровольного медстрахования снизится вполовину. Порядка 85% в ДМС составляет корпоративное страхование, и сегодня многие страховщики надеются на то, что удержать продажи полисов добровольного медицинского страхования на прежнем уровне позволит поправка в налоговое законодательство, вступившая в силу с 1 января 2008 г. (согласно этой норме, необлагаемая налогом часть фонда заработной платы застрахованных сотрудников увеличивается с 3 до 6%). «Однако в условиях кризиса незначительная экономия на налогах  — слишком сомнительный стимул для того, чтобы компания продолжала страховать персонал», — говорит г-н Глушков.

Рынок покинут более трети страховых компаний

Благодаря кризису число игроков, желающих войти в состав крупных страховых компаний или холдингов, уже увеличилось в несколько раз. «К примеру, в «Ингос­страх» предложения «купите нас» поступают каждый день, в то время как еще летом они появлялись не чаще, чем раз в неделю, — говорит Александр Григорьев. — Однако ни мы, ни, полагаю, другие крупные игроки не будут вкладываться в такие приобретения — оценить реальную стоимость бизнесов сегодня не представляется возможным». По мнению аналитиков, новых сделок по слиянию и поглощению компаний не будет как минимум до 2010 г.

А вот минувшие 2 года ознаменовались двумя крупнейшими сделками M&A. Группа «Zupich Financial Services» завершила покупку страховой компании НАСТА, которая в декабре 2007 г. была переименована в ООО СК «Цюрих. Ритейл». В Татарстане работает два филиала компании — в Казани и Набережных Челнах. Доля местного рынка, занимаемого «Цюрих. Ритейл», оценивается самой компанией в 10%. Андрей КРУПЧАТНИКОВ, исполнительный вице-президент ООО СК «Цюрих. Ритейл»: НАСТА в период своего существования работала преимущественно на розничном сегменте рынка. Кризис не внес серьезных перспектив в политику компании  — Zurich продолжит концентрировать усилия в рознице».

В марте 2008 г. блокирующий пакет акций «Промышленной страховой компании» приобрело ЗАО «Страховая группа», представляющее интересы «Столичной страховой группы», созданной «Банком Москвы». ОАСО «ПСК» стала единственной региональной компанией, вступившей в федеральный страховой холдинг, занимающий 7-е место в рейтинге крупнейших страховых групп по итогам 2007 г.

Участники рынка предсказывают массовый уход с рынка страховых компаний. Прецеденты на местном рынке уже есть — за несоблюдение требований законодательства Росстрахнадзор сначала приостановил действие, а затем и вовсе отозвал лицензию у СК «Татарская страховая медицина». Всего же с начала года Федеральная служба страхового надзора отозвала 49 лицензий. Пессимистичные прогнозы предполагают банкротство и ликвидацию 500 из 800 работающих сегодня на российском рынке страховых компаний. Большинство из них покинет рынок потому, что не сможет исполнять свои обязательства перед клиентами. В качестве спасительной соломинки многие изберут для себя демпинг. «Когда объем полученных страховых премий сокращается, убытки начинают «догонять» доходы компаний, — говорит г-н Ломакин-Румянцев. — Страховщики, понимая, что их уход с рынка неизбежен, начинают играть в «последний кэш» — роняют тарифы, заранее зная, что не смогут обеспечить страховые выплаты. Варианты демпинга — от предоставления открытых скидок до страхования в рассрочку. Все это к тому же будет сопровождаться безудержным наращиванием расходов на агентов и посредников». Уже сегодня, по информации г-на Ломакина-Румянцева, некоторые страховые компании повысили комиссионные своим агентам за продажу полисов ОСАГО до 35-40% при том, что для рентабельной работы в любом сегменте страхования операционные расходы компании не должны превышать 20%.

В особенности риску подвержены компании, в чьих активах и резервах преобладают фондовые и банковские инструменты. Усредненная доля акций в инвестициях российских страховщиков сегодня составляет 11,7%, облигаций в портфелях страховщиков ненамного меньше — около 9%. Павел САМИЕВ, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА»: «Если компания, формируя резервы, не слишком превысила данные показатели, она удержится на плаву. В случае же значительного  — более чем на 10% — превышения среднерыночных показателей страховщик автоматически оказывается в зоне риска».

«Автогражданка» станет убыточной

Страховщики готовятся к тому, что в следующем году ОСАГО станет убыточным видом страхования. Количество автомобилей на дорогах выросло в разы, автопарк претерпел качественные изменения, а тарифы по «автогражданке» не менялись с момента вступления в силу в 2003 г. закона «Об обязательном страховании автогражданской ответственности». Татарстан уже входит в число 13 регионов, где превышен критический порог выплат в 77% — в республике он составляет 80,2% от суммарной страховой премии. «Принятые пять лет назад коэффициенты 1,3 для Казани и 0,5 для сельской местности давно не покрывают рисков страховщиков», — убежден Фарид Хамадеев. — По­правочный коэффициент для Казани необходимо повысить до 1,5, для сельской местности — как минимум до 1».

Представители страхового рынка инициируют введение поправок в законодательство об ОСАГО. Владимир КОЗЛОВ, директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков: «РСА направил в Госдуму предложение по уточнению системы тарифов — базовые ставки необходимо повысить как минимум вдвое. Плюс переоценить «молодого водителя», повысив возрастную планку с 22 до 25 лет. Наконец, спасти автостраховщиков от убытков можно будет с помощью системы независимой экспертизы, что должно сделать систему оценки стоимости ущерба прозрачной и исключить споры между компаниями и страхователями». Методика оценки, разработанная РСА, была направлена на аттестацию в российское Министерство юстиции еще в мае, в настоящее время она проходит согласование в Мин­трансе и МВД РФ. Ожидается, что методику примут летом будущего года.

Если тарифы и коэффициенты не будут пересмотрены, с 1 марта 2009 г. ОСАГО станет крайне невыгодным для страховщиков — именно с этой даты вступят в силу новые правила урегулирования убытков. В соответствии с ними убытки потерпевшему будет возмещать страховая компания, где он приобрел полис ОСАГО (пока страховое покрытие осуществляет компания виновника ДТП). Больнее всего новые правила ударят по сильным игрокам: после выплаты потерпевшему страховщик должен истребовать сумму покрытия со страховой компании виновного в аварии. Если к моменту ДТП та уйдет с рынка, страховщику придется оставить расходы за собой. «Страхового резервного фонда, куда компании перечисляют 3% от каждый страховой премии и который сегодня располагает немногим более 7 млрд руб., на всех может и не хватить», — признается Илья Ломакин-Румянцев. По информации Росстрахнадзора, с начала года добросовестные страховщики уже заплатили более 1 млрд руб. клиентам компаний, покинувших рынок. До конца 2008 г. они заплатят еще не менее 300 млн руб. Вполне вероятно, что в следующем году ввиду массового банкротства и ликвидации СК резервные выплаты могут вырасти втрое.

Илья Ломакин-Румянцев: «Страхового резервного фонда, который сегодня располагает немногим более 7 млрд руб., на всех может и не хватить».

Владимир Козлов: «Спасти автостраховщиков можно будет с помощью системы независимой экспертизы — с ее помощью система оценки ущерба станет более прозрачной».

Александр Григорьев: «По некоторым видам страхования падение сборов может достичь 50%».

Уточнение. В «ДК» № 16 от 24 ноября 2008 г. на стр. 34-35 была допущена неточность. Правильный вариант: АКБ «БТА-Казань» (ОАО) занимает второе место в таблице «Основные показатели банков с головным офисом в Казани». Активы банка на 01.07.08, млн. руб. — 11 720, 28 руб. И второе место в таблице «Чистая прибыль банков с головным офисом в Казани», чистая прибыль банка на 01.07.08  — 101, 18 млн руб. Редакция приносит свои извинения.