ТОП-5 динамичных отраслей Татарстана

Текстиль показывает взрывной рост на низкой базе, машиностроители запускают новые установки, а производители электрооборудования держатся на оборонзаказах.  

По данным Татарстанстата, в первом полугодии 2016 г. прибыль предприятий текстильной промышленности выросла в 11 (!) раз (здесь и далее - по сравнению с январем-июнем 2015 г.). При этом отрасли удалось сократить убытки – с 45 до 19 млн руб.. Несомненно, объемы прибыли в текстиле уступают химическому производству и предприятиям, добывающим полезные ископаемые, да и доля легкой промышленности в объеме промпродукции РТ составляет всего около четверти процента, тем не менее, подобная динамика впечатляет. 

 

По данным замглавы минпромторга РТ Алмаза Хусаинова сегодня в республике работают более 200  предприятий легкой промышленности,  на которых трудятся  7 тыс. человек. С января по июль 2016 г. они отгрузили продукции на сумму 2,7 млрд руб. (за весь 2015 г. - 4,6 млрд руб.), в том числе, в текстильном и швейном производстве - на 2,27 млрд рублей. Индекс промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил 122,2%, а в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - 135,4% (продукции отгружено на сумму 428,2 млн руб.). 

 

Для отрасли такие показатели – крайне положительный сигнал: с 2013 г. промпроизводство сферы падало в пределах от 15% до 50%. 

 

При этом в рамках господдержки предприятия легкой промышленности получили с начала 2016 г. лишь 11 млн руб. (объемы по всей России - меньше выручки отрасли в Татарстане), большинство из которых представляют собой компенсации процентов по кредитам на оборотные средства и закупку сырья. 

 

В Татарстане субсидиями воспользовались увеличившая за первые четыре месяца производство в 2,1 раза и планирующая по итогам года выпустить 300 тыс. пар обуви фабрика “Спартак”, главный республиканский поставщик школьной формы швейная фабрика “Адонис” и выпускающая по 7 млн пар носков в год фабрика “Алсу”. 

 

Эдуард Абайдулин, гендиректор «Адонис»:

 

«До 2014 г. в одежном сегменте была огромная, более 50%, доля импорта. Сейчас, когда валюта серьезно подорожала, у нас резко выросли объемы производства. Мы чувствуем интерес со стороны заказчиков. 

 

Основная задача – это совершенствовать бизнес-процессы, внедрять элементы «бережливого производства»,  обучать персонал. Второй вопрос – это технология и оборудование. Мы постоянно проводим модернизацию - в 2011 г. вложили в оборудование больше 1 млн евро. В этом году закупили дополнительное оборудование больше, чем на 100 тыс. евро. И мы продолжаем модернизировать свою производственную базу».

 

Помимо них, ведущими предприятиями отрасли в Татарстане являются ЗАО "Полиматиз" и ООО "Завод "Эластик" (нетканое полотно) и ОАО "Сафьян" (кожтовары). 

 

Тем не менее, перед сферой стоит много проблем: высокая закредитованность, низкие зарплаты, старые технологии, теневые производители и просто высокая конкуренция на внутреннем рынке. 

 

Одна из точек роста для легкой промышленности РТ – субкластеризация с химическим производством. К отрасли относится и технический текстиль, и химические волокна, а в республике достаточно сырья для их переработки. 

Вторая отрасль, показавшая высокие темпы роста прибыли предприятий в первом полугодии – производство машин и оборудования. Прибыль компаний выросла в 3,2 раза - с 800 млн до 2,5 млрд руб.. При этом, если смотреть на индекс промышленного производства, то в первом полугодии спад составил 1,9%, хотя дальнейший рост в июле на 35% обеспечил положительную динамику по итогам семи месяцев. 

 

Тем не менее, динамика бурная. Если смотреть на помесячный индекс (январь 2015 г. к 2014 г., февраль 2015 г. к февралю 2014 г. и т.д), то он лишь дважды за 16 месяцев был положительным, а в мае, июне и июле этого года темпы роста составили 12,6%, 18,7% и 35,5% соответственно. Конечно, сыграл эффект низкой базы (в прошлом году в эти месяцы производство снижалось на 42%), но факт остается фактом - весна-лето 2016 г. для машиностроения РТ выдались лучше, чем в прошлом году. 

 

В вид экономической деятельности “производство машин и оборудование” входит изготовление механизмов, двигателей и станков, используемых в любой отрасли (например, лифты, кондиционеры, бытовые приборы), кроме двигателей авиационной и автомобильной промышленности. Также сюда входит и оборонная промышленность, в частности, изготовление оружия и боеприпасов. Если по последнему показателю данные закрыты, то по отдельным товарам Татарстанстат дает некоторые цифры. Так, например, производство газовых турбин (главный производитель в РТ – КМПО) в январе-июле выросло в 2,4 раза, а холодильников и морозильников - на 11,5%.

 

Основным драйвером роста в отрасли выступило увеличение оборонного заказа, а также реализация планов по импортозамещению и технической модернизации. В том же КМПО начинают собирать комплектующие для российских вертолетов, а за прошлый год на предприятиях РТ освоено производство подъемного агрегата АПРС-40Н для ремонта наклонных скважин (ранее такие установки закупались за рубежом), трехплунжерного насоса НП-32, предназначенного для оснащения цементировочных агрегатов АЦ-32, лебедки гидротормоза для оснащения высокотоннажных установок для капитального ремонта и бурения скважин. Кроме того, изготовлено множество опытных образцов установок для нефтегазопромышленного комплекса.

 

Другое крупное предприятие – «Казанькомпрессормаш» (в прошлом году выпустил продукции на 4,2 млрд руб.) в этом году модернизирует технику на объектах “НОВАТЭКа”, ЛУКОЙЛа, “Татнефти” и НЛМК, а также выпускает две новые установки гидроабразивной резки листового металла и фрезерный обрабатывающий центр, который сэкономит на электроэнергии до 30%. 

 

На рост производства в первом полугодии повлияли и другие новые установки на предприятиях РТ. Так, на одном из крупнейших в России предприятий по производству полнокомплектных установок электроцентробежных насосов ОАО “АЛНАС” в первом полугодии объем продаж увеличился на 31%, выпуск продукции - на 40%,  производительность труда - на 35%, а средняя зарплата - на 23%. Также в 2016 г. на предприятии планируется запуск второй очереди немецкого литейного комплекса Laempe.

 

По словам президента РТ Рустама Минниханова на заседании координационного совета предприятий машиностроения в августе, из 907 млрд руб. отгруженной продукции 167 млрд приходится на машиностроительную отрасль.

 

Дмитрий Арсентьев, в 2014 г. создавший производство беспилотных летательных аппаратов для нужд сельского хозяйства и аварийных служб, в интервью DK.ru рассказывал, что предприниматели, работающие в уникальных сегментах, сейчас имеют все шансы, чтобы выйти  в число лидеров.

На третьем месте по росту прибыли должна были оказаться предприятия финансовой деятельности – банки, страховщики, лизинговые компании, МФО. Они действительно показали рост прибыли в 2,6 раза - со 139 до 362 млн руб.. Но при этом в отрасли в два раза выросли и убытки, причем выросли они с 336 до 668 млн руб., то есть почти вдвое превышают прибыль. 

 

Поэтому финансистов обошла сфера производства электрооборудования, в которой предприятия РТ в первом полугодии увеличили прибыль на 80%, до 2,5 млрд руб., по объемам вплотную приблизившись к машиностроению. При этом убытки отрасли составляют лишь десятую часть от прибыли, поэтому финансовый сальдированный результат отрасли оказался даже выше, чем в машиностроении. 

 

Артем Когданин, директор LEDEL:

 

«У нас был стандартный рост до кризиса – 30% оборота в год. В кризис этот рост составил порядка 10%-15%. Я хотел в кризис сделать рывок и вообще «разорвать» весь рынок. Но пока этого сделать не удалось. Я думаю, что этот рывок просто отложен. Сейчас «вода» ушла, и осталось не так много серьезных компаний. И все друг друга видят и знают».

 

Если смотреть на информацию о выпускаемых товарах, которую предоставляет Татарстанстат, то можно заметить, что в Татарстане падает производство счетчиков: газовых – на 34%, водных – на 17%. Один из крупнейших заводов, который их выпускает – отметивший в сентябре 20-летний юбилей ПКФ “Бетар”. В 2015 г. компания выпустила более 6 млн единиц продукции, а в этом году планирует запустить в производство ультразвуковых счетчиков газа и воды с расширенным динамическим диапазоном. 

 

Другие ведущие предприятия отрасли продолжают получать оборонзаказы. Так, Казанский оптико-механический завод недавно получил госгарантии на 1 млрд руб. по двум госконтрактам (вероятно, это станции подавления “Рычаг АВМ” и станция помех “Ртуть”), а сам завод увеличил в первом полугодии чистую прибыль в 1,6 раза до 320 млн руб.. Крупнейший российский производитель электрических соединителей “Элекон” увеличил чистую прибыль почти в 10 раз до миллиарда рублей.

Прибыль предприятий этой отрасли выросла в первом полугодии 2016 года на 70% до 3,3 млрд руб., убытки снизились до 40 млн руб.. Отрасль в этом году показывала стабильный рост и в январе-июне 2016 г. выросла на четверть. При этом если производство оконных и дверных блоков за год упало на 10-30%, то непосредственно лесоматериалов заготовлено вдвое больше – почти 30 тыс. кубов. 

 

Все могло быть по-другому. Драйверы роста отрасли сейчас – это предприятия с турецкими инвесторами в ОЭЗ “Алабуга” – ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» и ООО «Хаят Кимья». В конце 2015 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев исключил эти организации из санкционного списка.

 

Кастамону в этом году выпустила первую партию продукции для Ирана, а в ближайшие годы намерена увеличить до 40-45% долю экспорта продукции татарстанского завода. Также осенью должна открыться вторая очередь, в строительство которой было инвестировано около 130 млн евро. “Хаят Кимья” открылся в апреле прошлого года, а общий объем инвестиций составил более 6 млрд рублей.

 

Кастамону должен стать якорным проектом мебельного кластера РТ, стратегия развития которого сейчас разрабатывается. 

 

Если смотреть на другие предприятия отрасли, то здесь также можно отметить успехи. Так, по выпуску картона всех видов набережночелнинский КБК Титова занимает седьмое место в России, по производству бумаги  - девятое. Производитель бумаги санитарно-гигиенического назначения, резидент “Химграда” “Палп Инвест” получает новые экологические сертификаты. 

 

Отрицательную динамику показывает “Зеленодольский фанерный завод”, который пока не может конкурировать с более технологически подкованными конкурентами: чистый убыток завода в первом полугодии составил 30 млн руб. против чистой прибыл в 60 млн год назад, выручка снизилась на 6%, а по итогам года можно ждать двухзначного падения валового выпуска продукции. 

В химии благодаря росту цен прибыль выросла на 64% почти до 47 млрд руб.. В первом полугодии индекс промышленного производства составил скромные 1,9%, а в январе-июле и того меньше - всего 100,7%. 

 

Если посмотреть на конъюнктуру товаров, можно отметить результаты запуска “Аммония” – производство удобрений в РТ выросло в пять раз. Также высокий рост производства показали фармацевтика (+44%) и мыло (47%), а вот производство этилена, фенола и пластмасс снизилось на 1%-6%. Снижение производства полиэтилена связано с недостатком сырья, а синтетический каучук снизился на фоне капремонта на Казанском заводе синтетического каучука. 

 

Если смотреть на весь нефтегазохимический комплекс РТ, выше прошлого года сработали Татнефть, ТАИФ-НК,  НКНХ, “Нэфис Косметикс”, “Нижнекамсктехуглерода” и КВАРТ. А совокупная стоимость отгруженной продукции предприятий нефтегазохимического сегмента составила 555 млрд руб..

 

Из предстоящих событий отрасли стоит отметить запуск комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков на ТАИФ-НК с годовой мощностью переработки в 3,7 млн т, а также решение одного из ключевых вопросов – восстановление строительства завода “КЗСК-Силикон” по производству метилхлорсиланов, которое приостановилось из-за удорожания проекта и, как следствие, сокращения финансирования со стороны ВЭБа. 

 

Из остальных отраслей ростом прибыли отметилась энергетика (+47%). Все остальные показали падение прибыли. И если в добыче полезных ископаемых (-7%) его можно назвать рабочим, в производстве пищевых продуктов (-14%) и резиновых изделий (-19%) - понятным, то сокращение прибыли в производстве нефтепродуктов в 16 раз выглядит необычным. Хотя при этом производство сократилось лишь на 0,6% и остается безубыточным. 

 

Стоит отметить, что те отрасли, которые показали большую положительную динамику по прибыли, все же остаются и лидерами по количеству убыточных предприятий. Так, в производстве машин и оборудования 31,8% предприятий работает в убыток, в производстве электрооборудования - каждое четвертое, в текстиле - каждое третье. Показатели выше только в сферах “Гостиницы и рестораны” (44,2%), “Транспорт и связь” (39,3%) и “Производство неметаллических минеральных продуктов” (34,6%).

 

Виктор Кутузов