Рейтинг софт-компаний в Казани

Рейтинг софт-компаний Казани 2013

В ТОП-листе участвуют ведущие софтверные компании Казани (разработчики и дистрибуторы ПО). Участники ТОП-листа разделены на две группы — разработчики ПО и дистрибуторы  ПО. Федеральные компании, включенные в ТОП-лист, предоставили данные по филиалу в Татарстане.

Автор ТОП-листа от 07.04.2014 Денисова Елена

ТОП-7 софтверных компаний

* - данные Топ-Листа "Системная интеграция" от 17.02.2014.

Лидеры по обороту на 1 сотрудника в месяц в 2013 г.*

*Оборот от основного вида деятельности/ кол-во сотрудников /12 мес.

Лидеры по обороту на 1 клиента в 2013 г.*

*Оборот от основного вида деятельности/ кол-во клиентов

Лидеры по кол-ву клиентов в 2013 г.

Лидеры по совокупному обороту в 2013 г.

События рынка софт-компаний

1. 24 октября 2013 г. открылось обособленное подразделение ЗАО "ПФ "СКБ Контур" в г.Казань. Крупнейшая IT-компания, открывшая головной офис в Екатеринбурге 1988 г., специализируется на разработке он-лайн сервисов для бухгалтерии и бизнеса, использования электронной подписи и ведения электронного документооборота, имеет филиалы 22 российских городах.
2. С 2014 г. вступил в силу новый федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон должен усилить конкуренцию на рынке госзакупок. Эксперты полагают, что «недобросовестные поставщики» будут вытеснены с рынка, а оставшимся придется повышать качество услуг, чтобы выдержать конкуренцию. Участники рынка пока затрудняются определить, каким образом новый закон повлияет на деятельность татарстанских ИТ-компаний, потребителем услуг которых зачастую является государство. Также теперь ИТ-компании ввели новую услугу: обучение в закупочной сфере, т.к. по новому закону заказчик  обязан иметь собственных контрактных управляющих с соответствующим образованием.
3. Казанский ИТ-парк получил статус члена Всемирной Ассоциации Технопарков (International Association of Science Parks and Areas of Innovation). На данный момент в ассоциации IASP насчитывается 270 членов и более 128 000 компаний из 69 стран. Главным преимуществом членства в IASP является доступ к информации о создании и управлении технопарками, инкубаторами и инновационными центрами. Кроме того, членство в IASP способствует повышению международной узнаваемости технопарка и его резидентов благодаря online-сервисам Ассоциации.

Тенденции рынка софт-компаний

1. Объем рынка ИТ-услуг в РТ в 2013 г. по данным Министерства информатизации и связи составил 19,6 млрд. руб. (динамика 9%). По оценкам экспертов, оценочный объем рынка производства и дистрибуции программного обеспечения из этого объема составил 2,35 млрд руб. (динамика 7%). Таким образом, темпы роста рынка ИТ-технологий постепенно замедляются. Средний доход крупнейших компаний с одного клиента по разработке ПО составляет более 280 тыс. руб., а дистрибуции ПО – почти 350 тыс. руб.
2. В качестве главенствующего тренда участники рынка отмечают продолжающийся рост спроса на облачные технологии. Основными заказчиками здесь являются государственные структуры, которые заинтересованы в развитии Электронного правительства, он-лайн услуг для населения, и внутреннего электронного документооборота. Среди бизнес-заказчиков лидирует спрос на SaaS-продукты, что связывается с увеличением заказчиков среди малого бизнеса, стремящихся экономить на ИТ-услугах.
3. Также продолжается тенденция кадрового голода в сфере производства софта. По данным Минсвязи РТ, средняя зарплата в сфере ИТ-услуг в 2013 г. составила более 28 тыс. руб., прогнозируется ее дальнейшее увеличение, однако отток кадров продолжается. Казанские компании используют социальные сети для поиска сотрудников. Эксперты говорят о возможном введении узкоспециализированного обучения, когда вузы будут готовить ИТ-специалистов в какой-то отдельной сфере.

Прогнозы рынка софт-компаний

Марат Гайфуллин, генеральный директор ГК «ТАКСНЕТ»

Считаю, что несмотря на некоторые затруднения, в ближайшие несколько лет облачные сервисы получат доминирующую долю рынка, наша компания активно работает в этом направлении.  По ранее намеченной тенденции, а так же в свете экономических колебаний, крупные игроки рынка разработки и поставки программного обеспечения будут чувствовать себя более стабильно при условии своевременного гибкого реагирования на изменения потребительского рынка. В связи с тем, что Республика является флагманом новейших разработок в сфере информатизации, базирующихся на самых современных технологиях, то логично, что компании данной бизнес сферы имеют постоянный «кадровый голод», который усугубляется оттоком квалифицированных кадров в Москву и Зарубежье.

Олег Чернов, генеральный директор «1С-Рарус Казань»

Предполагаю дальнейшее развитие тренда на разработку облачных решений и создания легких решений для мобильных устройств. Вероятно, ряд компаний будет предпринимать попытки перейти от традиционного сервиса по запросу к полноценному операторскому обслуживанию. Успешность новой модели сотрудничества между Заказчиками и ИТ-подрядчиками будет зависить от совпадения стоимости оценки рисков, которые принимает на себя оператор. В корпоративном сегменте может усилиться конкуренция между региональными и федеральными игроками в сфере оказания консалтинговых услуг по внедрению информационных систем. В целом мы не ожидаем кардинальных изменений в 2014 г.  

Олег Халилов, директор компании «Нэти»

Значимым событием прошлого года стало принятие закона о снижении с 30 до 7 человек минимального порога численности сотрудников в ИТ-компаниях, претендующих на льготы по страховым взносам (14% вместо 30%). В прошлому году среднесписочная численность "Нэти" была меньше 30 человек, поэтому в 2014 г. мы смогли получить льготы, благодаря новому закону.

Что касается развития рынка, скорее всего, рост в 2014 г. будет совсем небольшим, в пределах 3-5%.  Причина - общая ситуация в экономике России, плюс санкции Европы и США. Прогнозирую дальнейший спад продаж оборудования - серверов, компьютеров, т.к. все больше предприятий переходит на облачные сервисы.

Михаил Тюкляев, руководитель управления информационных технологий «СКБ Контур».

Большинство крупных ИТ-компаний активно развивают облачные сервисы и адаптируют для этого свои решения. Среди основных причин такой тенденции можно отметить:  возможность снижения издержек на ИТ-инфраструктуру, гибкую среду - высокая масштабируемость по запросу, мгновенная эластичность. Для ИТ-компаний, переход к облачным технологиям повышает конкурентоспособность за счет своей гибкости.

Существенных изменений в составе лидеров этого рынка в России не наблюдается. В то же время, небольшие и средние компании более смело используют публичные облачные сервисы, а крупные государственные компании строят частные облака. Если еще несколько лет назад веб-сервисы для ведения бизнеса и бухгалтерии казались чем-то малопонятным и рискованным. 2013 год показал: этап недоверия пройден. Пользоваться облачной бухгалтерией сегодня готовы не только ИП с простым учетом, но и многие небольшие компании с бухгалтером в штате или на аутсорсинге. Одним из важнейших событий для всего рынка электронного документооборота стало появление роуминга между операторами ЭДО.

Рейтинг софт-компаний в Казани 2012

ТОП-лист "ДК" № 4(126) 18.02.2013

В ТОП-листе участвуют крупнейшие софт - компании  Казани и РТ в сегменте  дистрибуции и разработки  собственного и чужого ПО.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний.
На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе, сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

Основные ранжирующие показатели — оборот от разработки собственного ПО в Казани  и РТ в 2012 г.,млн. руб. (без учета НДС),  оборот от продажи, внедрения, кастомизации чужого ПО в Казани  и РТ в 2012 г.,млн. руб. (без учета НДС)

Дополнительные показатели —общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами  в  Казани и РТ  в 2012 г.

Принятые  сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Хотите стать участником рейтинга? Свяжитесь с нами: zainagova@kzn.apress.ru

Разработка программного обеспечения

Дистрибуция программного обеспечения

Марат Гайфуллин, коммерческий директор “ТаксНет”

Развитие ИТ – рынка в РТ и Казани будет происходить за счет исключительно бюджетных средств. Потому как основным заказчиком инновационных решений является госсектор, соответственно и внимание IТ – компаний, сосредоточены на этой части. Наиболее динамично будет развиваться область «облачных» сервисов. Для реального сектора экономики подавляющую долю рынка будет обеспечивать Web-сегмент (порталы, корпоративные сайты, интернет-магазины, игровые сервера, сервера разработчиков интернет-приложений). Лишь незначительную долю «облачных» услуг продолжат занимать бизнес-приложения.

Ирек Азизов, региональный управляющий Siemens Enterprise Communications

В 2013 г. высока вероятность новых слияний и поглощений, в том числе федеральными игроками. Не исключен приход на рынок новых участников после проведения Универсиады – 2013. Все больше организаций будут использовать "облачные" технологии и аутсорсинг непрофильных услуг, в том числе использование услуг сторонних дата-центров, контакт-центров. Увеличится доля услуг (работ) в бюджете крупных проектах. Продолжится "мобилизация" корпоративного сектора и информатизация государственных (и муниципальных) органов.

Олег Чернов, директор “1С-Рарус Казань”

Думаю, что в 2013-2014 гг. продолжится консолидация бизнеса.  Увеличится распространение использования облачных сервисов . Все больше клиентов, в том числе корпоративных, проявляют к ним интерес. В 2013, предполагаю, завершаться первые крупные проекты по облачным системам в коммерческих компаниях.  Из-за роста нехватки на рынке труда IТ-специалистов
“кадровый голод” усилится,  и как следствие – еще больший рост зарплат в IT-сфере.

Рейтинг соф компаний в Казани 2011

Методика составления топ-листа

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг софт компаний Казани вошли крупнейшие представители города и РТ.

Отбор участников

Рейтинг софт компаний Казани формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний.

С помощью экспертных комментариев сформулированы показатели для рэнкинга, определен круг компаний-лидеров рынка для ТОП-листа.

На втором этапе были разосланы анкеты, в которых компаниям предоставили данные для участия. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные оборота округлены.

Рынок ПО представлен крупными сегментами: компании, разрабатывающие и внедряющие собственное ПО; компании — дистрибуторы и дилеры чужого ПО.

Ранжирующий показатель

Основные ранжирующие показатели — оборот от продажи, внедрения и кастомизации чужого ПО в Казани и РТ в 2011 г., млн руб.; оборот от разработки, внедрения и кастомизации собственного ПО в Казани и РТ в 2011 г., млн руб.

Дополнительные показатели — совокупный оборот в Казани и РТ в 2011 г., млн руб.; общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами в Казани и РТ в 2011 г.; общее кол-во штатных сотрудников в Казани на 01.03.2012 г.

Принятые сокращения

В/р — вне рэнкинга, компания не предоставила данные для ранжирования, но, по оценкам экспертов рынка, входит в число крупнейших игроков.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа
Зайнагова Эльвира

Рейтинг софт компаний в Казани 2011

Рейтинг дистрибуторов и дилеров программного обеспечения

Лидеры по совокупному обороту

Лидеры по количеству клиентов

Лидеры по количеству сотрудников

События рынка софт компаний в Казани на 2011 год

• В мае 2011 г. «БАРС Груп» и ОАО «Ростелеком» подписали договор о сотрудничестве в области развития информационного общества и электронного правительства регионов России. Всего запланировано шесть совместных проектов. Один из первых— программный комплекс «Школа будущего», презентованный в марте этого года.В настоящее время доступ к электронным услугам в сфере образования с помощью «БАРС Груп» получило свыше 5 миллионов человек.
• В феврале 2012 г. компания Softline сообщила о завершении одной из крупнейших сделок по поставке более 300 лицензий на использование программного продукта Kaspersky Work Space Security для ГУП «Татинвеcтгражданпроект», главной проектной организации спортивных сооружений «Универсиады 2013». Сумму сделки в компании назвать отказались. Татинвестгражданпроект участвует в реализации основных программ РФ и РТ: «Доступное и комфортное жилье», «Образование», «Здравоохранение», «Универсиада 2013» и «Возрождение культурного наследия РТ». Как отметили в компании, внедрение Kaspersky Work Space Security является для ГУП «Татинвестгражданпроект» важнейшим базовым этапом построения системы информационной безопасности.
• По планам правительства РТ, на модернизацию здравоохранения республики в 2012 году выделяется свыше 500 млн руб. Средства будут направлены на монтаж сетей, поставку техники, обеспечение информационной безопасности и внедрение специализированного медицинского программного обеспечения. Основным же направлением работы станут введение медицинских карт в электронном виде и создание электронной записи к врачу по всей республике. Ожидается, что в ходе реализации программы показатель оснащенности компьютерами выйдет на европейский уровень — 1 компьютер на 1,5 врача.

Тренды рынка софт компаний в Казани на 2010 год

• Кадровый рынок IT в сегменте специалистов по ПО по-прежнему испытывает голод. Дефицит, возникший после кризиса, заставил работодателей делать более выгодные предложения. Но в связи с отсутствием компетентных специалистов увеличилась доля аутсорсинговых услуг. Особенно среди дилеров ПО. По мнению участников рынка, количество обращений в аутсорсинговые компании в 2011 г. увеличилось на 20% по сравнению с 2010 г.
• Правительство потребляет софт в аренду. Государственный сектор РТ перешел на модель аренды программного обеспечения. Если раньше правительство оплачивало разработку ПО и лицензий, то сейчас по многим государственным контрактам РТ заказывает SaaS. В связи с тем, что модель оказалась успешной, в 2012 г. планируется продление.
• Спрос на услуги внедрения систем электронного документооборота вырос на 15-20%. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост этого сегмента за счет усиления спроса со стороны крупного бизнеса и государственных структур.
• Татарстанские разработчики ПО стали переходить с платного предоставления СУБД на свободное программное обеспечение — Open Source. Основной причиной явились высокие лицензионные платежи, которые накладываются за использование СУБД (Oracle, Microsoft SQL Server). Используя Open Source необходимо оплачивать только поддержку, а пользование софтом бесплатное. Таким образом, сокращаются затраты разработчиков, а следовательно уменьшается стоимость владения ПО компании на рынке как для разработчиков, так и для конечного потребителя.
• Спрос на «облачные» технологии в 2011 г. увеличился на 10-15% по сравнению с 2010 г. Основной причиной роста стала экономия клиентов на серверах и оборудовании. По мнению генерального директора «БАРС Груп» Тимура Ахмерова, «облачные технологии станут еще более востребованными при построении электронного правительства».

Прогнозы рынка софт компаний в Казани на 2012 год

Олег Чернов,
директор «1С-Рарус Казань»

Развитие рынка программного обеспечения зависит от общей экономической ситуации. На текущий момент ситуация напоминает конец 2007–первую половину 2008 гг. Если в целом ситуация будет благоприятная, то рост рынка продолжится во многом за счет закрытия отложенного спроса 2009–2010 гг.

Я ожидаю обострения борьбы участников рынка за разработку в госсекторе. В случае роста рынка поставщики начнут сталкиваться с острым дефицитом кадровых ресурсов. Возможно, это приведет к интеграции региональных поставщиков, либо к закрытию локального спроса федеральными компаниями.

Тимур Ахмеров,
генеральный директор ГК «БАРС Груп»

В 2012 г. и в государственном, и в коммерческом секторах будут развиваться предложения программного обеспечения как услуги. Компании, работающие по зарубежным заказам, к концу года ждет спад — скажется влияние финансового кризиса в Европе. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что сохраняется угроза второй волны кризиса. А следовательно, будет снижение спроса на разработку новых бизнес-приложений, особенно в банковской сфере и в секторе крупных западных предприятий. Разработчики, ориентирующиеся на коммерческий сектор, также уязвимы перед кризисом.

Татарстанские разработчики все дальше будут уходить от создания коробочных решений, ведь намного проще выйти на рынок через Интернет и предлагать свои разработки по модели SaaS. В связи с открытием IT-парка в Набережных Челнах и созданием «Иннополиса» предполагается рост инвестиций в IT-отрасль. Развитие инфраструктуры положительно скажется и на привлечении в республику кадров как из России, так из-за границы.

Эдуард Коваленко,
директор по развитию бизнеса в Татарстане, Удмуртии и Марий Эл компании Softline

Рынок IT развивается в сторону предоставления услуг, так что в обозримом будущем спектр и качество предлагаемых на рынке услуг будет только расти. Эпоха продажи ПО без дополнительных сопровождающих услуг подходит к концу. В настоящее время наблюдается значительный рост в развитии аутсорсинга и аутстафинга, к которым склоняются все больше крупных коммерческих организаций.