«АК БАРС» Банк осуществил выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн со ставкой 8.75% годовых и сроком погашения в 2015 г. Организаторы выпуска- Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc
Высокий спрос со стороны международных инвесторов, включая частные банки, превысил ожидания; было подано более 100 заявок на сумму более $725 млн. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников, состоящий из европейских и азиатских инвесторов.
Новая сделка «АК БАРС» Банка представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций, размещенных с начала 2012 года среди банковских выпусков эмитентов из стран СНГ с рейтингом категории “B-BB”, рассказывает пресс-служба банка.
Данный выпуск также представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций среди всех выпусков, когда-либо размещенных банком.