Банки превращаются из кредиторов в сберкассы

Основной тренд уходящего года — удорожание денег. Ставки межбанковского кредитования выросли, панически настроенные клиенты распотрошили депозиты, проценты по кредитам поползли вверх, а количество выдаваемых займов — вниз. Единственный выход для банков: формирование «подушки ликвидности» в виде денег вкладчиков. На рынке развернулась борьба за сбережения населения, которая продолжится в 2009 году.

эксперты
Ольга Беленькая
аналитик «Совлинк»
Василий Белов
гендиректор ФОСБОРН ХОУМ
Юлия Бунтова
руководитель РЦ «Приволжский» КМБ БАНКа
Роман Куковицкий
зампредправления Банка «Казанский»
Алексей Марей
руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка
Лариса Серова
начальник управления депозитов и комиссионных продуктов АИКБ «Татфондбанк»
Дмитрий Харлампиев
аналитик Банка «Петрокоммерц»
Камиль Юсупов
председатель правления АИКБ «Татфондбанк»
Ринат Юсупов
управляющий филиалом «Абсолют Банка» в Казани

Из каких источников казанские банки привлекают деньги?
Насколько увеличился объем вкладов за 2008 г.?
Какие услуги банки будут развивать в следующем году?

Несмотря на то что банки ощутили первые симптомы мирового кризиса ликвидности уже осенью прошлого года, в начале 2008-го многие продолжали строить амбициозные планы по развитию банковских продуктов. Особенную ставку делали на длинные кредиты — почти каждый банк занимался ипотекой, на рынок выходили новые игроки со своими предложениями. Так, в начале года в Казани открылся ипотечный центр банка «Хоум кредит» с намерением занять не менее 3% местного рынка ипотеки. Параллельно оттачивались и другие формы сотрудничества банков и клиентов: зарплатные проекты по пластиковым картам, экспресс-кредитование в торговых центрах.

К сентябрю участникам рынка пришлось изменить стратегию: выдача длинных и рисковых кредитов приостановилась, и банкиры переключились на депозитные направления. Но краткосрочных проблем с ликвидностью избежать не удалось. В октябре даже крупнейшие республиканские банки фиксировали отток вкладов населения, подвергшегося панике. В середине месяца за два дня, по данным Нацбанка РТ, татарстанские вкладчики сняли со счетов в общей сложности 300 млн руб. (из 108,7 млрд руб., размещенных на тот момент во вкладах). Тогда банкиры признали серьезность ситуации, стали вести более открытую информационную политику и корректировать свои продуктовые линейки. На конец года самой продвигаемой услугой стали вклады.

Межбанковские кредиты подорожали

К осени общей задачей для всех банков стало сохранение ликвидности. Для системообразующих татарстанских банков подушкой ликвидности стало обслуживание госсектора. Например, через «АК БАРС» Банк проходят бюджетные средства, поток которых не зависит от проблем в финансовом секторе. Банк «Казанский» обслуживает муниципальные предприятия. Татфондбанк усилил привлечение средств юрлиц и длинных заемных средств. «Сегодня Татфонд­банк имеет уже 6-7 источников для пополнения своей ликвидности», — рассказал Камиль Юсупов, председатель правления Татфондбанка.

Многие участники банковского сектора в первую очередь старались решить вопрос ликвидности силами акционеров. Ряд татарстанских банков увеличил в этом году уставный капитал на суммы от 10 млн до 2 млрд рублей. Федеральные игроки также заручились поддержкой акционеров. Например, КМБ БАНК, по словам Юлии Бунтовой, руководителя РЦ «Приволжский», финансируется материнской компанией «Интеза Санпаоло». Но при этом также привлекает и размещает ресурсы на межбанковском рынке по рыночным ценам, зарабатывая на этом.

Заработать на перепродаже денег сегодня стараются многие крупные игроки. Особенно те, кто заручился поддер­жкой Центробанка. Ольга Беленькая, заместитель руководителя аналитического департамента «Совлинк», сожалеет, что банки только-только снизили долю спекулятивных операций в пользу кредитования, а ажиотаж вокруг ликвидности снова подталкивает их к этим спекуляциям.

Для мелких игроков деньги на рынке межбанковского кредитования часто становятся единственным источником оперативного получения средств. Но за скорость им приходится дорого платить. Ставка по межбанкингу растет вслед за ставкой рефинансирования. Первый раз цены на межбанковские кредиты достигли 10% в феврале 2008 г. Потом стоимость их несколько снизилась. Во второй раз кредиты подорожали до 10% в последние дни апреля, когда ставка рефинансирования была повышена Банком России до 10,5%. Летом ставка плавно снижалась и колебалась от 5 до 8%. К концу сентября, когда правительство приняло меры по господдержке финансового сектора, межбанковские ставки заметно упали — до 3-6%.

Но это не решило проблем с ликвидностью для многих банков. Участники казанского рынка указывают: коротких денег на межбанке было много, а длинных — не предлагалось совсем. Поэтому больше половины банков приостановили выдачу длинных ипотечных кредитов на неопределенный срок. И значительно ужесточили условия по остальным видам кредитования. Банки стали отказываться даже от открытия кредитных лимитов для предприятий. Хотя промышленный сектор всегда считался лакомым кусочком в банковском бизнесе, так как давал банкам возможность в рамках этого сотрудничества продавать сразу пакеты услуг для организации и ее сотрудников.

Снижения ставок по кредитам не будет

В связи с увеличением ставки рефинансирования с 1 декабря до 13% банкиры не ждут снижения процентных ставок по кредитам для населения и бизнеса. Средние ставки по кредитам физлицам, по данным Нацбанка РТ, сегодня составляют 16-18% годовых. Сами участники рынка отмечают, что ставка по многим рисковым кредитам зашкаливает за 20%.

По прогнозам компании ФОСБОРН ХОУМ, в начале 2009 г., после переоценки банками инвестиционных программ, средние ставки по кредитам населению поднимутся еще на полпроцента.

«В следующем году ситуация на ипотечном рынке вряд ли выйдет из негативного тренда. В 2009 г. ипотека вернется к уровню 2002 г.», — считает Василий Белов, генеральный директор компании ФОСБОРН ХОУМ. По словам Ольги Беленькой, не стоит ждать и увеличения объемов кредитования бизнеса. «В экономике кризис доверия — банки ждут корпоративных дефолтов и снижения залоговой стоимости кредитов, поэтому не торопятся увеличивать кредитование предприятий и предпочитают уходить в валютный кэш», — пояснила она.

Банки сделали ставку на вкладчиков

Надежду банкиры возлагают на привлечение средств населения. Поэтому все без исключения намерены в 2009 г. наращивать региональную сеть и увеличивать линейку депозитов.

Так, КМБ-Банк развивает новую программу «Депозитный пакет», дающую при открытии вклада право на допуслуги. Например, расчетные и кредитные карты с бесплатным обслуживанием, услуги персонального менеджера-консультанта или даже карты приоритетного обслуживания для VIP-клиентов.

По словам Ларисы Серовой, начальника управления депозитов и комиссионных продуктов АИКБ «Татфондбанк», банк наряду с другими новыми депозитами запустил вклад «Мультивалютный» с возможностью вкладывать сбережения в доллары, евро и рубли одновременно.

«Абсолют Банк» на волне кризиса ввел вклад «Гарантированный» с возможной суммой до 700 тыс. руб., сохранность которых в полном объеме гарантирована российским законодательством. Срок такого вклада — 1 месяц, но, по словам Рината Юсупова, управляющего филиалом «Абсолют Банка», многие клиенты продлевают срок вложения.

Банк «Казанский» начал привлечение во вклад «Антиинфляция» с доходностью, привязанной к индексу инфляции. «Процентная ставка по вкладу индексируется ежемесячно, — рассказал Роман Куковицкий, заместитель председателя правления банка «Казанский». — Таким образом, доходность вклада всегда соответствует инфляции: насколько выросли цены, настолько же вырастают сбережения на вкладе».

«АК БАРС» и Сбербанк просто повышают ставки по вкладам на 1-2,5%. Это при том, что государственные банки и без этого уже увели часть вкладчиков из мелких банков. Население, напуганное банкротствами банков в 90-х, перекладывает сбережения в госбанки. По оценке банкиров, депозитный портфель только Сбербанка за второе полугодие 2008 г. потяжелел на 20%. В Нацбанке отметили, что на середину октября более 60% вкладов находилось в коммерческих банках, а в Сбербанке — не более 40%.

Рост рынка вкладов замедлится

«В 2009 г. основным трендом станет дальнейшее укрепление позиций госбанков и банков из топ-10, — считает Ольга Беленькая, — и перераспределение средств населения в их пользу». При этом она прогнозирует замедление притока вкладов и кредитования до 10-15% к концу года. Негативно на динамику вкладов повлияет сокращение зарплат и премий. «В 2009 г. рынок депозитов не будет расти такими же темпами, как в этом году, на 40-50%, — согласен Алексей Марей, руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка. — Мы прогнозируем рост 10-20%».

По мнению Дмитрия Харлампиева, аналитика Банка «Петрокоммерц», кредитование сохранится на прежнем уровне лишь у банков — лидеров рынка. Важным направлением развития региональной банковской отрасли станет консолидация бизнеса. Крупные банки будут поглощать организации, не способные выжить самостоятельно. Это приведет к росту доли совокупных активов банковского сектора, приходящегося на пятерку лидеров рынка.

юлия бунтова: «КМБ БАНК финансируется материнской компанией «Интеза Санпаоло». Но кроме того, зарабатывает, размещая ресурсы на межбанковском рынке».

рИнат юсупов: «Абсолют Банк» на волне кризиса ввел вклад «Гарантированный», с возможной суммой до 700 тыс. руб. Срок вклада — 1 месяц, но многие клиенты продлевают срок вложения».