Банкиры потеряли интерес к ипотеке

Международный кризис привел к удорожанию денег и усложнил российским банкам привлечение средств для финансирования ипотечных операций. В татарстанских банках ставки для заемщиков выросли, а некоторые финучреждения вовсе приостановили ипотечные программы или серьезно пересмотрели требования к заемщикам.

 

эксперты
Руслан Алимов
заместитель председателя правления банка «БТА-Казань»
Ринат Габдрахманов
руководитель казанского отделения «Городского Ипотечного Банка»
Венера Иванова
председатель правления ГКБ «Автоградбанк»
Леонид Игнат
директор по информационной политике «Альфа-Банка» (г. Москва)
Мурат Камалетдинов
директор по ипотечному кредитованию казанского филиала «Альфа-Банка»
Александр Осин
главный экономист УК «Финам Менеджмент» (г. Москва)
Ольга Садовская
член правления «Городского Ипотечного Банка» (г. Москва)
Айдар Хамидуллин
председатель правления КБЭР «Банк Казани»

 

Чем банкиры заменят ипотечное направление
Какие банки не пострадали от кризиса
Когда закончится финансовый кризис

 

 

Пережив безденежную осень 2007 года, татарстанские банки научились справляться без иностранных инвестиций, не выдавать высокорисковые кредиты и привлекать ресурсы с местных рынков. С исчезновением западных дешевых кредитов банки поостыли и к ипотеке: кто-то ограничивается символическими объемами, кто-то и вовсе расформировывает свое ипотечное отделение. Лакомым стал корпоративный сектор, который едва ли не единственный способен сегодня снабжать постоянной ликвидностью банки.

Банки переключились с розницы на корпорации

Все банковское сообщество, испытав острую нехватку денег осенью прошлого года, с начала 2008-го активно занялось привлечением ресурсов с местного рынка.

Российские банки перестали получать длинные и дешевые деньги, какие давали иностранные инвесторы, поэтому в основном выбирали один из двух способов поддержания ликвидности. Одни стали привлекать очень много денег, но столкнулись с невозможностью собрать на внутреннем рынке необходимый объем средств. Другие стали не только активно привлекать деньги, но и ограничили выдачу кредитов.

Банки, работающие на казанском рынке, также пересмотрели свои стратегии. Однако игроки утверждают, что нововведения не связаны с кризисными явлениями, и объясняют развитие тех или иных направлений деятельности стратегией развития, утвержденной акционерами.

Некоторые татарстанские банки привлекают средства в основном на расчетно-кассовые счета для юридических лиц, депозиты для них же и на вклады населения. Банки пересмотрели условия, чтобы сделать продукты более привлекательными. Если раньше при досрочном съеме денег со срочного вклада человек получал мизерную компенсацию вместо обещанного процента, то теперь — адекватную сроку хранения денег рыночную ставку.

В борьбе за долю рынка на корпоративном секторе банки модернизировали условия обслуживания юридических счетов: кто-то отменил тариф за прием, кто-то — на пересчет и зачисление наличных средств на счета юридических лиц и предпринимателей. В некоторых банках вдвое снизилась плата за выдачу дубликатов отдельных документов, изменились тарифы по Клиент-банку и Интернет-банку.

Другой эффективной мерой увеличения объема инвестиций стало открытие новых офисов банков. Например, «БТА-Казань» с октября 2007 года по Татарстану открыл 14 офисов, всего на сегодняшний день их общее число — 24.

Меньше всего кризис повлиял на работу муниципального «Банка Казани». Муниципальный банк не работает на финансовых рынках, у него нет нужды в привлечении кредитов на межбанковском рынке. Приоритет — обслуживание муниципальных предприятий, что обеспечивает постоянный денежный поток.

Айдар Хамидуллин, председатель правления КБЭР «Банк Казани», рассказал, что, давно предвидя развитие кризисной ситуации, банк сознательно лимитировал ипотечное и беззалоговое экспресс-кредитование, то есть те направления, где сейчас сосредоточены наибольшие риски. Беззалоговые экспресс-кредиты банк выдает в ограниченном объеме, и только представителям малого и среднего бизнеса. «Такие кредиты надежнее потребительских, поскольку источником их возврата является текущая деятельность бизнеса, которую мы видим», — пояснил Айдар Хамидуллин.

Вместе с тем, по словам г-на Хамидуллина, на протяжении последнего года банк активно занимался диверсификацией ресурсной базы, в том числе усиленно привлекая вклады населения. Если по итогам 2006 г. во вклады было привлечено 29 млн руб., по итогам 2007-го — 274 млн руб., то за 9 месяцев 2008-го — 664 млн руб. «У нас создана неплохая «подушка ликвидности», которая позволяет нам уверенно себя чувствовать», — заключил он.

Объемы ипотечных кредитов уменьшаются, а ставки растут

Из-за недоступности дешевых западных кредитов небольшие банки, в том числе и татарстанские, стали отказываться от ипотеки. Это повлекло перераспределение долей в ипотечном секторе. По словам Ольги Садовской, члена правления «Городского Ипотечного Банка», если в начале 2006 г. десятка лидеров ипотечного рынка обеспечивала 46% сделок, то к 1 апреля 2008 года их доля возросла до 66%.

Например, «БТА-Казань» по объемам выдачи ипотечных кредитов в сентябре 2007 г. был третьим в республике после «АК БАРС» и Татфондбанка. Но уже с октября 2007 г. банк сократил объем выдаваемых кредитов на 50%.

«Автоградбанк», контролировавший, по словам Венеры Ивановой, председателя правления банка, по итогам 2007 года 20% рынка ипотеки Татарстана, также стал минимизировать свои рынки. Ситуация на рынке изменилась: сократило объемы выкупа АИЖК, прекратил выкуп ВТБ. По мнению Венеры Ивановой, для многих банков возник риск остаться с неликвидными закладными на руках. Или их пришлось бы продавать с дисконтом. В качестве решения проблемы «Автоградбанк» заранее диверсифицировал пул инвесторов, с которыми сотрудничал по ипотеке. «Сегодня в него вошли структуры Газпромбанка, Societe Generale и другие», — прокомментировала г-жа Иванова. Однако, стремясь свести риски к минимуму, за первое полугодие банк вдвое сократил объемы выдачи новых ипотечных кредитов, повышая качество заемщиков. При этом в ускоренном темпе завершается рефинансирование ранее выданных кредитов.

Под влиянием сентябрьского кризиса некоторые банки стали и вовсе расформировывать ипотечные подразделения, большинство игроков изменили условия по кредитованию.

Как рассказал Мурат Камалетдинов, директор по ипотечному кредитованию казанского филиала «Альфа-Банка», рост ставок по ипотеке в их банке в течение года происходил вслед за увеличением ставок фондирования. Так, в сентябре текущего года ставки выросли более чем на 1%. При этом г-н Камалетдинов отмечает, что проблем с ликвидностью банк не испытывал и сохранил основные источники финансирования. Среди мер по сохранению ликвидности Мурат Камалетдинов назвал то, что «Альфа-Банк» изначально поставил перед собой стратегическую задачу по формированию качественного портфеля ипотечных кредитов. «Мы не выдаем кредиты сегменту subprime, наши условия никогда не были дисконтными — они адекватны рынку. Качество нашего порт- феля позволило сохранить источники финансирования и в данных условиях рынка», — отметил он.

Отдельные участники, воспользовавшись тем, что основная часть игроков остыла к ипотеке, активно увеличивают свою долю ипотечного рынка. Один из примеров тому — «Городской Ипотечный Банк», который на фоне кризиса стал улучшать свои условия по данному кредиту и наращивать объемы выдачи ипотеки. «Сегодня мы выдаем порядка 1 миллиона долларов в месяц», — рассказал Ринат Габдрахманов, руководитель казанского подразделения «Городского Ипотечного Банка». В планах же увеличение данного объема до 1,5 млн долларов в ноябре и до 2 млн долларов в декабре этого года.

Кроме того, изменились условия кредитования. «Раньше заемщиками отделения могли стать только жители некоторых городов республики. Теперь же взять кредит в «Городском Ипотечном Банке» может житель любого населенного пункта Татарстана», — рассказал Ринат Габдрахманов. Помимо расширения географии охвата, изменились ставки: в июле этого года они были дважды снижены в общем на 2-2,5%. Теперь средняя ставка банка по ипотеке составляет 11% годовых, минимальная — 9% (для заемщиков, которые могут подтвердить свой доход).

Кризисная ситуация на банковском рынке разрешится в ноябре

Эксперты говорят, что сегодня ипотечный бизнес находит финансирование в нескольких источниках: покупка пулов кредитов более крупными игроками ипотечного рынка, привлечение кредитов, выпуск облигаций, привлечение депозитов. «Городской ипотечный банк» использует способ рефинансирования кредитов.

Правление банка «БТА-Казань» не видит проблем с ликвидностью в будущем за счет поддержки со стороны своих акционеров и партнеров.Руслан Алимов, заместитель председателя правления банка «БТА-Казань», рассказал, что партнер казахстанского «БТА Банка» ипотечная компания «АТТА-Ипотека» выкупала ипотечные кредиты, которые «БТА-Казань» выдавал в Татарстане. Кроме того, в казахстанском «БТА Банке» для татарского «БТА-Казань» все это время была открыта кредитная линия с лимитом в 35 млн долларов для поддержания ликвидности. События сентября этого года также были пережиты при поддержке казахстанского банка.

«Согласно нашим прогнозам, ситуация на российском банковском рынке должна нормализоваться уже к 7 ноября», — говорит Руслан Алимов. Это означает, что банки снова получат приемлемые условия по фондированию и смогут решить часть своих задач. Но на полное восстановление сектора потребуется время. Поэтому эксперт считает, что банки продолжат ужесточать свою кредитную политику.

Ольга Садовская предполагает, что из-за проблем с финансированием можно ждать дальнейшей коррекции ставок по кредитам, сворачивания некрупными банками ипотечных программ и, как следствие, перераспределения долей ипотечного рынка в пользу крупнейших игроков. Но некоторые участники рынка в этом сомневаются и ждут, что скорее банки будут бороться за корпоративный сектор.

«Деньги на развитие услуг найдутся», — убежден Леонид Игнат, директор по информационной политике «Альфа-Банка». По его словам, уже сегодня крупные банки стали выдавать на межбанкинге кредиты с комбинированной ставкой, а Центробанк проводит внутренние аукционы для банков, желающих купить деньги оптом и подешевле.

 

 

Руслан Алимов: «Согласно нашим прогнозам, ситуция на российском банковском рынке должна нормализоваться уже к 7 ноября».

Ольга Садовская: «Из-за проблем с финансированием можно ждать дальнейшей коррекции ставок, сворачива­ния некрупными банками ипотечных программ и перераспределения долей ипотечного рынка».

Айдар Хамидуллин: «Мы предвидели развитие кризиса, поэтому лимитировали ипотечное и беззалоговое экспресс-кредитование».

Мурат Камалетдинов: «Альфа­-Банк» изначально формировал качественный портфель ипотечных кредитов, наши условия никогда не были дисконт­ными».

цитата
Уже в ноябре 2008 года банки снова получат приемлемые условия по фондированию и смогут решить часть своих задач. Но на полное восстановление сектора потребуется время.