На минувшей неделе состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-02 на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», объем размещения - 5 млрд руб.
По итогам букбилдинга зафиксировано 57 заявок с диапазоном купонной ставки 9.0-9.6% годовых на сумму более 12 млрд руб. Высокий спрос со стороны инвесторов в процессе размещения превысил ожидания организаторов и позволил снизить, а в последующем привел к сужению первоначально объявленного диапазона купонной ставки.
По результатам формирования книги заявок процентная ставка первого купона биржевых облигаций была определена уполномоченным органом управления эмитента в размере 9,2% годовых. Процентная став ка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. В рамках выпуска предусмотрена годовая оферта.
Общий объем спроса на биржевые облигации при купоне 9,2% годовых превысил предложение более чем в 2 раза. В условиях волатильности рынка итог и размещения подтвердили репутацию Банка как надежного заемщика среди инвесторов.
В результате был сформирован диверсифицированный синдикат участников, в составе которого входят банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов - ОАО АК БАРС БАНК и ООО БК РЕГИОН - вошли следующие участники: андеррайтеры - Банк Аверс, ИК Велес-капитал, ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО АИКБ Татфондбанк, ИК Ронин, ОАО СКБ - банк, ООО ФК Мегатрастойл.
Со-андеррайтеры: ОАО Банк Санкт-Петербург, ОАО КБ Восточный, ОАО МДМ-Банк, КБ Энерготрансбанк, КБ Международный Банк Развития (ЗАО), ОАО АКБ РУССОБАНК, ОАО КБ Хлынов, ОАО Московский Фондовый Центр, ООО Компания БКС.
Функцию технического андеррайтера эмитент выполнил самостоятельно.