"Ак барс" банк разместил евробонды на $600 млн

Облигации участия в займе (LPN) со ставкой 8% с погашением в 2022 году выпущены в рамках программы по выпуску еврооблигаций на общую сумму до $1,5 млрд.

#НОВОСТИ

Средства привлечены через компанию AK BARS Luxembourg S.A. Ведущим менеджером выступил Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. Облигации имеют листинг на Ирландской фондовой бирже.

Ранее сообщалось, что банк также обратился к держателям облигаций на $280 млн, погашаемых в 2012 году (ставка купона 10,25% годовых), с просьбой согласиться на изменение ковенантов по этому выпуску. Держатели евробондов смогут принять решение до 19 июля. Банк в случае согласия инвесторов предлагает компенсацию в размере 50 б.п., то есть $5 на $1000.

Это был единственный обращающийся выпуск евробондов банка, он должен быть погашен в декабре 2012 года. Банк 20 июня погасил 3-летние евробонды на $300 млн, размещенные со ставкой купона 9,25% годовых.

"АК БАРС" банк по итогам первого квартала 2012 года занял 19-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА", сообщает «Коммерсантъ».