Банкиры РТ рассказали, что будет с кредитами МСБ в кризис

Малый и средний бизнес формирует тот самый средний класс, который является не только основным поставщиком налогов в бюджет, но гарантом стабильности общества.

Андрей Питулов, казанский предприниматель со стажем, ныне развивающий проект лофта – реставрацию здания мануфактуры для креативного класса – обходится без банковского кредита не ради принципов. Просто, обойдя несколько крупных региональных и федеральных банков в Казани, он понял: кредит ему не дадут – ни на 5 миллионов, ни тем более на 30. Даже под высокие проценты. Причины у банков были разные, но вполне «типовые»: требовали недвижимость под залог, закрепленные в кипе документов сведения о доходах, наличие поручителей.

В конце концов, Андрей Питулов решил поставить крест на кредитах и  развивает бизнес на собственные средства. Однако под покупку фабрики ему все же удалось найти неплохой вариант: частная инвестиционная компания выдала займ как стартапу под ставку выше, чем в банках, не побоявшись вложиться в рискованный проект, и помогла  довести основной капитал до 20 млн рублей и приобрести и здание, и землю. Сейчас развитие идет за счет средств учредителей и продажи продукта арендаторам. Бизнесмен не желает отступать: через некоторое время он снова намерен брать банки штурмом. На этот раз он предъявит результаты и бизнес-план банкам, которым будет интересен совместный проект.

Хайдар Халиуллин, президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, констатирует, что эта история – скорее правило, нежели исключение: условия, на которых банки предоставляют кредиты, недоступны малому бизнесу:

«Банки не испытывают недостатка средств для кредитования, но работают только с зарекомендовавшими себя бизнесами. А «проблемных» гораздо больше, чем успешных. Нет залога, нет поручителей – нет и кредита. Есть, конечно, микрокредитные программы, но и они предлагают далеко не низкую ставку – 8-10 % - и выдают небольшие суммы».

Поддерживать, но требовать

Вообще, у малого бизнеса в Татарстане, как и, впрочем, в других регионах страны, - немалые сложности, и не только с кредитованием. Но в республике активно налаживается господдержка МСБ, и это придает оптимизма.

Эксперты, опрошенные «ДК», выделяют сразу несколько тому причин, но считают «финансовый вопрос» одним из главных камней преткновения в МСБ, и это не удивительно. Сами банкиры признают, что политика кредитования МСБ далеко не мягкая, и будет ужесточаться в дальнейшем. Поэтому и господдержка направлена в том числе и на решение финансовых трудностей. 

Минэкономики РТ, в частности, в качестве главных задач видит субсидирование бизнеса и реализацию грантовых программ (создан Фонд финансовой поддержки МСБ и пр.), а еще - оказание консультационной поддержки, создание инфраструктуры - промпарков и площадок (Центр цифровых технологий, Камский центр кластерного развития, инжиниринговые центры и т.д.). Еще один пункт - субсидирование их резидентов, развитие конкурентной среды и обеспечение равного доступа к госзакупкам и создания конкурентной среды (РТ стал пилотным регионом для внедрения спецпрограммы).

Наряду с республиканской властью городская тоже ставит задачи по поддержке МСБ. В сравнении с городами-миллионниками, Казань не сдает позиции и твердо находится в числе лидеров по товарообороту, объему платных услуг и общественного питания в расчете на одного жителя. В условиях замедления темпов экономического роста возрастает роль малого и среднего бизнеса. В Татарстане зарегистрировано порядка 140 тысяч субъектов МСБ (из них малый бизнес – около 50 тысяч компаний). Если в среднем по России на долю малого бизнеса приходится 21%  валового регионального продукта, то в нашем регионе примерно 22,4%, а в Казани - 34% ВТП города

- 34% - это не мало, но президент поставил задачу расти дальше, - комментирует цифры замруководителя Исполкома Казани Иван Кузнецов. - Примером могут служить европейские страны, рассматривающие малый бизнес как одно из основных направлений развития экономики. В странах Европы удельный вес занятых на малых предприятиях доходит до 70%, в то время как у нас пока только 33% (По республике в 2013 году – 24,6%). Однако надо учитывать, что по российскому законодательству к малому предприятию относится предприятие с численностью до 100 человек, а в Европе – до 500 человек.

В целом развиваться городскому малому бизнесу помогают республиканские и городские программные мероприятия поддержки, считает Иван Кузнецов. В течение прошлого года 409 субъекта предпринимательской деятельности получили различные гранты и субсидии на общую сумму 423,5 млн. рублей. Так, по итогам участия в программах поддержки предпринимательства  субъекты малого и среднего бизнеса Казани в 2013 году получили 344 субсидии из федерального бюджета и бюджета РТ на сумму 418,2 млн. рублей. Это больше половины (52%) от объема выданных в 2013 году в республике субсидий (42% из общего количества). Еще 65 проектов предпринимателей получили льготные кредиты по городской программе.

Две стороны медали

Наряду с господдержкой, которую можно считать драйвером малого бизнеса, есть и ограничивающие законы. Но есть надежда: с 1 января 2015 года по федеральному закону муниципальная власть должна будет обсуждать новые правовые акты с бизнес-сообществом. Как это будет выглядеть на практике – пока не известно.

Как рассказал Иван Кузнецов, будет оцениваться, не в вводят ли они избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не создают ли необоснованные расходы. В Казани этот механизм в рамках «республиканского пилота» заработает досрочно – с 1 октября.

Как говорят бизнесмены, одна из самых труднопреодолимых преград на пути развития бизнеса — невозможность получить технические условия от ресурсоснабжающих организаций при строительстве новых объектов.  Да и основные препоны, мешающие развитию бизнеса, никуда не исчезли за последние 10 лет — помимо обозначенных сложностей с кредитованием, все еще существуют административные барьеры (хотя в РТ активно внедряется принцип «единого окна»). И, конечно, налоги, добавляет Хайдар Халиуллин, которые «пока вообще не стимулируют бизнес». 

Вообще, поддерживающих программы – это хорошо, но не надо делать упор только на них, говорит Марат Галеев, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. Нужно в корне менять подход к делу. Болевые точки МСБ – это и проблема кредитования, и отсутствие информационной прозрачности в господдержке, и отсутствие равного доступа участников рынка к госзакупкам.

«Нет ясности по многим вопросам – это  налоги, тарифы. МСБ должен представлять, что его ждет через  несколько лет. Во многие сферы с длинной окупаемостью капиталы не идут - предсказуемости нет.»

Эксперт замечает, что и законодательство пока не радует: меняются правила приобретения земельных участков, на один закон приходится масса лазеек, которые позволяют изъять те ли иные формы собственности МСБ. Гарантия сохранности вложенных капиталов исчезает.

«Можно и дальше перечислять тормоза МСБ, но все сводится к нестабильности институтов рыночной экономки, которые создает государство. В отношении МСБ не видно широкого расположения со стороны власти. 2,5 десятилетия эти вопросы не могут решиться, оставаясь нашей ахиллесовой пятой.»

С ним согласен Хайдар Халиуллин. Эксперт замечает, что нужно менять подход в вопросе субсидирования:

«Госпрограммы все известны, о них много говорят, но теперь уже становится очевидным, что бесплатная раздача денег не приносит большого эффекта. Я бы предложил накапливать средства в созданном фонде и распределять по заявкам под нулевой процент – но с возвратом.  Это позволит успешным предпринимателям вернуть займ через 2-3 года и защитит государство от рисков, если проект будет провальным – много денег пропадает, если бизнес не развивается.»

Сблизить банкиров и бизнесменов

Наиболее интенсивно сейчас предпринимательство развивается в торговле, сфере услуг и сфере общественного питания.  Хайдар Халиуллин также замечает, что отличительный тренд нашего региона -  динамика в ИТ-отрасли.

Между тем, власть заинтересована в развитии бизнеса в сфере производства, так как именно производство вносит наибольший вклад в ВРП. Как следствие, меры государственной поддержки малого бизнеса направлены, в первую очередь, на нее.

По мнению экспертов «ДК», сегодня есть смысл поддерживать малый бизнес в сфере инноваций, сельского хозяйства, а также начинающих предпринимателей. Но банки  не занимаются кредитованием высокорискованных отраслей. На помощь должны приходить фонды поддержки малого бизнеса, которые помогают бизненсу получить кредит в банке под их поручительство.

Но пока фондов, которые могли бы существенно изменить ситуацию, мало. В Казани с недавних пор работает Фонд финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам его директора (также директора Гарантийного фонда при Минэкономики РТ) Сергея Болотаева, через 2 недели у них будет 43 банка-партнера. Наша цель - чтобы в любом банке можно было получить кредит под наше поручительство. Недавно выдали первое поручительство совместно с Агентством кредитных гарантий. Если говорить о небольших займах – до 1 миллиона – то недавно в РТ создан Фонд финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Половина кредитов – это проекты в сельском хозяйстве, и Фонд умышленно делает акцент на этой отрасли, - говорит Сергей Болотаев. - Последние мировые события подтвердили то, что направление было выбрано верно. Мы идем на риски ради развития экономики.»

Оглянуться на мир

Местные предприниматели  ставят в пример опыт европейских стран для развития малого бизнеса. К примеру, в Германии в каждом банке существует аналитическое управление, которое разрабатывает бизнес-планы и кредитные программы под них. Кредиты под вполне доступный процент выдают каждому, кто готов следовать указаниям бизнес-плана.

Соучредитель квест-проекта «Комната», совладелец сети танцевальный студий Импульс», заведений «Циферблат» в Казани и Лондоне, владелец бизнеса в области автоматизации торговли на фондовом рынке  Артем Крамин, предлагает взять на вооружение - хотя бы частично - английские порядки:

- В Англии, где мы открыли «Циферблат», мы не брали кредит, но обслуживались в местном банке. Нас приятно удивило принятое там неформальное отношение – клиентам верят во всем, там не спрашивают, кто  ты такой, и могут завести расчетный счет даже при отсутствии какого-либо документа (потом его нужно принести). Если нет чека, то можно просто написать от своего имени записку о том, что было совершено приобретение.

Стартапер Евгений Никольский (проект RoadAR) приводит в пример США:

«Наша бизнес-составляющая находится за рубежом, только один сотрудник работал в казанском ИТ-парке. Инвесторам так удобнее –в США права инвесторов более гибкие, больше возможностей, в России все сложнее и дороже. В документах между инвесторами и стартаперами в Америке можно прописать больше условий, чем в России. У нас есть зарубежные и российские инвесторы, и мы до сих пор ищем новых инвесторов. Тем не менее, мы считаем себя российским стартапом.»

К слову, история предпринимателя Никольского не описывает типичные проблемы МСБ, но говорит о специфике ИТ-стартапов, число которых в республике растет.

«Мы не брали кредиты, у нас не было реальных активов. У нас соотношение собственных средств и инвестиций - 70 на 30. Единственное, что мешает нам – отсутствие инвестиций. И барьеры по законам в России сейчас только начинают устраняться. Фонд развития интернет-инициатив позволяет уровнять возможности в международном праве.»

Убедить банк прокредитовать стартап – практически нереально, говорит г-н Никольский. «Стартап - это история про поиск бизнес-модели. Инвесторы, которые выступают вместо банков, осознают все риски. Они надеются получить не 20-30%, как банки, а 200-400 через некоторое время.»

Позже, надеется бизнесмен, компании уже не потребуются кредиты. Только на старте нужны средства на увеличение количества пользователей, рекламу.

 По мнению экспертов, инновационный бизнес может строиться только при поддержке венчурных инвесторов, имеющих собственный         опыт в этой сфере: например, предприниматель, уже «поднявшийся» на выпуске компьютерной программы, вкладывает средства в разработку программы следующего уровня.  Однако для развития инновационного бизнеса необходимо наличие сильной инженерной школы.  Это направление только начинает развиваться.

Банки осторожничают

Артем Крамин рассказывает о сложности кредитования из личного опыта:

«В начале нулевых мы брали кредит под 25 процентов годовых. 500-600 тысяч - сумма на старте и потом были десятки миллионов. Есть определенный провал, который наступает, когда нужно профинансировать не очень маленький и не очень масштабный проект. На первый можно взять потребкредит до 1 миллиона. Вполне хорошие проценты, и кредиты выдаются быстро. Когда затеваешь большие проекты, другой разговор: речь идет о суммах в десятки миллионов. Все прошлые проекты на виду, гораздо проще идет разговор о залогах и гарантиях. А вот если надо 10-30 миллионов на какой-то бизнес, то это самая сложная задача: конкретных продуктов ни один банк не выдает, найти залог, когда ты еще маленький – очень сложно, а без него никто ничего не даст.»

Итак, предприниматели говорят, что проблема кредитования – одна из самых главных преград для МСБ. Называть кредитование главной преградой для развития МСБ, особенно учитывая негативную экономическую ситуацию в стране, не совсем правильно, считает Ольга Туманова, директор по массовому бизнесу  ОО "Казанский" ОАО "Альфа-Банк". «Некоторые компании МСБ, получившие кредитные деньги во времена экономического роста, сегодня выходят на просрочку и даже находятся в преддефолтном состоянии. К тому же по нашим оценкам, лишь двум предпринимателям из восьми требуется кредитование для развития бизнеса. Далеко не каждый нуждается в кредите, предпочитая развивать бизнес на собственные средства.»

Банки не отрицают, что политика кредитования МСБ довольно жесткая. И, в свою очередь, жалуются на финансовую дисциплину малого бизнеса. В целом же, банкиры говорят, что в ближайшие несколько лет потепления обстановки не предвидится: МСБ накапливает долги, растет процент невозврата кредитов, и банки будут ужесточать требования к заемщикам.

«Думаю, ставки точно не будут снижаться и, что, скорее всего, в среднесрочной перспективе будут расти», - делится прогнозами Ильдар Рахматуллин, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по РТ.

С г-ном Рахматуллиным согласен управляющий ВТБ24 в Татарстане Дамир Габдулхаков: «К сожалению, пока предпосылок к снижению нет, но в теории слом тренда возможен». Спикер отмечает, что не стоит без оглядки обвинять банки в жесткой политике: «Здесь много подводных камней и колоссальный объем работ по оценке кредитоспособности потенциального заемщика».  Рефинансирование действующих коротких кредитов, которые оформлялись на длинные проекты, в долгосрочные, значительно уменьшает кредитную нагрузку по платежам, одна из тенденций последнего времени – перераспределение долговой нагрузки клиентами из сегмента МСБ.

Наибольший объем кредитования приходится на торговый сектор, отмечает г-н Габдулхаков.

Ирина Ватанина, вице-президент «Банк Казани», в свою очередь, добавляет, что тренд нового поколения - инновационные продукты в области информационных технологий: «Банки такое будут кредитовать избирательно, только при наличии  обеспечения и поручителя с устойчивым финансовым положением. Конечно, легче всегда кредитовать торговлю, так как здесь особенных сложностей не бывает в определении окупаемости, главное, чтобы рынок был не затухающим. Сложнее разобраться с производственными предприятиями. В этом случае банковские специалисты должны понимать специфику отрасли, а не только бухгалтерскую и управленческую отчетность.»

К большинству кредитуемых компаний стоит отнести и транспортный сектор, добавляет Альберт Насыров, директор Казанского филиала Росбанка. Меньшая доля приходится на компании сферы производства. В структуре корпоративного портфеля преобладает финансирование розничной торговли и машиностроения.

В целом, как будет дальше развиваться МСБ в регионе, экспертам «ДК» предположить сложно: как отметил Марат Галеев, нет предсказуемости во внедрении новых программ поддержки, новых законов для бизнеса. Органы, осуществляющие господдержку, смотрят в будущее с оптимизмом: планируют реализацию начатых программ и запуск целого ряда новых, на которые планомерно выделяются бюджетные средства. Однако и республика, и город имеют дефицит бюджетов. Городские власти намерены улучшать институциональные условия для бизнеса в Казани. Однако до тех пор, пока банковские кредиты будут выдаваться по процентных ставкам, действующим сегодня, не стоит ожидать бурного развития малого бизнеса.