Обзор: Банки

Вкладчики и инвесторы все меньше верят в надежность финансовых структур, на этой почве легко разрастаются любые негативные слухи. Такое шаткое положение заставляет казанские банки ограничивать выдачу кредитов и искать новые пути привлечения денег населения во вклады. В том числе повышать ставки по депозитам.

эксперты
Евгений Богачев
председатель Национального банка РТ
Ринат Габдрахманов
директор казанского представительства «Городского Ипотечного Банка»
Ричард Гаскин
президент GE Money Bank (г. Москва)
Ильнур Гатин
руководитель управления факторинговых операций «Банк «Казанский»
Райнер Мюллер-Ханке
председатель правления КМБ Банка (г. Москва)
Лариса Серова
руководитель управления депозитов и комиссионных продуктов «Татфондбанка»
Олег Скворцов
заместитель председателя правления Абсолют Банка
Елена Тихонова
заместитель председателя правления Банка Казани
Константин Хайтович
руководитель дирекции «Банк Центр» МДМ-Банка (г. Москва)
Вадим Юдин
руководитель управления развития некредитных продуктов и VIP-обслуживания Альфа-Банка

как
изменились условия по банковским услугам за последние полгода
на что
банки направляют привлеченные во вклады деньги населения
какой
бизнес банки отказываются кредитовать

С начала года банки, работающие в Татарстане, за счет вкладов и расчетно-кассового обслуживания привлекли 65,3 млрд руб. Чистая прибыль банков за указанный период превысила 10,2 млрд руб. прибыли. По словам Евгения Богачева, председателя Национального банка РТ, это на 59,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банки привлекли с начала года вдвое больше денег населения, чем выдали

Главным источником формирования привлеченного капитала остаются вклады населения.

По данным на начало октября 2008 г., на депозитах населения в казанских банках находилось 108 млрд руб. Из них 90 млрд, по данным Нацбанка РТ, уже выдано в качестве кредитов населению. Объем выданных кредитов бизнесу республики составил 426 млрд руб., что больше показателей января 2008 г. на 26,3%.

С началом кризиса ликвидности объем выданных кредитов сократился. Так, за сентябрь банки выдали 5 млрд руб. Кроме того, кредитные организации увеличили и процентные ставки по кредитам в среднем на 1-2%. По данным Нацбанка РТ, средние ставки по кредитам населению сегодня составляют 16-18% годовых. Для корпоративных клиентов средние значения ставок по кредитам в октябре доведены до 14-18% годовых на срок от 90 до 180 дней (против 12-16% в августе текущего года).

По мнению Евгения Богачева, положительную динамику развития казанского рынка банковских услуг характеризует появление новых игроков. В ноябре свой филиал открыл в Казани «Транскредитбанк». Он планирует сосредоточить свою деятельность на обслуживании подразделений Казанского отделения Горьковской железной дороги и других предприятий железнодорожной отрасли. А также их партнеров — компаний транспортного комплекса, машиностроения, энергетики, иных сфер экономики.

В октябре же свое присутствие в Казани расширили два иностранных банка. Американский GE Money Bank открыл Центр операционной поддержки клиентов. Помимо обслуживания розничных клиентов банк намерен предложить кредитные продукты и татарстанскому бизнесу. По оценке Ричарда Гаскина, президента GE Money Bank, работа центра позволит привлечь в Татарстан инвестиции в размере более $40 млн. Среди корпоративных клиентов будут и представители малого бизнеса. GE Money Bank стал якорным резидентом технопарка «Идея», на территории которого уже развиваются 92 компании малого и среднего инновационного бизнеса — потенциальные клиенты банка.

В новом статусе предстал и КМБ Банк, открыв в Казани офис материнской итальянской компании «Интеза Санпаоло». Как пояснил председатель правления Райнер Мюллер-Ханке, таким образом, КМБ Банк выходит за рамки прежней специализации. Ранее он занимался кредитованием малого бизнеса. На конец октября его кредитный портфель составлял 2,444 млрд руб., а лизинговый портфель — 86,793 млн руб. Теперь он будет работать и с физлицами через потребительское и ипотечное кредитование. Евгений Богачев на открытии отметил возможность преобразования в скором времени офиса банка в филиал.

В сентябре решение о смене формата и открытии филиала в Казани принял и МДМ-Банк, имеющий сегодня в Казани операционный офис. Однако уже в октябре руководство передумало менять формат присутствия. По словам Константина Хайтовича, руководителя дирекции «Банк Центр» МДМ-Банка, отмена планов связана не с изменившейся ситуацией на финансовых рынках, а с внутренними управленческими решениями.

Кредиты бизнесу заменяет факторинг

Первое полугодие 2008 г. показало взрывной рост объемов выдаваемых кредитов малому бизнесу в Казани. Банки увеличили свои портфели вдвое. Осенью же предприниматели во многих кредитных учреждениях стали считаться рискованными заемщиками. Процентные ставки по кредитам для бизнеса поползли вверх и выросли в среднем на 1,5-2%. В среднем по рынку — до 18%.

Факторинг стал едва ли не самым привлекательным инструментом финансирования бизнеса. Ильнур Гатин, руководитель управления факторинговых операций Банка «Казанский», рассказал, что на начало года большинство компаний предпочитали факторингу более дешевое кредитование. Факторинговые операции требовали выплаты дополнительных комиссий за обслуживание: управление дебиторской задолженностью, страхование ликвидных и кредитных рисков. Это удорожало услугу. Теперь же, после увеличения ставок по кредитам для бизнеса, стоимость этих услуг сравнялась.

«За октябрь поток обращений за услугой факторинга в Банк «Казанский» увеличился в 5 раз. А наша клиентская база выросла вдвое», — отметил Ильнур Гатин.

Кредиты малому бизнесу банки стали выдавать осторожно. Компаниям, кредитующимся под залог неликвидного имущества или товара, получить заем стало практически невозможно. Продавцы продуктов питания оказались в более выигрышной позиции, чем продавцы автомобилей или недвижимости. Факторинговые операции возможны во всех этих случаях, что также способствует повышению спроса на услугу.

Продолжает развивать сразу несколько программ поддержки малого бизнеса муниципальный КБЭР «Банк Казани». По словам Елены Тихоновой, заместителя председателя правления Банка Казани, для малого и среднего бизнеса корректировка кредитной политики банка фактически выразилась только в лимитировании наиболее рискованных экспресс-кредитов предпринимателям. Повышение ставок в банке было в начале октября — в среднем на 1,5%. Сейчас в Банке Казани предприниматели могут получить кредит по ставке от 17%.

Также банк реализует муниципальные социальные проекты, в частности программу развития малого предпринимательства. «По этой программе кредиты выдаем под 15% годовых. Из них 5% компенсируется заемщикам городским бюджетом», — рассказала Елена Тихонова. Условия по данной программе пока не менялись.

Ставки по вкладам выросли в среднем на 1,5-2%

Кризис ликвидности напугал вкладчиков, многие стали срочно забирать деньги с банковских счетов. В октябре банки отмечали отрицательную динамику по вкладам. По данным ЦБ РФ, объем вкладов населения в сентябре 2008 г. снизился на 1,47%. Татарстан пострадал гораздо меньше. По оценке Евгения Богачева, снижение объема вкладов в татарстанских банках в сентябре наблюдалось на уровне 0,1% от их общего объема.

В октябре для многих банков вклады стали едва ли не основным источником финансирования. Центробанк выделил лишь краткосрочные кредиты банкам — максимальный срок кредитования составил 3 месяца. Естественно, что на таких условиях банки не могли продолжать развивать кредитные продукты. Межбанковское кредитование тоже фактически было заморожено. И до сих пор недоступно для многих банков в связи с высокими ставками и кризисом кредитного доверия со стороны инвесторов-банков.

Выходом стало улучшение условий по депозитам. В частности, повышение ставок по вкладам. Так, АКБ «Абсолют Банк» повысил в октябре депозитные ставки на 0,5-1%. С 11 ноября Альфа-Банк поднял ставки по срочным вкладам для физических лиц на 0,3-2,75% в зависимости от суммы, срока и валюты вклада.

Появилось большое количество новых вкладов. С 1 ноября Абсолют Банк предложил короткий вклад «Гарантированный» сроком на 1 месяц. Олег Скворцов, заместитель председателя правления Абсолют Банка, объяснил это тем, что в условиях кризиса многие всерьез обеспокоены надежностью своих накоплений и не готовы открывать вклады на длительный срок, скажем, на год.

Из этих же соображений исходили и эксперты Альфа-Банка. Как рассказал Вадим Юдин, начальник управления развития некредитных продуктов и VIP-обслуживания Альфа-Банка, максимальный рост их ставок пришелся на депозиты сроком 3 и 6 месяцев, наиболее востребованные сегодня. Татагропромбанк также создал новый вклад «Новогодний сюрприз» сроком на 3 месяца с выплатой процентов в конце срока.

Банк Казани ввел ряд нововведений по самому популярному вкладу — «Счастливые мгновения». Раньше вносить на него довложения можно было только в течение первых 30 дней. Теперь — в любое время за исключением последних 90 дней до завершения срока вклада. Для пенсионеров доходность по минимальным вкладам повысилась на 0,5%.

АИКБ «Татфондбанк» предложил новые условия для клиентов, которые не расторгли с банком договор в период с 1 октября по 1 ноября 2008 года. По словам Ларисы Серовой, руководителя управления депозитов и комиссионных продуктов, эти изменения произведены в рамках развития программы лояльности клиентов.

Банки ограничили круг заемщиков

Если в октябре банкиры еще говорили о сохранении большинства кредитных продуктов, то уже в ноябре стали активно отказываться от «длинных» кредитов. Так, Абсолют Банк, по словам Олега Скворцова, временно отказался от ипотеки на первичном рынке недвижимости, автокредитования подержанных машин, а также всех программ кредитования без первоначального взноса. Кроме того, были изменены ставки по действующей ипотеке. «Сейчас минимальная ставка по ипотеке в рублях равна 15%, в долларах — 12%», — отметили в Абсолют Банке.

Месяц назад «Городской Ипотечный Банк» показывал положительную динамику увеличения портфеля по ипотечным кредитам на фоне отказа большинства банков от ипотеки. Сегодня, по словам Рината Габдрахманова, руководителя кредитно-кассового офиса банка в Казани, ситуация изменилась, и амбициозных планов банк пока не строит. По его словам, все ранее одобренные кредиты будут выданы до января 2009 г. на прежних условиях, и даже по ставкам в 10-10,5% годовых. «Сегодня мы выдаем до 3-4 кредитов в день по старым заявкам», — пояснил он. Прием новых заявок на получение ипотечных кредитов ведется, но уже на новых условиях. С конца ноября казанское подразделение принимает заявки на кредиты только в долларах, не более 50% под залог имеющегося жилья и с минимальным первоначальным взносом от 40% на покупку недвижимости в Казани. Верхний предел ставок по кредитам в «Городском Ипотечном Банке» также увеличен до 14,25% годовых в долларах для клиентов, подтверждающих свой доход по справке 2НДФЛ.

Изменил условия кредитования и консервативный Сбербанк, отменив кредитные программы «Под залог ценных бумаг» и «Под залог мерных слитков драгоценных металлов». По программе потребительского кредитования срок сокращен с 5 до 3 лет, а максимальная сумма по нему теперь ограничена 500 тыс. руб. Процентная ставка по данному виду кредита поднялась с 16-18% до фиксированных 18% годовых в рублях, и с 14,5-16,5% до 16,5% в долларах.

Изменил Сбербанк РФ и условия по ипотечным кредитам. Теперь максимальный размер такого кредита не может превышать 70% от стоимости квартиры (ранее — 80%). Исключение составляет лишь кредитная программа «Молодая семья», в рамках которой банк выдает до 80% от стоимости жилья. Но и тут изменения — прежде кредит мог составлять 90%.

По автокредиту в Сбербанке изменен максимальный размер кредита: ранее он определялся платежеспособностью заемщика и был ограничен 100-процентной стоимостью автомобиля, теперь он не может превышать 80% от стоимости.

Также Сбербанк ужесточил требования к возрасту заемщика, выдавая кредиты только с 21 года, а не с 18, как прежде.

Банки стали более тщательно оценивать платежеспособность клиентов и проверять достоверность представляемых в банк сведений. В Абсолют Банке строже рассматривают заявки от индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. Что же касается физических лиц, то при оценке их платежеспособности стала крайне важной репутация и надежность компании, в которой они работают. Банки также обращают внимание на наличие высшего образования, стаж и занимаемую должность. Они должны быть уверены, что в случае потери места работы у заемщика не возникнет сложностей при поиске нового.

Ильнур гатин: «На начало года большинство компаний предпочитали факторингу более дешевое кредитование».

елена тихонова: «Для малого и среднего бизнеса корректировка кредитной политики Банка Казани выразилась в лимитировании экспресс-кредитов предпринимателям».

олег скворцов: «Абсолют Банк временно отказался от ипотеки на первичном рынке недвижимости, автокредитования подержанных машин и кредитов без первоначального взноса».