Подписаться
Курс ЦБ на 08.05
74,13
89,50
Деловой квартал/Справочник/Аптеки и оптики/Рейтинг аптечных сетей Татарстана

Рейтинг аптечных сетей Татарстана

Рейтинг аптечных сетей Казани 2013

О рынке аптечного ритейла Татарстана в 2013 году

Рынок розничных продаж фармацевтических товаров в Татарстане в прошедшем году опередил общероссийские показатели и вырос на 21,8%, составив почти 21,4 млрд. руб. Основную скрипку в республике продолжают играть локальные и межрегиональные игроки, что является характерной особенностью рынка Татарстана. Возможно, это является отголоском прежней закрытости республиканского рынка для «варягов» во времена президентства М.Шаймиева, о чем говорят многие местные эксперты. Однако сейчас ситуация постепенно меняется, и свидетельствуют об этом многочисленные события прошедшего года. Часть компаний покинула рынок: закрылись аптеки нижегородской «Ладушки» и федеральной сети «Аптеки 36,6», а старейшая местная аптечная сеть «Фарм-Стандарт» была выкуплена питерским ритейлером «Здоровые люди», который теперь активно развивает в столице одноименный аптечный бренд, а также фарм-дискаунтер «Народная аптека» и оптику «Здоровый взгляд». Также на рынок республики вышли дискаунтеров аптечных сетей "Опека" и "Фармкопейка».

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 1

Ключевыми трендами рынка в 2013 – начале 2014 гг. стали:

1| Рынок розничной торговли фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами в РТ растет. В 2013 г. его объем составил почти 21,4 млрд. руб., и вырос к 2012 г. почти на 21,8%. Более 80% этого объема составляют продажи лекарственных средств – 17,5 млрд. руб., причем динамика роста в этом сегменте была еще выше и составила 27,7%. Всего на территории РТ на сегодняшний день действуют 1621 объект аптечных сетей, таким образом, средний оборот в расчете на 1 аптеку составил 13,2 млн.руб. Срок окупаемости аптеки – 5-7 лет. В реальности этот показатель существенно отличается в крупных городах и сельских населенных пунктах, где аптеки представлены в основном объектами государственной сети, выполняющей больше социальную функцию и имеющей низкую рентабельность.

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 2

2| Объем рынка розничной торговли лекарствами в Казани растет в стоимостном выражении, тогда как в натуральном выражении падает. Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ, по итогам 2013 г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Казани в натуральном выражении снизился на 15% и составил 31,3 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% и достиг 5,6 млрд. руб. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом и достигла 5,62 долл. (против 4,58 долл.) в розничных ценах. Таким образом, доля Казани составляет примерно 32% рынка продаж лекарственных средств в республике.

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 3

3| Основную долю рынка аптечного ритейла РТ продолжают занимать местные игроки, а также ряд региональных компаний. Эксперты оценивают рынок республики как насыщенный, и отмечают, что федеральным компаниям будет непросто сюда войти. В то же время, ряд местных игроков в качестве своей стратегии развития выбирают региональную экспансию, нацеливаясь на ряд соседних регионов, где емкость рынка достаточно высока, а своих игроков мало (Чувашия, Марий Эл). Инвестиции в региональную экспансию оцениваются примерно в 20 млн. руб. Основные направления развития рынка эксперты видят в продолжении слияния и поглощения одиночных игроков и мелких сетей; поиске своей ниши.

4| На розничном фармацевтическом рынке превалируют лекарственные средства иностранного производства. В стоимостном выражении 76,3 % объема рынка РТ пришлось по итогам 2013 г. на зарубежные лекарственные средства, однако в натуральном выражении (количество проданных упаковок) превалируют отечественные препараты (более 50%). Всего в РФ в 2013 г., по данным DSM Group, средняя стоимость упаковки отечественного препарата в составила 45 руб., что более чем в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства – в среднем 183 руб. Однако темп роста цен на ле­карства российского производства превышал показатель увеличения цены на импортные пре­параты: 4,6% против 3,3% соответственно. Средняя стоимость упаковки ЛС на коммерческом рынке в 2013 г. выросла на 14% и составила 104,3 руб.

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 4

5| На фармацевтический бизнес продолжает оказывать существенное влияние государственное регулирование отрасли, в том числе ценовой политики. Ценовые войны не являются основным способом развития аптечного бизнеса, т.к. демпинг компаниям не выгоден, а стремление к верхней ценовой планке ограничивается на государственном уровне: 32% - максимальная наценка на препарат стоимостью до 500 руб., и 22% - стоимостью свыше 500 руб. По данным мониторинга Минздрава РФ, розничные цены на жизненно важные препараты на рынке РТ снизились на 2,07%, а в РФ – на 0,57%. В 2013 г. Минздравом РФ утверждена Стратегия лекарственного обеспечения населения до 2025 г., что повлечёт изменение нормативно-правовых актов и системы референтных цен.

6| Развитие онлайн-торговли на фармацевтическом рынке по прежнему тормозит несовершенное законодательство. Интернет-аптеки, безусловно, перспективны среди потребителей, т.к. позволяют решать проблемы заказа для мало мобильных групп населения, экономить средства (наценка на препараты здесь может достигать минус 30%, а свыше определенной суммы доставка осуществляется бесплатно). Однако сейчас интернет-аптеки фактически находятся вне закона, т.к. лекарственные средства не могут распространяться вне стационарных мест торговли. Поэтому аптечные интернет-магазины сейчас – это фактически сайты реально существующих аптек, на которых потребители заказывают товар, а аптеки таким образом лишь реализуют доставку товара. Это помогает потребителям решать проблемы скорости и удобства доставки, однако не экономит средства: владельцы аптек вынуждены нести все расходы, связанные с содержанием торговых залов и персонала, поэтому наценка на препараты редко опускается ниже 3%.

Крупнейшие сети аптечного ритейла Татарстана в 2013 году

Основным ранжирующим показателем явился совокупный оборот аптечной сети в РТ в 2013 г. В тройку лидеров вошли крупнейший ижевский игрок ГК «Фармаимпекс», развивающий бренд «Бережная аптека», местная сеть «Казанские аптеки», а также региональная сеть «Аптеки 36,6С», помимо одноименного бренда владеющая сетью «Отличная аптека», ортопедическими салонами «Ортоэкс» и сетью аптечных пунктов при клиниках «Академия здоровья «Звезда». Компании, вошедшие в рейтинг, в прошлом году стабильно наращивали обороты (в среднем на 18%) и расширяли филиальную сеть. Количество торговых точек явилось вторым критерием для ранжирования.

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 5

Методика составления рейтинга

В ТОП-листе представлены региональные и федеральные аптечные сети, действующие на территории Казани и РТ.
Сотрудники аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники (Фармацевтический вестник, Vademecum, DSM Group, сайт Министерства здравоохранения РТ) и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На основании рейтинга издания Vademecum были отобраны аптечные сети, имеющие не менее 3 торговых точек на территории РТ. Совокупный оборот по РФ был пересчитан по количеству торговых точек в РТ. Результаты расчетов были скорректированы с экспертной оценкой присутствия сетей в регионе. В итоговый рейтинг вошли аптечные сети с годовым оборотом в РТ не менее 100 млн руб. Данные по аптечным сетям «Аптеки 36,6С» и «Таттехмедфарм» были предоставлены непосредственно компаниями.
По каким показателям ранжируются участники
Ранжирующий показатель – товарооборот аптечной сети в 2013 г. в РТ.
Дополнительные показатели: кол-во торговых точек сети на 15.06.2014 в РТ.
Принятые сокращения
В/р – вне рэнкинга, компания не предоставила данные для ранжирования, но по оценкам экспертов рынка входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Лидеры рынка аптечного ритейла Татарстана 2013

Обороты трех лидеров рынка превышают 1,5-2 млрд. руб., также существенна динамика – 25-30%. Подавляющее большинство аптек предлагают различные варианты обслуживания через интернет.

Лидеры по обороту

Название компании,
ФИО руководителя
в Казани
Оборот в РТ в 2013 г., млн руб.*
Выручка с НДС в 2013 г. в РФ, млн. Руб**
Дина-
мика к 2012г., %
Кол-во товаров в ассортименте (SKU) сети аптек, тыс.***
Наличие он-лайн брониро-
вания и заказа товаров***
Бренды, представ-
ленные
в РТ***
Город, где находится головной офис
1
2 397
11 430
30,4
н/д
есть
Бережная аптека,
Аптека от склада
Ижевск
2
1 908
1 951
30,7
10
есть
Казанские аптеки
Казань
3
1 450
1 450
26
20
есть
36,6;
Отличная аптека,
Ортоэкс
Казань
4
998
1 200
15,3
н/д
есть
Таттехмед-
фарм
Казань
5
Дурнев Константин Михайлович****
853
7 230
16,6
н/д
есть
Вита
Самара
6
Здоровые люди Садриева Светлана Юрьевна
695
4 353
3,6
4
есть
Здоровые люди, Народная аптека,
Натур Продукт
Санкт-Петербург
7
Фармленд Исламов Марсель Агдамович****
318
6 305
5
н/д
нет
Аптечный центр Фармленд, Ортоленд
Уфа
8
Мусс Петр Алексеевич****
135
22 244
20,8
н/д
есть
Ригла,
Будь здоров
Москва
в/р
Сакура Нугманова Альфия Ракиповна
н/д
н/д
н/д
н/д
нет
Сакура
Казань
в/р
Имплозия Мальцев Михаил Александрович****
2 201
20 824
н/д
н/д
нет
Имплозия
Самара
* Расчеты "ДК" (годовой оборот по РФ/кол-во торговых точек по РФ*кол-во торговых точек по РТ)
** Данные издания Vademecum
*** Данные сайтов компаний
**** Руководитель сети по РФ или по Поволжью по данным аналитической базы СПАРК-Интерфакс

Лидеры по торговым точкам

Название аптечной сети
Кол-во аптек*
РТ
РФ
1
Таттехмедфарм
246
248
2
Имплозия
111
1050
3
Фармаимпекс
104
496
4 Казанские аптеки 95 100
5
Аптеки 36,6С
91
91
6
Вита
55
466
7
Здоровые люди
34
213
8
Сакура
29
29
9
Фармленд
15
297
10
Ригла
6
992
* Данные сайтов компаний

Прогнозы развития рынка аптечного ритейла Татарстана 2013

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 6

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM GROUP

За 2013 г. рынок вырос на 14% в стоимостном выражении в государственном сегменте и на 13% - в розничном секторе. Рост рынка будет, и хороший. По прогнозам компании, темпы роста сохранятся, и останутся неизменными в 2014 году. Несмотря на повышающийся курс доллара и евро, значительного изменения цены на лекарственные препараты быть не должно. Среднедушевое потребление готовых лекарственных средств вырастет до 6,8 тыс. рублей на человека в год.

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 7

Артур Уразманов, генеральный директор ГК «Аптеки 36,6С»

Одним из наиболее значительных событий прошедшего года я считаю закрытие аптечных учреждений сети "Ладушка" в Казани, а также выход на рынок дискаунтеров аптечных сетей "Опека" и "Фармкопейка". Одна из негативных тенденций последнего времени – стремление Правительства разрешить продажу медикаментов в продуктовом ритейле. Очень многое зависит от возможностей продажи безрецептурных препаратов через продуктовый ритейл. В случае принятия этого решения многие аптечные сети перестанут существовать. Учитывая, что и так на фармрознице идут ценовые войны, то нетрудно предугадать, что рынок ждет стагнация и спад.

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 8

Новости

Банки массово повышают ставки по вкладам. Сколько можно заработать на депозитеБанки массово повышают ставки по вкладам. Сколько можно заработать на депозите
Сбербанк повышает ставки по ипотеке. Ранее их подняли ряд других крупных банков
Возможный запрет жидкости для вейпов, усиление контроля за робосоветниками. Главное 6 мая
Петров и Боширов получили новую работу: они стали важными представителями Кремля
Россияне скупают курортное жилье в Турции. Оно доступнее, чем в Сочи
Сбережения сократились на 600 млрд руб.: россияне тратят сильно больше, чем зарабатывают
«Откровенность 80 lvl». Депутаты хотят запретить избираться тем, кто донатил Навальному

Бизнес

Как работает элитный ломбард и в каких случаях он может помочь предпринимателямКак работает элитный ломбард и в каких случаях он может помочь предпринимателям
Кто лидер по выдаче ипотеки? DK.RU составил рэнкинг банков по объему ипотечных кредитов
«Молодежь хочет работать доставщиками, у них своя субкультура. А в ЖКХ никто не хочет»
«Любимый» IP и клоны виртуальных машин: чем занимались хостинговые компании в пандемию
«Я точно вытащу вас из этого болота». Как отличить профессионала от самозванца
«Заказчик будет спрашивать с меня, поэтому я болею за качество нашей работы»
Как спокойно сдать ЕГЭ и поступить в топовый столичный вуз: взгляд репетитора со стажем

Свое дело

«Спасаю планету». Как Сергей Лосин начал производить стройматериалы из пластикового мусора«Спасаю планету». Как Сергей Лосин начал производить стройматериалы из пластикового мусора
наSTART#8: Разработчик решений для «умных городов» привлекает 20 млн руб. на развитие
Вместо инвестора нашел проблемы. Три главных ошибки при поиске капитала
наSTART#7: Создатель инновационной обуви для покорения скал ищет инвестора
Три года без E96. Чем теперь занимаются его основатели Дмитрий Пивоваров и Борис Лепинских
наSTART#6: Создатели ИТ-платформы для обучения инвалидов привлекают средства на развитие
наSTART#5: Авторы технологии, которая позволит решить проблему дефицита еды, ищут партнера

Качество жизни

Как одеться, чтобы переговоры были успешными, а сотрудники и коллеги смотрели в глазаКак одеться, чтобы переговоры были успешными, а сотрудники и коллеги смотрели в глаза
Космонавт Сергей Прокопьев: «От пропаганды надо абстрагироваться»
«Если человек может контролировать себя как систему, он может трансформировать мир»
Как путешествовать по Европе в условиях ковид-ограничений — Юлия Франгулова
Наталия Цимахович: «Что ждет рынок акций в 2021 году?»
В Свердловской области взялись за модернизацию профобразования
«Настолько похожи на людей, что даже фейсбук предлагает: «Отметьте своего друга»

Мнения

«Если лидерами становятся люди, у которых нет идей — это печальная картина»«Если лидерами становятся люди, у которых нет идей — это печальная картина»
«Деньги у россиян есть, но на сколько их хватит? В 2021 г. точно коллапса ждать не стоит»
«Мы сталкиваемся с межпоколенческим дефолтом и начинаем отставать от наших детей»
«Больше всего в длинных майских каникулах напрягает принуждение к отдыху»
Почему интересная, «заряжающая» работа не спасает от выгорания — Дмитрий Румянцев
«Радуйтесь! Могли объявить войну, а объявили выходные». Реакция бизнеса на решение Путина
СЗПК как новый механизм инвестирования: изменит ли он рынок ГЧП?

Лайфхаки

«Это наш потолок». Российскому бизнесу не хватает персонала, не привлекает даже зарплата«Это наш потолок». Российскому бизнесу не хватает персонала, не привлекает даже зарплата
«Люди поедут в некурортные поселки и выберут «советский» тип отдыха». Цены на море-2021
«Люди с незамутненным сознанием ходят мимо Матисса и говорят: «У меня сынок лучше рисует!»
Страх публичности лишает возможностей. Почему любое творение нужно выставлять на публику
Жить каждый день как первый или как последний? Делать выбор не так уж важно
«Рядом с правильными людьми страшно. Они меняют свободу воли на сытость, но что дальше?»
Безделье вошло в моду. Как в этих условиях не стать банальным лодырем
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.