Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27
Деловой квартал/Справочник/Аптеки и оптики/Рейтинг аптечных сетей Татарстана

Рейтинг аптечных сетей Татарстана

Рейтинг аптечных сетей Казани 2013

О рынке аптечного ритейла Татарстана в 2013 году

Рынок розничных продаж фармацевтических товаров в Татарстане в прошедшем году опередил общероссийские показатели и вырос на 21,8%, составив почти 21,4 млрд. руб. Основную скрипку в республике продолжают играть локальные и межрегиональные игроки, что является характерной особенностью рынка Татарстана. Возможно, это является отголоском прежней закрытости республиканского рынка для «варягов» во времена президентства М.Шаймиева, о чем говорят многие местные эксперты. Однако сейчас ситуация постепенно меняется, и свидетельствуют об этом многочисленные события прошедшего года. Часть компаний покинула рынок: закрылись аптеки нижегородской «Ладушки» и федеральной сети «Аптеки 36,6», а старейшая местная аптечная сеть «Фарм-Стандарт» была выкуплена питерским ритейлером «Здоровые люди», который теперь активно развивает в столице одноименный аптечный бренд, а также фарм-дискаунтер «Народная аптека» и оптику «Здоровый взгляд». Также на рынок республики вышли дискаунтеров аптечных сетей "Опека" и "Фармкопейка».

Ключевыми трендами рынка в 2013 – начале 2014 гг. стали:

1| Рынок розничной торговли фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами в РТ растет. В 2013 г. его объем составил почти 21,4 млрд. руб., и вырос к 2012 г. почти на 21,8%. Более 80% этого объема составляют продажи лекарственных средств – 17,5 млрд. руб., причем динамика роста в этом сегменте была еще выше и составила 27,7%. Всего на территории РТ на сегодняшний день действуют 1621 объект аптечных сетей, таким образом, средний оборот в расчете на 1 аптеку составил 13,2 млн.руб. Срок окупаемости аптеки – 5-7 лет. В реальности этот показатель существенно отличается в крупных городах и сельских населенных пунктах, где аптеки представлены в основном объектами государственной сети, выполняющей больше социальную функцию и имеющей низкую рентабельность.

2| Объем рынка розничной торговли лекарствами в Казани растет в стоимостном выражении, тогда как в натуральном выражении падает. Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ, по итогам 2013 г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Казани в натуральном выражении снизился на 15% и составил 31,3 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% и достиг 5,6 млрд. руб. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом и достигла 5,62 долл. (против 4,58 долл.) в розничных ценах. Таким образом, доля Казани составляет примерно 32% рынка продаж лекарственных средств в республике.

3| Основную долю рынка аптечного ритейла РТ продолжают занимать местные игроки, а также ряд региональных компаний. Эксперты оценивают рынок республики как насыщенный, и отмечают, что федеральным компаниям будет непросто сюда войти. В то же время, ряд местных игроков в качестве своей стратегии развития выбирают региональную экспансию, нацеливаясь на ряд соседних регионов, где емкость рынка достаточно высока, а своих игроков мало (Чувашия, Марий Эл). Инвестиции в региональную экспансию оцениваются примерно в 20 млн. руб. Основные направления развития рынка эксперты видят в продолжении слияния и поглощения одиночных игроков и мелких сетей; поиске своей ниши.

4| На розничном фармацевтическом рынке превалируют лекарственные средства иностранного производства. В стоимостном выражении 76,3 % объема рынка РТ пришлось по итогам 2013 г. на зарубежные лекарственные средства, однако в натуральном выражении (количество проданных упаковок) превалируют отечественные препараты (более 50%). Всего в РФ в 2013 г., по данным DSM Group, средняя стоимость упаковки отечественного препарата в составила 45 руб., что более чем в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства – в среднем 183 руб. Однако темп роста цен на ле­карства российского производства превышал показатель увеличения цены на импортные пре­параты: 4,6% против 3,3% соответственно. Средняя стоимость упаковки ЛС на коммерческом рынке в 2013 г. выросла на 14% и составила 104,3 руб.

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 1

5| На фармацевтический бизнес продолжает оказывать существенное влияние государственное регулирование отрасли, в том числе ценовой политики. Ценовые войны не являются основным способом развития аптечного бизнеса, т.к. демпинг компаниям не выгоден, а стремление к верхней ценовой планке ограничивается на государственном уровне: 32% - максимальная наценка на препарат стоимостью до 500 руб., и 22% - стоимостью свыше 500 руб. По данным мониторинга Минздрава РФ, розничные цены на жизненно важные препараты на рынке РТ снизились на 2,07%, а в РФ – на 0,57%. В 2013 г. Минздравом РФ утверждена Стратегия лекарственного обеспечения населения до 2025 г., что повлечёт изменение нормативно-правовых актов и системы референтных цен.

6| Развитие онлайн-торговли на фармацевтическом рынке по прежнему тормозит несовершенное законодательство. Интернет-аптеки, безусловно, перспективны среди потребителей, т.к. позволяют решать проблемы заказа для мало мобильных групп населения, экономить средства (наценка на препараты здесь может достигать минус 30%, а свыше определенной суммы доставка осуществляется бесплатно). Однако сейчас интернет-аптеки фактически находятся вне закона, т.к. лекарственные средства не могут распространяться вне стационарных мест торговли. Поэтому аптечные интернет-магазины сейчас – это фактически сайты реально существующих аптек, на которых потребители заказывают товар, а аптеки таким образом лишь реализуют доставку товара. Это помогает потребителям решать проблемы скорости и удобства доставки, однако не экономит средства: владельцы аптек вынуждены нести все расходы, связанные с содержанием торговых залов и персонала, поэтому наценка на препараты редко опускается ниже 3%.

Крупнейшие сети аптечного ритейла Татарстана в 2013 году

Основным ранжирующим показателем явился совокупный оборот аптечной сети в РТ в 2013 г. В тройку лидеров вошли крупнейший ижевский игрок ГК «Фармаимпекс», развивающий бренд «Бережная аптека», местная сеть «Казанские аптеки», а также региональная сеть «Аптеки 36,6С», помимо одноименного бренда владеющая сетью «Отличная аптека», ортопедическими салонами «Ортоэкс» и сетью аптечных пунктов при клиниках «Академия здоровья «Звезда». Компании, вошедшие в рейтинг, в прошлом году стабильно наращивали обороты (в среднем на 18%) и расширяли филиальную сеть. Количество торговых точек явилось вторым критерием для ранжирования.

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 2

Методика составления рейтинга

В ТОП-листе представлены региональные и федеральные аптечные сети, действующие на территории Казани и РТ.
Сотрудники аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники (Фармацевтический вестник, Vademecum, DSM Group, сайт Министерства здравоохранения РТ) и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На основании рейтинга издания Vademecum были отобраны аптечные сети, имеющие не менее 3 торговых точек на территории РТ. Совокупный оборот по РФ был пересчитан по количеству торговых точек в РТ. Результаты расчетов были скорректированы с экспертной оценкой присутствия сетей в регионе. В итоговый рейтинг вошли аптечные сети с годовым оборотом в РТ не менее 100 млн руб. Данные по аптечным сетям «Аптеки 36,6С» и «Таттехмедфарм» были предоставлены непосредственно компаниями.
По каким показателям ранжируются участники
Ранжирующий показатель – товарооборот аптечной сети в 2013 г. в РТ.
Дополнительные показатели: кол-во торговых точек сети на 15.06.2014 в РТ.
Принятые сокращения
В/р – вне рэнкинга, компания не предоставила данные для ранжирования, но по оценкам экспертов рынка входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Лидеры рынка аптечного ритейла Татарстана 2013

Обороты трех лидеров рынка превышают 1,5-2 млрд. руб., также существенна динамика – 25-30%. Подавляющее большинство аптек предлагают различные варианты обслуживания через интернет.

Лидеры по обороту

Название компании,
ФИО руководителя
в Казани
Оборот в РТ в 2013 г., млн руб.*
Выручка с НДС в 2013 г. в РФ, млн. Руб**
Дина-
мика к 2012г., %
Кол-во товаров в ассортименте (SKU) сети аптек, тыс.***
Наличие он-лайн брониро-
вания и заказа товаров***
Бренды, представ-
ленные
в РТ***
Город, где находится головной офис
1
2 397
11 430
30,4
н/д
есть
Бережная аптека,
Аптека от склада
Ижевск
2
Казанские аптеки Безбожная Елена Николаевна
1 908
1 951
30,7
10
есть
Казанские аптеки
Казань
3
Аптеки 36,6С Уразманов Артур Ринардович
1 450
1 450
26
20
есть
36,6;
Отличная аптека,
Ортоэкс
Казань
4
Таттехмедфарм Акберов Олег Закариевич
998
1 200
15,3
н/д
есть
Таттехмед-
фарм
Казань
5
Вита
Дурнев Константин Михайлович****
853
7 230
16,6
н/д
есть
Вита
Самара
6
Здоровые люди Садриева Светлана Юрьевна
695
4 353
3,6
4
есть
Здоровые люди, Народная аптека,
Натур Продукт
Санкт-Петербург
7
Фармленд Исламов Марсель Агдамович****
318
6 305
5
н/д
нет
Аптечный центр Фармленд, Ортоленд
Уфа
8
Ригла
Мусс Петр Алексеевич****
135
22 244
20,8
н/д
есть
Ригла,
Будь здоров
Москва
в/р
Сакура Нугманова Альфия Ракиповна
н/д
н/д
н/д
н/д
нет
Сакура
Казань
в/р
Имплозия Мальцев Михаил Александрович****
2 201
20 824
н/д
н/д
нет
Имплозия
Самара
* Расчеты "ДК" (годовой оборот по РФ/кол-во торговых точек по РФ*кол-во торговых точек по РТ)
** Данные издания Vademecum
*** Данные сайтов компаний
**** Руководитель сети по РФ или по Поволжью по данным аналитической базы СПАРК-Интерфакс

Лидеры по торговым точкам

Название аптечной сети
Кол-во аптек*
РТ
РФ
1
Таттехмедфарм
246
248
2
Имплозия
111
1050
3
Фармаимпекс
104
496
4 Казанские аптеки 95 100
5
Аптеки 36,6С
91
91
6
Вита
55
466
7
Здоровые люди
34
213
8
Сакура
29
29
9
Фармленд
15
297
10
Ригла
6
992
* Данные сайтов компаний

Прогнозы развития рынка аптечного ритейла Татарстана 2013

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM GROUP

За 2013 г. рынок вырос на 14% в стоимостном выражении в государственном сегменте и на 13% - в розничном секторе. Рост рынка будет, и хороший. По прогнозам компании, темпы роста сохранятся, и останутся неизменными в 2014 году. Несмотря на повышающийся курс доллара и евро, значительного изменения цены на лекарственные препараты быть не должно. Среднедушевое потребление готовых лекарственных средств вырастет до 6,8 тыс. рублей на человека в год.

Артур Уразманов, генеральный директор ГК «Аптеки 36,6С»

Одним из наиболее значительных событий прошедшего года я считаю закрытие аптечных учреждений сети "Ладушка" в Казани, а также выход на рынок дискаунтеров аптечных сетей "Опека" и "Фармкопейка". Одна из негативных тенденций последнего времени – стремление Правительства разрешить продажу медикаментов в продуктовом ритейле. Очень многое зависит от возможностей продажи безрецептурных препаратов через продуктовый ритейл. В случае принятия этого решения многие аптечные сети перестанут существовать. Учитывая, что и так на фармрознице идут ценовые войны, то нетрудно предугадать, что рынок ждет стагнация и спад.

Рейтинг аптечных сетей Татарстана 3

Новости

В России меняются правила сдачи экзамена в ГИБДД. ГлавноеВ России меняются правила сдачи экзамена в ГИБДД. Главное
Производство бензина в России резко упало, розничные цены выросли
Убытки иностранного бизнеса из-за ухода с российского рынка превысили $107 млрд
Клиенты уходят. Санкции против российских алмазов ударили по рынку Европы
Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 143. Что еще известно?
Крупнейший производитель кирпича продал все свои заводы в России
Клиенты высокого риска. Банки Швейцарии закрывают счета россиянам с двойным гражданством

Бизнес

Борьба с мошенниками и поддержка после теракта. Банкиры уходят от образа бездушных дельцовБорьба с мошенниками и поддержка после теракта. Банкиры уходят от образа бездушных дельцов
Защита капитала от инфляции: пять самых эффективных стратегий
«На бабки попадают общепит, УК и ТРЦ». Кто, сколько и почему должен платить за музыку?
Наталья Едалова: «Транзитная экономика для России — возможность уйти от ресурсной иглы»
За 2023 год мошенники похитили со счетов граждан 15,8 млрд руб. Почему им это удалось?
Деньги любят счет: у большинства сверхбогатых россиян естественно-научное образование
«Пока мы не ходим по тротуарам из светодиодных экранов — отрасли есть куда развиваться»

Свое дело

Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»
Как Рафаэль Хабиров поставил на колеса рестораны, дома, отели, бутики и бани
«Его цель — изнасиловать компанию. Его изобретательность близка к изуверству»
«Вложений — от 500 тыс.». Как открыть свой маркетплейс и какие ниши сейчас свободны
Уральское ар-нуво: бажовские мотивы и редчайшие камни в коллекциях бренда из Екатеринбурга
Надушите свой бизнес, это всех стимулирует
Как перестать быть заложником собственного бизнеса — Иван Зубарев, «Труба-Дело»

Качество жизни

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 87,35% голосовВладимир Путин побеждает на выборах президента России с 87,35% голосов
«Люди голосуют ногами, пересаживаясь из личного автомобиля в современный удобный автобус»
«Это по-настоящему»: JAECOO удивляет европейскими замашками
IT-дайджест: реальность и виртуальность. Премьера рубрики
«Создавая среду для инвалидов, мы создаем лучшие города для самих себя»
«От неопределенности нам не скрыться. Так учитесь извлекать из нее пользу»
«Ученые должны осознавать свое влияние на политический ландшафт»

Мнения

Амнистия за дробление бизнеса: кому и что простят — адвокат Дмитрий ЗемеровАмнистия за дробление бизнеса: кому и что простят — адвокат Дмитрий Земеров
Искусственный интеллект в деле: как глава уральской IT-компании вывел ее на новый уровень
«Сейчас представилась возможность не выживать, а жить. Но мы забыли, как это делать»
«Проблемы дефицита кадров не существует». Андрей Бриль — о мигрантах, заводах и мифах ЦБ
Что такое «серебряная экономика» и почему за ней будущее — Анастасия Лазибная
«Получил ключи, пришел и такой: «Ой, блин, как теперь это продать?»
Сергей Скорович: «Спорт сохранил те эмоции, которые первым предпринимателям давал бизнес»

WIKI — биографии персон и справки о компаниях

Зверев Алексей Владимирович в Казани
Мегаполис в Казани
DNS в Казани
Symantec в Казани
Дженерали ППФ Страхование жизни в Казани
Сбербанк Страхование в Казани
ВТБ Страхование в Казани
КБ Восточный в Казани
UAZ в Казани
Микротест в Казани
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.