Рейтинг аптечных сетей Татарстана

Рейтинг аптечных сетей Казани 2013

О рынке аптечного ритейла Татарстана в 2013 году

Рынок розничных продаж фармацевтических товаров в Татарстане в прошедшем году опередил общероссийские показатели и вырос на 21,8%, составив почти 21,4 млрд. руб. Основную скрипку в республике продолжают играть локальные и межрегиональные игроки, что является характерной особенностью рынка Татарстана. Возможно, это является отголоском прежней закрытости республиканского рынка для «варягов» во времена президентства М.Шаймиева, о чем говорят многие местные эксперты. Однако сейчас ситуация постепенно меняется, и свидетельствуют об этом многочисленные события прошедшего года. Часть компаний покинула рынок: закрылись аптеки нижегородской «Ладушки» и федеральной сети «Аптеки 36,6», а старейшая местная аптечная сеть «Фарм-Стандарт» была выкуплена питерским ритейлером «Здоровые люди», который теперь активно развивает в столице одноименный аптечный бренд, а также фарм-дискаунтер «Народная аптека» и оптику «Здоровый взгляд». Также на рынок республики вышли дискаунтеров аптечных сетей "Опека" и "Фармкопейка».

Ключевыми трендами рынка в 2013 – начале 2014 гг. стали:

1| Рынок розничной торговли фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами в РТ растет. В 2013 г. его объем составил почти 21,4 млрд. руб., и вырос к 2012 г. почти на 21,8%. Более 80% этого объема составляют продажи лекарственных средств – 17,5 млрд. руб., причем динамика роста в этом сегменте была еще выше и составила 27,7%. Всего на территории РТ на сегодняшний день действуют 1621 объект аптечных сетей, таким образом, средний оборот в расчете на 1 аптеку составил 13,2 млн.руб. Срок окупаемости аптеки – 5-7 лет. В реальности этот показатель существенно отличается в крупных городах и сельских населенных пунктах, где аптеки представлены в основном объектами государственной сети, выполняющей больше социальную функцию и имеющей низкую рентабельность.

2| Объем рынка розничной торговли лекарствами в Казани растет в стоимостном выражении, тогда как в натуральном выражении падает. Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ, по итогам 2013 г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Казани в натуральном выражении снизился на 15% и составил 31,3 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% и достиг 5,6 млрд. руб. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом и достигла 5,62 долл. (против 4,58 долл.) в розничных ценах. Таким образом, доля Казани составляет примерно 32% рынка продаж лекарственных средств в республике.

3| Основную долю рынка аптечного ритейла РТ продолжают занимать местные игроки, а также ряд региональных компаний. Эксперты оценивают рынок республики как насыщенный, и отмечают, что федеральным компаниям будет непросто сюда войти. В то же время, ряд местных игроков в качестве своей стратегии развития выбирают региональную экспансию, нацеливаясь на ряд соседних регионов, где емкость рынка достаточно высока, а своих игроков мало (Чувашия, Марий Эл). Инвестиции в региональную экспансию оцениваются примерно в 20 млн. руб. Основные направления развития рынка эксперты видят в продолжении слияния и поглощения одиночных игроков и мелких сетей; поиске своей ниши.

4| На розничном фармацевтическом рынке превалируют лекарственные средства иностранного производства. В стоимостном выражении 76,3 % объема рынка РТ пришлось по итогам 2013 г. на зарубежные лекарственные средства, однако в натуральном выражении (количество проданных упаковок) превалируют отечественные препараты (более 50%). Всего в РФ в 2013 г., по данным DSM Group, средняя стоимость упаковки отечественного препарата в составила 45 руб., что более чем в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства – в среднем 183 руб. Однако темп роста цен на ле­карства российского производства превышал показатель увеличения цены на импортные пре­параты: 4,6% против 3,3% соответственно. Средняя стоимость упаковки ЛС на коммерческом рынке в 2013 г. выросла на 14% и составила 104,3 руб.

5| На фармацевтический бизнес продолжает оказывать существенное влияние государственное регулирование отрасли, в том числе ценовой политики. Ценовые войны не являются основным способом развития аптечного бизнеса, т.к. демпинг компаниям не выгоден, а стремление к верхней ценовой планке ограничивается на государственном уровне: 32% - максимальная наценка на препарат стоимостью до 500 руб., и 22% - стоимостью свыше 500 руб. По данным мониторинга Минздрава РФ, розничные цены на жизненно важные препараты на рынке РТ снизились на 2,07%, а в РФ – на 0,57%. В 2013 г. Минздравом РФ утверждена Стратегия лекарственного обеспечения населения до 2025 г., что повлечёт изменение нормативно-правовых актов и системы референтных цен.

6| Развитие онлайн-торговли на фармацевтическом рынке по прежнему тормозит несовершенное законодательство. Интернет-аптеки, безусловно, перспективны среди потребителей, т.к. позволяют решать проблемы заказа для мало мобильных групп населения, экономить средства (наценка на препараты здесь может достигать минус 30%, а свыше определенной суммы доставка осуществляется бесплатно). Однако сейчас интернет-аптеки фактически находятся вне закона, т.к. лекарственные средства не могут распространяться вне стационарных мест торговли. Поэтому аптечные интернет-магазины сейчас – это фактически сайты реально существующих аптек, на которых потребители заказывают товар, а аптеки таким образом лишь реализуют доставку товара. Это помогает потребителям решать проблемы скорости и удобства доставки, однако не экономит средства: владельцы аптек вынуждены нести все расходы, связанные с содержанием торговых залов и персонала, поэтому наценка на препараты редко опускается ниже 3%.

Крупнейшие сети аптечного ритейла Татарстана в 2013 году

Основным ранжирующим показателем явился совокупный оборот аптечной сети в РТ в 2013 г. В тройку лидеров вошли крупнейший ижевский игрок ГК «Фармаимпекс», развивающий бренд «Бережная аптека», местная сеть «Казанские аптеки», а также региональная сеть «Аптеки 36,6С», помимо одноименного бренда владеющая сетью «Отличная аптека», ортопедическими салонами «Ортоэкс» и сетью аптечных пунктов при клиниках «Академия здоровья «Звезда». Компании, вошедшие в рейтинг, в прошлом году стабильно наращивали обороты (в среднем на 18%) и расширяли филиальную сеть. Количество торговых точек явилось вторым критерием для ранжирования.

Методика составления рейтинга

Лидеры рынка аптечного ритейла Татарстана 2013

Обороты трех лидеров рынка превышают 1,5-2 млрд. руб., также существенна динамика – 25-30%. Подавляющее большинство аптек предлагают различные варианты обслуживания через интернет.

Лидеры по обороту

Лидеры по торговым точкам

Прогнозы развития рынка аптечного ритейла Татарстана 2013

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM GROUP

За 2013 г. рынок вырос на 14% в стоимостном выражении в государственном сегменте и на 13% - в розничном секторе. Рост рынка будет, и хороший. По прогнозам компании, темпы роста сохранятся, и останутся неизменными в 2014 году. Несмотря на повышающийся курс доллара и евро, значительного изменения цены на лекарственные препараты быть не должно. Среднедушевое потребление готовых лекарственных средств вырастет до 6,8 тыс. рублей на человека в год.

Артур Уразманов, генеральный директор ГК «Аптеки 36,6С»

Одним из наиболее значительных событий прошедшего года я считаю закрытие аптечных учреждений сети "Ладушка" в Казани, а также выход на рынок дискаунтеров аптечных сетей "Опека" и "Фармкопейка". Одна из негативных тенденций последнего времени – стремление Правительства разрешить продажу медикаментов в продуктовом ритейле. Очень многое зависит от возможностей продажи безрецептурных препаратов через продуктовый ритейл. В случае принятия этого решения многие аптечные сети перестанут существовать. Учитывая, что и так на фармрознице идут ценовые войны, то нетрудно предугадать, что рынок ждет стагнация и спад.