Рейтинг продуктового ритейла в Казани

Рейтинг продуктового ритейла в Казани 2010

Рейтинг продуктового ритейла в Казани 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг продуктового ритейла в Казани вошли крупнейшие сети продовольственного ритейла. Учитывались показатели деятельности сетей по Казани. Включены компании с оборотом в Казани свыше 600 млн руб. за 2009 г.

Как проводился отбор участников

Рейтинг продуктового ритейла в Казани формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. Аналитическая группа получила экспертные комментарии от Министерства промышленности и торговли РТ, Татарстанстата, а также от участников рынка.

Для ранжирования были использованы данные, предоставленные компаниями, полученные из открытых источников (сайты, официальные отчеты), и собственные расчеты «ДК» на основании официальных данных и экспертных оценок.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — оборот сети в Казани в 2009 г., млн руб.

Дополнительный показатель — Торговая площадь в Казани, кв. м

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные.

Автор

ТОП-лист подготовлен Юлдуз Хайруллиной.

Рейтинг продуктового ритейла в Казани 2009

Лидеры по торговой площади

События рынка продуктового ритейла в Казани на 2009 год

• В мае 2010 г. Арбитражный суд Татарстана (АС РТ) запретил ритейлеру X5 Retail Group использовать словосочетание «Пятерочка+» в названии своих магазинов. Напомним, в декабре 2004 г. был заключен договор коммерческой концессии, по которому X5 Retail Group N.V. предоставила ООО «Ак Барс Торг» право работать под брендом «Пятерочка» в Татарстане. В конце 2009 г. X5 Retail Group N.V. вывела на татарстанский рынок собственную сеть «Пятерочка+». По мнению УФАС, бренды «Пятерочка+» и «Пятерочка» похожи до смешения. В результате Х5 запретили вести деятельность под названием «Пятерочка+» до окончания действия договора с ООО «Ак Барс Торг» в 2014 г. X5 Retail Group решение АС РТ намерена обжаловать.
• 28 октября 2009 г. торговая компания X5 Retail Group N.V. приобрела розничную сеть «Патэрсон», в том числе 9 торговых точек в Татарстане общей площадью более 4,5 млн кв. м. По оценке аналитиков, с покупкой «Патэрсона» X5 Retail Group увеличила долю татарстанского рынка с 3,2% до 4,4%.
• В 2009 г. компания «Бахетле» заявила о намерении открыть в июле 2010 г. в Москве пятый супермаркет под своим брендом. Договор аренды нового помещения в 1850 кв. м уже заключен на 7 лет по базовой арендной ставке 700 у.е. за кв. м в год.
• Весной 2010 г. владельцы татарстанской сети супермаркетов «Эдельвейс» братья Хайруллины привлекли в компанию частные иностранные инвестиции на общую сумму 2,4 млрд руб. 1,5 млрд руб. инвестировала в «Эдельвейс групп» Galiani Group Corporation, остальное — Kelland Financial Corp. Средства направлены на развитие бизнеса.
• В конце 2009 г. международная французская сеть «Ашан» заявила, что в октябре 2010 г. планирует открыть в Казани свой первый гипермаркет. Он расположится в казанском торговом центре «Южный». Предполагается, что площадь гипермаркета составит 7-15 тыс. кв. м, общий объем инвестиций может составить около $10,5-22,5 млн.

Тренды рынка продуктового ритейла в Казани на 2009 год

• Оборот продовольственной розницы в РТ в 2009 г. составил 194 млрд руб., а динамика по сравнению с 2008 г. составила 3%. Однако этот рост лишь номинальный, ведь в РТ в прошлом году инфляция была зафиксирована на уровне почти 10%, а значит, можно говорить скорее о небольшом спаде. Покупатели впервые за долгое время стали экономить на продуктах питания: даже по официальным данным средние чеки на покупку продуктов снизились на 2%. А наиболее популярный в Казани экономформат еще упрочил свои позиции — почти половина всех торговых точек крупнейших сетей в городе — это дискаунтеры.
• Несмотря на кризис, крупные сети показали рост выручки (например, Х5 Retail Group — на 5%, «Магнит» — на 15%). Сетевики нарастили свою рыночную долю — теперь крупные торговые операторы занимают уже порядка 20% от рынка продритейла. Сети смогли предложить более низкие цены, да и привлекать инвестиции и ресурсы им было гораздо проще.
• В кризис ритейлеры пересматривали ассортимент, меняя его в сторону более экономичных и массовых товаров. Некоторые магазины в пик кризиса снизили количество позиций на треть. Большая часть «ушедшего» ассортимента (до 80-90%) приходилась на дорогие позиции (дорогие алкоголь, сыры, колбасы). Сейчас «премиальная» продукция начала возвращаться на полки. Однако ее объемы пока не достигли докризисного уровня. А вот доля продуктов местных производителей в ассортименте сетей растет (уже превышает 40%). Одна из причин — опять же корректировка ассортимента в сторону экономформата. Другая — поддержка местных производителей администрацией.

Прогнозы рынка продуктового ритейла в Казани на 2009 год

Наталья Кочкина,
директор ООО «РЕАЛ-Гипермаркет» в Казани

До конца 2010 г. рынок продритейла вырастет в среднем на 8-10% за счет прихода крупных игроков, таких, как «Ашан», и расширения сетей дискаунтеров «Магнит», «Пятерочка+». Федеральные сети при этом будут занимать 70% доли рынка, а местные сети — 15% по РТ.

Александр Киселев,
директор фонда
«Общественное мнение — Татарстан»

По итогам 2010 г. Правительство РТ прогнозирует рост ВВП на 6%. Он будет расти во многом за счет дальнейшей экспансии федеральных игроков в республику. Например, Х5 намерена в 2010 г. открыть до 10 гипермаркетов, 15 супермаркетов и более 200 дискаунтеров в РТ.

Рост рынка продуктового ритейла в республике существенно сдерживает новый закон «О торговле». Если раньше сети могли чаще обходиться собственными оборотными средствами, то теперь, ввиду коротких денег, будут вынуждены чаще обращаться за кредитами в банки. А также федеральные сети ограничены в развитии — их доля не может превышать 25% локального рынка.