Рейтинг частных клиник в Казани

Автор ТОП-листа от 03.02.2014 г. Денисова Елена.

Рейтинг клиник по совокупной площади учреждений на 01.01.2014 г., кв.м

Лидеры по сотрудникам

Лидеры по пациентам

Лидеры по корпоративным клиентам

Лидеры по медицинскому оборудованию

Лидеры по оказанным услугам

*- данные предоставлены без учета процедур и операций

Лидеры по площади на одного сотрудника

Лидеры по стоимости приема

События рынка частных клиник Казани

1. В сентябре был назначен новый министр здравоохренения – Адель Вафин, ранее несколько лет проработавший заместителем министра. Прежний министр - Айрат Фаррахов – пошел на повышение и занял должность первого заместителя министра здравоохранения России. Большинство представителей медицинского сообщества называют назначение Вафина логичным и ожидаемым решением.
2. Казанские клиники продолжают расширение сети филиалов. В 2013 году клиника «Биомед» открыла 2 новых филиала: в микрорайоне ЖК «21 Век» и Дербышках. Таким образом, у компании стало всего 7 отделений в Казани. Также расширила свою сеть до 4 отделений клиника «Звезда», открыв в марте 2013 года медицинский центр площадью 480 кв.м. в Ново-савиновском районе. Клиника «Айболит» в марте открыла собственную лабораторию в Новосавиновском районе Казани, и филиал в Зеленодольске.
3. Клиника "АВА-Казань" в июне 2013 года на базе своего учреждения открыла родильное отделение с 3 индивидуальными родильными залами и стационаром на 18 коек (пропускная способность – до 100 родов в день), став таким образом первым коммерческим роддомом в Казани. Компания «АВА-Казань» была открыта в 2012 году на основании концессии, т.е. частно-государственного партнерства между российско-финской компанией «АВА-Петер», Исполкомом Казани и страховой компанией «Ак Барс Мед».
4. В 2013 году открылась сеть медицинских центров «Майя Медикал Групп», имеющая 2 отделения в Вахитовском и Новосавиновском районах города.  Медицинский центр специализируется по направлениям гинекология, урология, проктология, неврология, эстетическая медицина. В состав холдинга также вход\ит  сеть стоматологических клиник "Ева Дент"
5. В мае 2013 года турецкая компания «Аджибадем» объявила о планах открытия в Казани медицинской клиники. Правительство РТ выразило готовность сотрудничества на основе концессии. Сеть медицинских центров Acibadem  является одной из крупнейших в области услуг здравоохранения Турции с 1991 года и предоставляет полный комплекс услуг в 16 больницах широкого профиля.

Тенденции рынка частных клиник Казани

1. Объем рынка частных медицинских услуг Казани в 2013 году составил 2,8 млрд.руб, показав динамику примерно 10-12% к прошлому году. По мнению экспертов, по-прежнему до 50% этого объема рынка частных медицинских услуг дает стоматология. При этом на долю частной медицины Казани приходится 22% рынка всех медицинских услуг, оказываемых  как частными, так и муниципальными учреждениями республики. Таким образом, рынок частной медицины по-прежнему уступает в конкуренции государственным лечебным учреждениям. Всего в Казани насчитывается примерно 150 медицинских центров и кабинетов различной специализации.
2. Средняя цена приема врача в республиканских лечебных учреждениях всех типов  в 2013 году выросла с конца 2012 года на 5,5% и составила 330 рублей. УЗИ одного отдела стоит в среднем 670 руб. (динамика 5,5%). Таким образом, в целом по республике цены растут в пределах инфляции. Однако в крупнейших частных клиниках Казани и цены, и динамика выше: средняя стоимость приема в 2013 году выросла на 12% и составила примерно 465 руб.
3. Посещаемость частных клиник с учетом первичных и повторных посещений выросла на 68%, в основном за счет открытия новых отделений клиниками. В то же время доля первичных посещений достаточно высока и составляет в среднем 59%. Однако эксперты по прежнему называют медицинские услуги мало рентабельным бизнесом: показатель в среднем остается на уровне 10-12%, в том числе из-за специфики бизнеса (высоких рисков), а минимальный срок самоокупаемости центра – 1,5 года. Как считают участники рынка, медицинские центры могут развиваться в первую очередь за счет расширения спектра предоставляемых услуг.
4. Самые востребованные направления для медицинских центров: урология, гинекология, проктология, вертеброневрология, УЗИ-диагностика, лабораторная диагностика. В ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют рост направления мелкой (малоинвазивной) хирургии. Несмотря на растущий интерес к педиатрии, она остается не самым популярным направлением в клиниках из-за  недостатка доверия со стороны потребителей к коммерческой педиатрии, и сложности с лицензированием и проверками.
5. Развивается новый вид ведения бизнеса в сфере медицины: медицинский центр берется на концессию на несколько лет, вкладываются инвестиции, и можно вести прием в рамках ОМС, сочетая также и с коммерческими услугами. Срок окупаемости такого проекта – 10 лет. Такой формат деятельности является достаточно доходным. По такой схеме действует клиника «Ава Казань».
6. Медицинское обслуживание по ДМС не входит в число самых перспективных направлений для клиник.  Участники рынка отмечают, что работодателям проще оплатить штраф, нежели оплачивать страховку своего работника. В большинстве случаев, своих сотрудников страхуют крупные международные компании, и местные газонефтяные холдинги. Процент людей самостоятельно приобретающих себе полисы – крайне невелик.
7. Если раньше при распределении бюджетных денег частным клиникам они были недоступны, то теперь для всех клиник государство обещает равные условия . С 2015 года любая услуга будет оплачиваться через фонд ОМС. Особый интерес представляют высокотехнологичные медицинские услуги, которые невозможно развивать без государственной поддержки. Однако казанские частные клиники в реальности далеки от этой сферы: из опрошенных участников никто в прошедшем году не принимал пациентов в рамках ОМС.

Прогнозы рынка частных клиник Казани

Артур Уразманов, директор сети клиник «Звезда»

На рынке частной медицины новым трендом становятся образцы  европейских клиник с так называемым   "полным циклом", оказывающие весь комплекс услуг по диагностике, профилактике и лечению пациентов с применением новых медицинских технологий. Интенсивное развитие инновационных технологий привело к своеобразной “индустриализации” лечебно-диагностической практики, и  сейчас это главенствующая тенденция в процессе развития здравоохранения. В республике продолжится рост  частных медицинских центров,  открытие которых было необдуманным и не просчитанным с  коммерческой  точки зрения.  В погоне за своим пациентом эта конкуренция будет  приводить к демпингу цен. Более слабые клиники еще не понимают, что будут вынуждены  покинуть рынок. Останутся лишь те,  у кого хорошее оснащение, кто действительно оказывает качественные услуги и кому уже удалось завоевать определенную  часть рынка.

Ленар Салахутдинов, директор сети Многопрофильных Клиник «МЕДЕЛ»

В связи с вступлением с 1 января 2014 года «Закона о Рекламе» запрещается информирование населения об оказываемых медицинских услугах, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, в то время как реклама лекарственных препаратов продолжается. Если в данный закон не будут внесены изменения, рынок частного здравоохранения может понести временные потери. В настоящий момент население России сталкивается с глобальной проблемой, связанной с мощным развитием фармацевтического бизнеса и увеличением количества и размеров аптек. Данная ситуация способствует приему пациентами разрекламированных обезболивающих средств оттягивая до последнего визит к врачу. В результате мы получим увеличение количества больных, с тяжелыми хроническими заболеваниями, из-за позднего обращения в медучреждение. Добавляя к этому плохую экологию и питание, в итоге мы можем получить рост заболеваемости и снижение продолжительности жизни населения.

Владимир Калистратов, председатель комитета ТПП РТ по внебюджетной медицине, директор НП "Естественный отбор"

Конкуренция за участие в государственных программах между государственными и негосударственными  медицинскими организациями обостряется и будет обостряться, причём на всех стадиях  борьбы за госзаказ. Аргументы частников, даже экономически обоснованные, не принимаются в счёт. Отсутствует прозрачная и обоснованная система отбора медицинских организаций для выполнения программы государственных гарантий. Решения принимаются в основном волевым путём. Есть основания полагать,  что в 2014 г. ситуация с принципами отбора медицинских организаций улучшится благодаря усилиям Торгово-промышленной палаты РТ и Координационного Совета, созданного на базе комитета ТПП РТ по внебюджетной медицине и общественному здоровью. В состав Совета вошли представители комитета ТПП РТ, представители министерства экономики РТ, министерства здравоохранения РТ, территориального ФОМС.

В рейтинг частных клиник вошли крупнейшие многопрофильные и специализированные клиники Казани. Компании разделены на два сегмента: сетевые и не сетевые. Основной ранжирующий показатель — количество пациентов в 2012 г., чел. Дополнительные показатели — среднегодовой  объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование  в 2012 г., млн. руб., количество врачей, работающих на постоянной основе на 01.04.13, чел.

Принятые сокращения: в/р - вне ранжирования, н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 29 апреля 2013 г подготовила Эльвира Зайнагова

Рейтинг частных клиник Казани по количеству пациентов в 2012 г.

Тенденции отрасли частной медицины

1. Объем рынка  частной медицины РТ в 2012 г. составил порядка 2,3 млрд руб., а с учетом объема доходов от оказания платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения РТ цифра достигает 2,8 млрд. руб. Прирост к 2011 г. составил 9-10%. По мнению участников рынка, более 50% объема рынка приходится на стоматологические услуги.
2. В 2012 г. посещаемость частных клиник Казани выросла на 20 %. Наиболее востребованными в прошлом году продолжат оставаться услуги узкоспециализированных  специалистов - гинеколога, уролога и дерматолога. Набирают популярность услуги педиатра. Посещаемость детского врача выросла в 2012 г. на 5-7%.
3. Цены на услуги частных клиник увеличиваются. В среднем, стоимость посещения узкоспециализированного специалиста выросла на 10%. Но на ценообразование все сильнее оказывает влияние конкуренция с бюджетными учреждениями, оказывающими платные мед. услуги, цены которых часто ниже.
4. Количество игроков на рынке частной медицины, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги, растет. В 2012 г. уже 5 частных мед. учреждений оказывают данную услугу. По мнению экспертов, это, достаточно, положительная тенденция, и к концу 2013 г. стоит ожидать введения оказания данной услуги еще, как минимум, у 2 мед. центров Казани.

Прогнозы отрасли частной медицины

Азат Рызванов

генеральный директор клиники “Айболит”

Если говорить о перспективах 2013 г., то все тенденции 2012 г. будут продолжаться. Думаю, что будут открываться небольшие мед.центры, приближенные к населению, поскольку  у них есть неудовлетворенность в оказываемых услугах, а  именно  - в амбулаторно – поликлинической сети. Но при открытии новых центров, новички могут столкнуться определенными трудностями, во-первых, нехваткой врачей и медсестер.  Во-вторых, большие затраты с началом деятельности у новых центров должны быть не хуже, а то и лучше, чем у “старичков”.  Перспективы выхода на рынок новых игроков, на мой взгляд, экономически не оправданы.

Динар Мингазов

директор клиники “КОРЛ”

Я думаю, в 2013 г. рынок частной медицины ждет увеличение на 10-15%. Если в последующие годы сохранится такая же тенденция, то будет уже хорошо. На спрос будет влиять, прежде всего, состояние государственной медицины, так как в частной медицине покупатель ищет то, что он не может найти в государственной, бесплатной, или же его не устраивает качество и сервис этих продуктов. В последние годы в РТ уделяется большое внимание технологическому и профессиональному развитию государственных клиник, выделяются без преувеличения колоссальные средства. А если еще увеличить эффективность в работе, предоставить  врачам достойные финансовые условия, а также уменьшить коррупционную составляющую, то в лице государственной медицины частные компании могут увидеть серьезного конкурента.
В любом случае и государству, и частным участникам рынка необходимо постоянно совершенствовать медицину, делать ее более современной , безопасной и что немаловажно доступной.

Ленар Салахутдинов

директор  клиники “МЕДЕЛ”

В настоящее время рынок медицинских услуг Казани наполняется новыми сетевыми клиниками, что приводит к общему уменьшению емкости рынка медицинских услуг. В ближайшее время наблюдается тенденция уменьшение количества бюджетных медицинских учреждений и их объединение, что дает возможность дополнительному приросту рынка коммерческой медицины. В 2013 г. на рынке медицинских услуг будет прослеживаться инфляционный рост стоимости услуг, в связи с ростом материально-сырьевой базы. Как минимум, рынок сохранит динамику роста и потребует от игроков предоставление более высокого качества услуг. На рынке медицинских услуг будет происходить процесс отсеивания слабых игроков и наращивания возможностей активных. В целом, пациеты будут все чаще выбирать коммерческие медицинские учреждения, в связи с лучшим сервисом и более высокой ответственностью за выполняемые услуги.     

 

Среднее кол-во времени на прием 1 пациента 30 мин.

Средняя стоимость первичного приема 400 руб.

Врачей работают в крупнейших частных клиниках Казани 260

Выросла посещаемость частных клиник на 15%

Объем рынка частной медицины в 2009 г. 1,5 млрд. руб.

Объем рынка стоматологических услуг  в 2009 г. 1,1 млрд. руб.

События рынка частных клиник в Казани на 2010 год

• В апреле 2009 г. в Казани открылся филиал федеральной сети медицинских центров «МЕДСИ». В Казани уже работают специализированные клиники, входящие в федеральные сети. Однако это первый опыт открытия в городе представительства федерального многопрофильного центра. Клиника использует нетрадиционные методы продвижения. Так, в июле в медицинском центре открылось мусульманское отделение, где оказание медицинской помощи осуществляется по законам Шариата.
• В текущем году компания «Ингосстрах» планирует открыть в Казани собственную многопрофильную клинику «Будь здоров». Эту информацию сообщили «ДК» в пресс службе компании. Это открытие в Казани Ингосстрах планирует в рамках проекта по развитию сети собственных медицинских центров. Сейчас клиники компании работают в Москве, Санк Петербурге и Саратове.
• В сентябре 2009 г. открылся новый Центр обследования пациентов многопрофильной лаборатории «Ситилаб». Это уже седьмой филиал этого федерального игрока в Казани. Общая площадь здания лаборатории составляет 1094 кв. м. Количество сотрудников — 60 человек.
• В апреле прошлого года в Казани открылся диагностический центр «Дар». Основные направления клиники — функциональная диагностика организма, урология и вертоброневрология. Общая площадь здания — 200 кв. м. Количество сотрудников — 20 человек.
• В 2010 г. финская компания «AVA Clinic», владеющая клиникой «Скандинавия», планирует открыть родильный дом в Казани. По информации журнала «Деловой Петербург», для этих целей ООО «АВА Петер» (петербургская «дочка» AVA Clinic) взяло $12 млн. в кредит у корпорации IFC. Родильный дом будет принадлежать ОАО «АВА Казань» (акционеры: «АВА Петер» — 51%, мэрия Казани — 49). Площадь родильного дома составит 5,3 тыс. кв. м.

Рейтинг аптечных сетей