Рейтинг страховых компаний Татарстана

Рейтинг страховых компаний Татарстана по объему собранных премий в 2013 г.

Методика

На первом этапе сотрудники аналитической группы «ДК» изучили открытые источники (insur-info.ru, allinsuranse.ru), и отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования на основании данных ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались и уточнялись  показатели  деятельности филиала и экспертные оценки. Показатели количества жалоб и отказов в выплатах анализировалась в федеральном разрезе деятельности компаний. Информация, полученная от компаний, была уточнена и  перепроверена.

Автор ТОП-Листа  от 26.05.2014 – Денисова Елена.

Рейтинг страховых компаний РТ по объему собранных премий в 2013 г.

Лидеры по собраннным премиям на 1 офис продаж в РТ

Лидеры по прибыли/убыточности с 1 договора

Лидеры в страховании жизни

*Объем выплат в 2013 г. / объем собранных премий в 2013 г.

Лидеры личного страхования

*Объем выплат в 2013 г. / объем собранных премий в 2013 г.

Лидеры имущественного страхования

*Объем выплат в 2013 г. / объем собранных премий в 2013 г.

Лидеры в страховании ОПО

*Объем выплат в 2013 г. / объем собранных премий в 2013 г.

События рынка страхования Республики Татарстан

1. В январе 2014 г. в силу вступили новые положения федерального законодательства, регулирующие деятельность в области долевого строительства. Новые нормы обязуют застройщиков предоставлять при государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве документы, подтверждающие обеспечение их гражданской ответственности по данному договору. Таким документом может являться поручительство банка, договор коммерческого страхования или договор страхования некоммерческой организации «Общество взаимного страхования застройщиков».
2. Один из старейших страховщиков Татарстана  - страховая компания «Итиль» - сменило название,  и с 14 апреля 2014 г. именуется «Итиль Армеец».  Компания проводит ребрендинг в связи со сменой акционера, т.к. в 2012 г. единоличным акционером стало АО «Страховое акционерное общество Армеец». «Итиль» перенимает название и фирменный стиль у «Армейца», в планах также развитие сети филиалов, расширение линейки продуктов
3. В казанском филиале компании «Страховой дом «ВСК» произошла смена руководства: Игорь Волчков, занимавший пост вице-президента страхового дома ВСК с 2010 г., покинул компанию. По его словам, будущее место работы может быть не связано со сферой страхования. Новое руководство компании пока не назначено.
4. В ноябре 2013 г. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сформировал совет по развитию региональных страховых рынков. В задачи совета входит формирование условий равного доступа на страховой рынок для региональных и общефедеральных компаний, развитие механизмов добросовестной конкуренции в регионах. В состав совета включены 14 участников рынка, в том числе директор Казанского филиала ОАО «СГ МСК» Рустем Сабиров.
5. В апреле 2014 г. УФАС по РТ оштрафовал компанию «Росгосстрах» за навязывание дополнительных услуг при оформлении полисов ОСАГО на 158 млн. руб. УФАС заявляет, что расследование будет продолжаться и в отношении ряда других компаний. Представители «Росгосстраха» отказались признать вину и заявили о намерении обжаловать решение надзорного ведомства. Ситуация в этой сфере была взята под контроль Президентом РТ.

Тенденции рынка страхования Республики Татарстан

1. Рынок страхования РТ растет: в 2013 г. объем собранных премий (без ОМС) составил 20,6 млрд. руб., что на 7,8% выше, чем в 2012 г. Однако рост рынка несколько замедлился: в 2012 г. рост составлял 11%. По мнению ряда участников, в текущем году рост рынка замедлиться еще больше и остановится на уровне 6%. В федеральном разрезе деятельности крупнейших компаний показатели прибыли на 1 договор страхования составляют 12,9 тыс руб., тогда как средняя убыточность 1 договора составляет 13,6 тыс руб.
2. По мнению Президента Ассоциации страховщиков РТ Р.Сабирова, главными драйверами рынка остаются автострахование и ипотечное страхование. Также активно развивается залоговое (банковское) страхование, страхование жизни, жилого фонда. Влияние на рынок продолжают оказывать госпрограммы, связанные с обязательными видами страхования. В связи с принятием закона об обязательном страховании застройщика участники рынка ждут роста в этом направлении. 
3. Выплаты казанских страховщиков выросли и в 2013 г. составили 11,2 млрд. руб., что на 10,3% больше чем в 2012 г. Уровень выплат по РТ составил 54,5%. Большая часть выплат (64%) пришлась на сегмент КАСКО, ДСАГО и ОСАГО. В целом, по рынку обязательного страхования гражданской ответственности премии уменьшились на 1%, а выплаты возросли с 52 до 68%. Таким образом, фиксированные тарифы ОСАГО и сложившаяся судебная практика влечет за собой основные убытки для страховщиков. Как отмечает Р.Сабиров, началось увеличение страховых тарифов по КАСКО, но рост выплат возмещения все равно происходит более быстрыми темпами.
4. Рынок перестрахования в РТ в 2013 г. составил 45 млн. руб., уменьшившись в сравнении с 2012 г. почти на 42%. Вообще же на протяжении последних 4 лет объем рынка уменьшился на 49%, прогнозируется дальнейшее снижение. По мере усиления консолидации рынка прямого страхования автоматически снижается сфера деятельности перестраховщиков, особенно в условиях кризисных явлений в экономике. Крупные прямые страховщики становятся мене зависимыми от перестрахования и больше средств оставляют на собственном удержании.
5. Рынок страхования РТ продолжает консолидироваться: 50% рынка занимают 7 компаний-лидеров. При этом  на рынке РТ на начало текущего года работают 115 страховых компаний, что на 4,5% больше чем годом ранее. В связи с созданием мегарегулятора рынок продолжает очищаться от недобросовестных страховщиков.  Средний объем собранных премий на 1 офис продаж в РТ в 2013 г. почти 173 млн. руб.

Прогнозы рынка страхования Республики Татарстан

Иниль Габдулхаков, директор Филиала страховой компании «Согласие» в РТ

Предполагаем, что рынок РТ по оптимистичному прогнозу вырастет на 5%, по пессимистичному - на 3%. Рынок ОСАГО вырастет на 5% за счет планируемого роста страховых тарифов. Рынок КАСКО вырастет на 2,5 - 3% за счет увеличения тарифов, негативный фактор, препятствующий росту - падение объемов продаж транспортных средств. Рынок ДМС вырастет на 5-6% за счет крупных клиентов, для которых данные договоры страхования имеют социальное значение. Рынок ипотечного страхования по оптимистическим прогнозам даст нулевой объем роста, что обусловлено уменьшением выдачи ипотечных кредитов. Рынок ОПО за счет применения понижающих коэффициентов покажет отрицательный результат на уровне порядка 10%. По ОСГОП объемы страховых сборов сохранятся на уровне 2013 г. Изменится стратегия продаж страховых продуктов со смещением акцента продаж полисов с агентских каналов на офисный и партнерский каналы. Тарифная политика будет меняться в соответствии с вызовами рынка. 

Рустэм Сабиров, директор филиала «ПСК Казань» ОАО «СГ «МСК»

Страховой бизнес берет курс на создание клиентоориентированной инфраструктуры. В связи с этим в 2014 г. продолжается тенденция кардинального изменения бизнес-процессов, обновления IT-платформ, повышения операционной эффективности компаний. Кризисные явления в экономике вынуждают страховщиков искать наиболее оптимизационную модель построения компании, взаимоотношения с клиентами, повышения уровня и ассортимента предлагаемых услуг, минимизации непрофильных затрат.

Региональная специфика проявляется и в том, что, несмотря на господство крупных федеральных компаний, РТ остается одним из немногих регионов, где важную роль продолжают играть крепкие местные страховщики – «НАСКО», «Итиль», «АК Барс страхование», «Чулпан». Это сочетание федеральных и региональных страховщиков является залогом того, что и в условиях экономического спада страховой рынок Татарстана сможет сохранить стабильность и проявит тенденции поступательного движения и развития.

Дарья Алякина, директор казанского филиала страховой компании «Мегарусс-Д»

Тревожная тенденция , ярко проявившаяся в 2013 г. – рост убыточности по автострахованию, обусловленный распространением действия закона о защите прав потребителей на страхование. Для текущего периода характерно, что темпы роста выплат опережают темпы роста взносов. Все это приводит к ухудшению финансовых результатов страховой отрасли.

Важным для всей отрасли является принятие стратегии развития страхового рынка до 2020 г. Этот документ содержит ориентиры развития  рынка и дорожную карту с перечнем конкретных мероприятий.

Драйверами  рынка уже с 2015 г. могут стать электронное страхование и страхование жилья.

Вряд ли темпы роста рынка в 2014 г. будут выше 10%. Однако в связи с созданием мегарегулятора рынка продолжится селекция страховщиков, явно будет санация портфелей по автострахованию, снижение доли отказов в выплате. Все эти изменения должны привести к тому, что в 2015 г. начнут проявляться положительные последствия такой стратегии – рост надежности,  доверие к страхованию и увеличение спроса на добровольные виды.
 

Елена Сафина, руководитель Приволжской региональной дирекции СГ «УРАЛСИБ»

Среди ключевых событий 2013 г. хочу выделить старт работы под эгидой Центрального банка и переход на международную финансовую отчетность. Немаловажно и вступление в силу нового закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков. Этот закон защищает интересы одной из самых больших групп населения – пассажиров общественного транспорта.

Среди других положительных событий также следует назвать принятие закона об электронном страховании. Использование современных технологий – это перспективная зона развития для страховщиков, и любой участник рынка, который хочет сохранить и укрепить свои позиции, обязан идти в ногу со временем, предлагая клиентам широкий выбор продуктов, дополнительных опций и сервис, соответствующий требованиям нового поколения.

В числе ключевых направлений развития отрасли на 2014 г. – усовершенствование закона об ОСАГО и проработка проекта массового страхования недвижимости.

Программа стимулирования страхования частной недвижимости – важный шаг для государства и общества. К сожалению, природные катаклизмы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Страдает не только сельское хозяйство и промышленные предприятия, но и сами люди. Государство компенсирует ущерб, но это ложится дополнительной нагрузкой на федеральные и региональные бюджеты. Тогда как опыт европейских и западных стран показывает – развитый рынок страхования позволяет существенно снизить давление на бюджет и повысить стабильность в обществе. Программы софинансирования, когда страховщики и государство выступают в качестве партнеров, разделяя ответственность по возмещению расходов на восстановление жилья, действуют во многих странах Европы. Подобная инициатива может быть реализована и в России, однако необходима тщательная проработка всех деталей и разумный подход к специфике каждого региона страны.   

Рынок коммерческого страхования РТ развивался динамично, его емкость в 2013 г. увеличилась на 6,3% по сравнению с показателями 2012 г. Среди драйверов отрасли можно выделить страхование от несчастных случаев и болезней с ростом +15,8%, каско +11%, страхование ответственности +10,7% и ДМС + 8,9%.

Ситуация на страховом рынке является отражением тенденций в российской экономике в целом. Мы прогнозируем замедления темпов развития страхового рынка. По нашей консервативной оценке, динамика рынка в России составит порядка 4%, в ПФО рост будет также невысоким.

По нашей оценке, рост коммерческого рискового страхования в Татарстане будет в пределах 1-4%, в зависимости от состояния экономической среды. Динамика страхования имущества в регионе будет невысокой – порядка 1%. Однако при более благоприятных макроэкономических условиях рост может достигнуть 5%. Негативное влияние на этот сегмент оказывает снижение темпов ввода коммерческих строительных объектов  и уровень доступности ипотечных кредитов для населения.

Добровольное медицинское страхование будет развиваться более динамично, рост составит 1-3%. Несмотря на сложную ситуацию для представителей реального сектора экономики, мы не ожидаем массового отказа от ДМС.

В условиях беспрецедентного роста убыточности, страховщики сфокусировались на более жестком управлении портфелем, оптимизации ключевых бизнес-процессов и развитии продуктовой линейки.

Последние события наглядно показывают, что цена не может быть единственным критерием для выбора страховщика. Необходимо оценивать финансовую устойчивость компании и уровень ее клиентоориентированности. Мы видим, что клиенты чаще стали более вдумчиво подходить к выбору страхового партнера.

Согласно опросам российских потребителей, под сервисом понимается целый спектр решений: от вежливой манеры общения специалистов колл-центра до собственно «начинки» продуктов, которые будут точечно решать задачи клиентов.  К примеру, водители отмечают, что среди востребованных дополнительных услуг –  предоставление подменного автомобиля на период ремонта основного, широкий выбор способов правильного снижения – от франшизы до телематики. 

Банковское страхование традиционно выступало локомотивом развития отрасли. Им оно останется и в этом году. Мы прогнозируем более тесную интеграцию между банками и страховщиками. Возможность реализовать широкий спектр финансовых продуктов выгодна как для банков, так и страховщиков, и, конечно, конечных клиентов.

Рейтинг страховых компаний Татарстана по премиям в сегменте КАСКО и ОСАГО 2013

В ТОП-листе представлены страховые региональные  компании и филиалы федеральных компаний, действующие на территории г. Казани в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств,  а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности, в  том числе владельцев автотранспортных средств. В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Республике Татарстан в 2013 г. взносов по КАСКО и ОСАГО на сумму более 100 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.

На первом этапе сотрудники аналитической группы проанализировали открытые источники (www.allinsurance.ru, www.insur-info.ru), и отобрали крупнейших игроков по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты  запросили экспертные комментарии.

Автор ТОП-Листа от 24.03.2014 Денисова Елена.

Рейтинг страховых компаний в сегменте страхования КАСКО в 2013 г.

Уровень выплат в 2013 г. превышал 100%

Рейтинг страховых компаний в сегменте страхования ОСАГО в 2013 г.

Уровень выплат в 2013 г. превышал 100%

Лидеры по прибыли с одного договора страхования в 2013 г.

Лидеры по собранным премиям с одного офиса продаж в 2013 г.

* данные сайтов компаний

События рынка страхования по КАСКО и ОСАГО Татарстана

1. Страховой дом «ВСК» стал единственным уполномоченным представителем Российского союза автостраховщиков (РСА) по приему заявленных, но неурегулированных требований потерпевших от страхователей ОСАО «Россия» в рамках закона об ОСАГО. Согласно заключенному между «ВСК» и РСА договору, страховая компания уполномочена принимать заявления на компенсационные выплаты от потерпевших, ранее заявивших свои требования в ОСАО «Россия», но не получивших страховое возмещение. Как сообщалось ранее, 14 ноября 2013 г. служба Банка России по финансовым рынкам отозвала лицензии на осуществление страхования и перестрахования ОСАО «Россия». По оценкам РСА, объем обязательств компании составляет от 1,6 млрд. до 2,3 млрд. рублей. Общее количество действующих договоров ОСАГО – 623 506 штук. СК «Россия» также вела свою деятельность и на территории РТ.
2. Правительству России совместно с ЦБ РФ поручено внести к 1 июня 2014 г. изменения в закон об ОСАГО. Согласно поручению эти изменения должны быть направлены на повышение эффективности защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами. Поправки увеличат лимиты выплат: по материальному ущербу – со 120 тыс. руб до 400 тыс. руб., по жизни и здоровью - со 160 тыс. руб до 500 тыс. руб. Помимо этого выплаты по жизни и здоровью будут фиксированными. Также планируется внести изменения в порядок упрощенного оформления аварий без вызова ГИБДД. Лимит выплат по нему будет увеличен с 25 до 50 тыс. руб рублей. Поправки предполагают предоставление автовладельцу право на выбор: получить компенсацию за материальный ущерб деньгами, либо страховщик направляет автомобиль на ремонт в сервис, с которым работает.
3. По сообщению ряда СМИ, группа «Гута-страхование» ликвидируется. Приобрести полисы страховщика сейчас уже нельзя. «ГУТА-Страхование» -- крупный страховщик со сборами 9,7 млрд руб. в 2013 году (19-е место в стране). По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), «Гута-страхование» в прошлом году продала 845 126 полисов ОСАГО на 2,67 млрд руб. и выплатила 1,44 млрд руб. возмещений. Сборы по ОСАГО составили около четверти бизнеса страховщика, еще 3,8 млрд руб. пришлось на автокаско. Причины эксперты объясняют тем, что портфель компании на 30% состоял из ставшего теперь убыточным сегмента ОСАГО. В Татарстане компания «Гута-страхование» также представлена одним офисом продаж в Казани. Также в январе стало известно о банкротстве страховой компании «РК-Гарант».
4. Компания  «Ак барс страхование» выплатило $9,5 млн за разбившийся в ноябре 2013 г. под Казанью Boeing и гражданскую ответственность авиакомпании «Татарстан». Это самая большая сумма за восемь лет существования страховой компании. Потерпевший катастрофу самолет был застрахован по Авиа-КАСКО с полным пакетом рисков, а именно страхование членов экипажа, ответственности владельцев самолета перед третьими лицами и гражданской ответственности АК «Татарстан» сверх лимитов, установленных законодательством об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами. Страховое возмещение пойдет на выплаты семьям экипажа и собственнику самолета («BulgarianAviationGroup»). Выплаты по добровольному страхованию сверх лимитов индивидуальные и основываются в основном на справке о доходах 2-НДФЛ погибших пассажиров. Сумму страховщик возместил до 31 декабря 2013 г., в течение 44 дней после аварии, выплата произведена в рублях. Риски по договору с АК «Татарстан» «Ак барс страхование» перестраховало в крупных компаниях синдиката «Lloyd’s».
5. Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) планирует уточнить официальный порядок представительства страховщиков ОСАГО в регионах РФ в связи с появлением жалоб клиентов на перенос центров продаж или урегулирования убытков в неудобные, а главное, далеко расположенные места. Помимо отдаления от клиентов центров продаж и урегулирования убытков по ОСАГО, страхователи жалуются на принуждение при покупке обязательного полиса дополнительных продуктов добровольного страхования. В СФР будет сформирован специальный департамент, который сосредоточится на работе с жалобами граждан из разных регионов России. Эксперты рынка ОСАГО объясняют нелояльное к потребителям поведение желанием страховщиков снизить риск нарастания убытков в проблемных, с точки зрения уровня действующего страхового тарифа, регионах. Напомним, что в Татарстане первой эту тенденцию поддержал филиал «Росгосстрах», перенеся центр урегулирования убытков по ОСАГО из Казани в Чистополь.

Тенденции рынка страхования КАСКО и ОСАГО Татарстана

1. В Татарстане в 2013 г. страховыми компаниями было собрано страховых премий по КАСКО на общую сумму 5,2 млрд  руб., что на 11% больше чем в прошлом году. На 37% выросли выплаты (уровень вылпат к объему собранных премий) по КАСКО и составили 4,2 млрд. руб. Таким образом, доля выплат по КАСКО в республике составила 79,5%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 64,5%. Так, средний объем собранных премий на 1 действующий договор по КАСКО у крупнейших компаний по РФ составил 43,7 тыс. руб., а средний объем выплат – 31,5 тыс. руб. в 2013 году. По крупнейшим компаниям  рынка на 1 офис продаж в Татарстане  объем собранных премий  в среднем  составил 51321 тыс. руб. 
2. В Татарстане в 2013 г. страховые компании собрали премий по ОСАГО всего на сумму 4,1 млрд руб., показав отрицательную динамику примерно в 1%. В то же время выплаты (уровень вылпат к объему собранных премий)  по ОСАГО выросли на 28% и составили 2,8 млрд. руб. Доля выплат по ОСАГО так же выросла в республике и составила почти 68%, тогда как годом ранее было 52,3%. Так, средний объем собранных премий на 1 действующий договор по ОСАГО у крупнейших компаний по России составил 3,8 тыс. руб., а средний объем выплат – 2 тыс. руб.  По крупнейшим компаниям  рынка на 1 офис продаж в Татарстане  объем собранных премий  составил 19315 тыс. руб.
3. Кол-во отказов в выплатах по ОСАГО на 1000 действующих договоров в 2013 г. по компании в РФ по кругу компаний, действующих в регионе, составило в среднем 2,8. Кол-во отказов в имущественных  выплатах (КАСКО)  на 1000 действующих договоров в 2013 г. по компании в РФ составило 40. 

Прогнозы рынка страхования КАСКО и ОСАГО Татарстана

Рустэм Сабиров, Президент Союза страховщиков России, вице-президент ОАО «Страховая группа МСК», директор филиала «ПСК Казань» ОАО «СГ МСК»

Рост рынка страхования РТ в 2014 составит 7-8%. т.е. примерно останется на уровне прошлогодних показателей. На динамику рынка будут влиять два взаимоисключающих тренда. Первый – продолжающийся экономический кризис, тенденция экономии на всем, в том числе и на покупках, а следовательно, и на продажах автомобилей. Второй – падение курса рубля по отношению к доллару и евро и, следовательно, увеличение страховых сумм в рублевом исчислении. Так что сохранятся примерно те же темпы роста.

Рынок РТ – ведущий в ПФО и на 6-м месте по объему сборов среди субъектов РФ. К сожалению, рынок РТ имеет неблагоприятную динамику  в сегментах страхования КАСКО автомобильного транспорта и ОСАГО. Татарстан является одной из самых убыточных территорий в России в плане ОСАГО. Это связано со спецификой региона: насыщенностью автотранспортом, относительно хорошим качеством дорожного покрытия, что позволяет водителям развивать большую скорость, мягко говоря «своеобразная» манера вождения, принятая в республике. Эти факторы, в совокупности с позицией судов в отношении страховых тяжб, делают страхование КАСКО ТС и ОСАГО в Татарстане малопривлекательным видом страхового бизнеса.

Иниль Габдулхаков, Директор Филиала Страховой компании «Согласие» в Республике Татарстан

Рынок страхования в Татарстане по итогам 2013 г. вырос на 7,3% до 20,55 млрд. руб. В 2014 году в Республике Татарстан сохранятся темпы роста 2013 г. Прогнозируемое снижение объемов сборов по КАСКО страховщики, скорее всего, компенсируют увеличением тарифов в связи с высокой убыточностью данного сегмента. Объемы страхования ОСАГО сохранятся в тех же объемах, которые были в 2012 – 2013 гг., если не будут увеличены законодательно тарифы.  Дальнейшее развитие страхования ОСАГО в Республике Татарстан напрямую зависит от конкретных действий регулятора и законодательства: во-первых, введение единой методики расчета калькуляции, что позволит снизить судебную нагрузку на выплаты по ОСАГО; во-вторых, объективное увеличение тарифов пропорционально увеличению ответственности.

 Развитие добровольного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств возможно только при адекватном увеличении тарифов. В том варианте, котором на сегодня существует данный вид страхования, себя изжил из-за высокой убыточности.

 Для повышения маржинальности автоКАСКО нам приходится заниматься диверсификацией страхового портфеля, приведением страховых тарифов в соответствие с сегодняшними вызовами рынка, селекцией каналов продаж. Сегодня конкурентные преимущества у тех компаний, которые делают ставку на качественный сервис.

 Гульнара Ибрагимова, директор филиала Группы «Ренессанс страхование» в Казани

Как и прогнозировалось, рост сегмента автострахования замедлился в результате стагнации продаж новых автомобилей. При этом автострахование остается основным драйвером всего рынка. 

Серьезные изменение трактовки законов в пользу защиты прав потребителей привело к массовым случаям злоупотребления правом со стороны клиентов и авто-юристов. Мошеннические действия в автостраховании масштабны, и эта тенденция заставляет крупные страховые компании РТ ужесточать регламенты проверки страховых случаев.

Вся сложившаяся ситуация, а также рост стоимости иностранных автозапчастей приведут к тому, что в этом году тарифы на каско будут повышены, в среднем на 5-10%.

Проблема прекращения бизнеса страховыми компаниями из-за высокой убыточности ОСАГО также крайне актуальна.  

Дарья Алякина, директор казанского филиала «Мегарусс-Д»

Для страховой отрасли прошедший 2013 год был достаточно сложным. В условиях сжатия рентабельности страховых операций сокращается количество страховщиков, снижаются темпы роста страховых взносов. На страховом рынке РТ ярко проявились все тенденции российского рынка: рост судебных расходов страховщиков, демпинг по тарифам, высокая убыточность по ОСАГО, что вызывает явные проблемы у страхователей при заключении договора ОСАГО.

Итоги прошедшего года показывают, что страховой рынок нуждается в реформировании. Нужна новая модель взаимоотношений страхователей и страховщиков, которая сможет вернуть доверие страхователей к страхованию и изменить отношение к страховщикам.

В 2014 году ожидается весьма непопулярное, однако крайне необходимое повышение цен на ОСАГО, которое позволит несколько стабилизировать рынок. Не менее важным направлением, позволяющим сделать страховой рынок более цивилизованным, является внедрение электронных полисов и разрешение ситуаций с судами. Судебная практика рассмотрения страховых споров, основанная на условиях договора страхования, будет способствовать установлению прозрачных отношений между страхователями и страховщиками.

Елена Сафина, руководитель Приволжской региональной дирекции СГ «Уралсиб»

Рынок коммерческого страхования Республики Татарстан развивался динамично, его емкость в 2013 г. увеличилась на 6,3% по сравнению с показателями 2012 г. Среди драйверов отрасли можно выделить страхование от несчастных случаев и болезней с ростом + 15,8%, КАСКО +11%, страхование ответственности +10,7% и ДМС + 8,9%,

Исходя из сегодняшних экономических предпосылок, мы ожидаем существенного замедления рынка страхования в целом в России. Рост рынка КАСКО по итогам 2014 года будет в пределах 2-4%. Однако важно понимать, что в зависимости от изменения базовых параметров, рынок страхования также может претерпевать изменения.

На убыточность в сегменте автострахования повлияло несколько факторов. Среди них можно выделить сокращение объемов продаж новых автомобилей, в том числе иномарок, и рост стоимости нормочасов и материалов. В сложных условиях работы на рынке значимость сбалансированной тарифной политики только возрастает. Глубокий анализ ситуации, тщательные андеррайтинговые и актуарные расчеты позволят страховщикам обеспечить надежную страховую защиту.

Рейтинг страховых компаний Казани по премиям в 1 п/г 2013

В ТОП-листе участвуют страховые компании, зарегистрированные в Республике Татарстан, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории Татарстана. Региональные и федеральные  компании предоставили данные по деятельности  татарстанского филиала.

В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Республике в 1 п/г 2013 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 250 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.

Субрейтинги компаний формировались по сегментам  страховых продуктов: добровольное страхование (страхование жизни, личное страхование, страхование имущества, КАСКО),   обязательное страхование (ОСАГО, ОПО).

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Республики Татарстан при помощи данных Федеральной службы страхового надзора (ФСФР). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались и уточнялись  показатели  деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также же заключенным договорам, с учетом неурегулированных договоров и количества жалоб по компании и в сегментах страховых продуктов. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

Автор ТОП-Листа от 28.10.2013 г. Елена Денисова.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий в 1 п/г 2013 г.

* - данные "Спарк Интерфакс" на 01.01.2013 г.

Лидеры в сегменте КАСКО

Лидеры в сегменте ОСАГО

Лидеры в сегменте страхования ОПО

Лидеры в сегменте страхования имущества

Лидеры в сегменте личного страхования

Лидеры в сегменте страхования жизни

СОБЫТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ

1. Официальным партнером и страховщиком Универсиады стала страховая группа "Согаз", обеспечив страховой защитой гражданскую ответственность и финансовые риски организаторов Игр на сумму в 260 млрд рублей. Застрахованы более 50 объектов Универсиады, свыше 1000 автомобилей, 23,5 тыс. участников и гостей соревнований и 20 тыс. волонтеров.

1. СК «НАСКО» стала победителем первого открытого конкурса на право заключения контрактов на обязательное государственное страхование гражданских госслужащих Татарстана.Заказчиками в конкурсе по страхованию более чем 6000 государственных гражданских служащих выступили все Министерства и органы исполнительной власти РеТ. Наряду с НАСКО в тендере принимали участие ООО «БСК «Резонанс», ООО «Ак Барс Страхование». О сумме контрактов не сообщается.

1. Внесены поправки в российское законодательство об ОСАГО: сокращение срока рассмотрения страхового случая, выбор автовладельцем способа возмещения ущерба, увеличение размера страховых выплат. Также 27 июня было принято постановление Верховного суда РФ, согласно которому теперь в случае аварии страховка владельцу автомобиля должна быть выплачена, даже если за рулем был не его владелец. Это привело к тому, что страховые компании стараются развивать другие направления в своих портфелях.

1. Росгосстрах перенес пункт урегулирования по ОСАГО для своих клиентов из других страховых компаний из Казани в Чистополь. По мнению экспертов, таким образом компания рассчитывает снизить финансовые потери, затрудняя клиентам других компаний возможность получить компенсации.

ТРЕНДЫ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ

1. Рынок страхования Татарстана растет, за 1 п/г 2013 года составил 11 177 млн руб, продемонстрировав динамику 10,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  Драйверами роста является направление «страхование жизни» (17,3%), что во многом связано с ростом ипотечного кредитования и требованием банков страховать жизнь получателя, Однако доля направления в общем объеме премий добровольного страхования пока невелика и составляет 7,3%. Также значительную динамику показало направление КАСКО (динамика роста 16%).
2. Выплаты страховых компаний увеличиваются, и в 1 п/г 2013 года составили 4 824 млн. руб., что на 21,8% выше прошлого года. Наибольшие доли выплат в общем объеме собранных страховых премий – в сегментах добровольного (74,1%) и обязательного (66,9%) автострахования. По мнению участников рынка, это связано с тяжелой ситуацией с безопасностью дорожного движения в Татарстане, фиксированными тарифами и сложившейся судебной практикой, когда суды предпочитают принимать сторону страхователя.
3. Продолжается консолидация рынка, почти 50% рынка занимают 6 компаний-лидеров (совокупный объем страховых премий – 5 400 млн. руб.) Общее количество страховых компаний, зарегистрированных на территории РТ, составляет 106, что на 4 единицы меньше чем в 2012 году. Рынок покидают в основном федеральные игроки.
4. Наименьший рост объема полученных премий показан  в сегменте ОПО. Несмотря на принятый недавно закон об обязательном страховании владельца опасного объекта, объем собранных премий демонстрирует отрицательную динамику в 7,7% в сравнении с прошлым годом, а доля в общих премиях по обязательному страхованию составляет 10,7%.

ПРОГНОЗЫ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ

Фарид Хамадеев, директор «Росгосстрах» в Татарстане

Компании, занимавшиеся наращиванием портфеля по ОСАГО, будут испытывать существенные трудности в развитии, возможен уход части компаний с рынка. Компании ужесточат систему выплат, а также будут развивать добровольные, менее убыточные сегменты страхования. Судебные разбирательства будут в дальнейшем увеличиваться.

Усилится конкуренция в направлениях ИФЛ (страхование имущества физического лица), ИЮЛ (страхование имущества юридического лица).

Новый мегарегулятор – ЦБ  РФ начнет активно "чистить" рынок, в связи с чем рост  практически будет не более 5-6%.

Рустэм Сабиров, директор Филиала «ПСК-Казань» СГ «МСК»

Ситуация на страховом рынке РТ очень непростая. Рынок фактически монополизирован несколькими крупными страховщиками. Основная тенденция  - уход компаний с рынка ОСАГО. В настоящем виде ОСАГО долго не сможет нормально функционировать,  убыточность сейчас зашкаливает и за 100%. Без изменения тарифов компании активно будут продолжать уходить с рынка, сокращать число выдаваемых клиентам полисов, переносить отделы выплат по ОСАГО в удаленные места. По этой же причине стали расти тарифы по КАСКО. Другая тенденция: компании вообще уходят с нашего рынка. Последняя – ОАО «Государственная компания «Югория» закрыла Казанский филиал из-за нерентабельности.

Страховые компании перешли под контроль Центробанка и резко ужесточились требования к отчетности. Не все могут их принять и выполнить, так что тенденция сокращения количества страховых организаций продолжится. Тарифы в целом, скорее всего, продолжат падать, несмотря на рост в отдельных сегментах.

Дарья Алякина, директор казанского филиала СГ «Мегарусс-Д»

В целом по России темпы прироста взносов по сравнению с первым полугодием 2012 года составили 13%, снизившись за год на 11%, рентабельность собственных средств упала с 7% до 4%. Можно сказать, что и для страхового рынка РТ характерны те же тенденции.

Одной из весомых причин снижения прибыли страховых компаний является рост судебных расходов и выплат по КАСКО и ОСАГО, связанный с увеличением количества судебных исков к страховым компаниям, чему способствовал ряд известных решений Верховного суда РФ. Все это приводит к незапланированному увеличению расходов Страховщиков. В случае увеличения лимитов ответственности по ОСАГО без увеличения тарифов ситуация может еще больше усложниться. В этом направлении страхования радует заработавшая в начале 2013 года единая база Российского Союза Автостраховщиков, которая позволяет проверять историю каждого клиента и избежать необоснованного применения коэффициента бонус-малус при заключении договора.

Новое направление на страховом рынке, обусловленное вступлением в силу закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 1 полугодие 2013 г. дало страховым компаниям в РТ 3,9 млн. руб. сборов и существенного влияния на темпы роста рынка не оказало.

Одним из значимых событий для страховщиков в 2013 году стало создание мегарегулятора на базе Банка России, на который возлагаются надежды по поиску новых решений проблем страховой отрасли.

Во второй половине 2013г. можно прогнозировать тот же сдержанный рост взносов (7-12%).

С учетом сохранения высокой доли «банкострахования» развитие имущественного и автострахования в большей степени будет привязано к активности банков.

Сергей Перелыгин, Генеральный директор «PPF Страхование жизни»

Республика Татарстан по результатам I полугодия 2013 г. входит в ТОП-5 регионов РФ по собранной премии в страховании жизни, а также в ТОП-3 в Приволжском федеральном округе. Рост премии в Республике Татарстан в I полугодии 2013 г. по сравнению с I полугодием 2012 г составил 17,3%, тогда как рост собранной премии во всем округе – на уровне 31%.

Более низкие темпы роста региона могут быть объяснены достаточно высоким уровнем развития рынка страхования жизни в РТ и, соответственно, относительно более высокой базой для роста. Доля страхования жизни в РТ составила 7,2%, что несколько ниже общероссийских 7,8%. Значительную долю рынка занимают локальные игроки. Исходя из текущей ситуации, мы ожидаем сохранение темпов роста на уровне прошлого года по итогам 2013 года. В последующие два года рост рынка будет постепенно снижаться. Но наши ожидания могут быть скорректированы: дальнейшее изменение законодательства, например, включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых компаний и НПФ, позволит увеличить темп роста и сохранить высокий уровень на последующие годы.

Рейтинг страховых компаний Казани по премиям в 2012

В рейтинг страховых компаний по премиям вошли страховые компании, зарегистрированные в РТ, а также филиалы федеральных компаний, собравшие в РТ взносов (кроме ОМС) на сумму более 250 млн. руб. Основной ранжирующий показатель — премии всего (кроме ОМС) за 2012 г., млн. руб.Дополнительные показатели — выплаты всего (кроме ОМС) за 2012 г., млн. руб.

Принятые сокращения: н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 1 апреля 2013 г подготовила Эльвира Зайнагова

Рейтинг страховых компаний по премиям в 2012 г.

Тенденции отрасли страхования

1. Страховой рынок Татарстана стабильно растет. Объем в 2012 г. составил 19,1 млрд руб. и вырос на 11% по сравнению с 2011, установив таким образом абсолютный рекорд за всю историю существования отрасли.
2. Выплаты страховых компаний в 2012 г. возросли на 26% по сравнению с прошлым годом, и составили 10,1 млрд руб. По мнению экспертов, данная неутешительная тенденция для страховщиков связана, прежде всего, с возросшими обращениями клиентов по возмещениям.
3. Продолжается консолидация страхового рынка. Пятерка компаний-лидеров в РТ занимает около 50% всего рынка. При этом на десять крупнейших страховых компаний приходится 62% страховых объемов. Всего в Татарстане в 2012 г. зарегистрировано 110 страховых компаний, что на 4,5% меньше, чем в 2011 г.
4. Филиалы федеральных страховых компаний уходят с рынка. Сохраняется тенденция  снижения количества страховых компаний, работающих в Татарстане. В 2012 г. с татарстанского рынка ушли такие компании как “ИнноГарант”, которая страховала туристическую компанию «Капитал тур», и СК “Тирус”, известная активными демпингами на КАСКО.

Прогнозы отрасли страхования

Сергей Бабушкин

директор казанского филиала “АльфаСтрахование”

Предполагаю, что в 2013 г. на страховом рынке будет уменьшаться количество страховых компаний, и за счет этого будут наращиваться объемы продаж у лидирующих СК.  Произойдет вытеснение мелких страховщиков, поскольку ценовая конкуренция  постепенно перерастает в конкуренцию «качества», ведь крупные СК за счет больших объемов могут предлагать клиентам конкурентоспособные тарифы и в то же время подтверждать рейтинг надежности фактическими выплатами.  Твердо уверен, что в текущем году произойдет стабильный рост по всем направлениям страхования. Возможно, в плане способов продвижения акцент сместится на качество сервиса и потенциал электронных ресурсов.

Гульшат Хамидуллина

директор казанского филиала “Иннгострах”

Считаю, что в будущем году спада на рынке страхования не ожидается. Свободного поля для деятельности страховщиков много. Пока же идет перераспределение рынка между крупными СК. Они же озабочены убытками, которые несут от ОСАГО. Здесь крупные страховщики имеют единую позицию, которую пытаются довести до Правительства РФ.

 

Рейтинг страховых компаний Казани 1 кв. 2011

В ТОП-листе участвуют страховые компании Казани, зарегистрированные в РТ, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории города Казани.

В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в РТ взносов (кроме ОМС) на сумму более 300 млн.руб.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования РТ при помощи данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались и уточнялись показатели деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

Основной ранжирующий показатель — премии всего (кроме ОМС) за 2011 г., млн. руб.

Дополнительные показатели — премии по добровольному страхованию жизни за 2011 г., млн. руб., премии по личному страхованию (кроме страхов. жизни) за 2011 г., млн. руб. , премии по имущественному страхованию (кроме страхов. ответственности.) за 2011 г., млн. руб., премии по КАСКО за 2011 г., млн. руб., премии по ОСАГО за 2011 г., млн. руб.

Принятые сокращения н/д – нет данных, т.к. компания не предоставила данные.

топ-лист "ДК" от № 13 (109) 25.06.2012

Рейтинг страховых компаний Казани 2011

Прогнозы рынка страховых компаний Казани на 2011 год

Азат Муртазин, директор «Каско-Сервис»

По моим ощущениям, спад рынка пока не наступил и кризисная ситуация на рынке страхования пока еще не сформирована. Но снижение объемов страхования, безусловно, будет. Однако станет ли это кризисом для отрасли, зависит от общей экономической ситуации в стране и в мире.

Альберт Кильдеев, директор казанского филиала СОАО «ВСК»

Я считаю, что рынок ждет эволюционный характер развития, количество компаний на рынке сокращается из-за происходящего отзыва страховых лицензий. Их клиенты переходят в другие. Лидеры рынка, безусловно, улучшают сервисную составляющую, разрабатывают новые продукты, подходят к обслуживанию клиента комплексно. С назревающей кризисной ситуацией помогут справиться меры по формированию качественного сбалансированного портфеля и, возможно, отказ некоторых компаний от убыточных для себя видов страхования.

Рейтинг страховых компаний в других городах: Красноярск   Новосибирск, Н. Новгород , Ростов-на-Дону. 

Рейтинг страховых компаний Казани 2009

Рейтинг страховых компаний Казани 2009

Общая статистика страховых компаний в Казани на 2009 год

• Сборы страховщиков в РТ от добровольного страхования 11 млрд руб.
• Выплат по добровольному страхованию в РТ 6,2 млрд руб.
• Доля взносов по страхованию имущества 70%
• Выплат по ОСАГО было в 2009 г. 1,5 млрд руб.
• Объем страховых премий в 2009 г. (всего кроме ОМС) 13,4 млрд руб.
• Динамика страховых премий по сравнению с 2008 г. -16%

События рынка страховых компаний Казани на 2010 год 

• В июле 2009 г. «АИГ Лайф» сменила название на Alico и начала процесс ребрендинга материнской компании (American Life Insurance Company). Переименование связано с выделением Alico из состава страхового холдинга AIG, который в результате кризиса понес масштабные потери. Компания занимается страхованием жизни.
• Страховая компания «НАСКО» выиграла государственный тендер на оказание услуг обязательного государственного страхования жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Татарстан на 2010 г.
• В апреле ФССН отозвала лицензию на оказание страховых услуг у «Казанской страховой компании». Основанием послужило неисполнение надлежащим образом в установленный срок предписания Инспекции страхового надзора по ПФО.
• «Чешская страховая компания» вошла в состав группы Generali и переименована с апреля прошлого года в «Дженерали ППФ Страхование Жизни».  Основным направлением переименованной компании останется страхование жизни.
• Летом 2009 г. ОАСО «Промышленная страховая компания», вошедшее в группу ОАО «Страховая группа МСК» в 2008 г., переименовано в «Филиал «ПСК Казань». Филиал получил статус регионального центра «СГ «МСК» в Поволжском федеральном округе, координирующего работу своих представительств. Страховая деятельность компании в Казани, Республике Татарстан и городах ПФО сохраняется в полном объеме.

Рейтинг страховых компаний Казани 2008

Методика

Кто участвует в ТОП листе

В рейтинг страховых компаний Казани вошли компании с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2008 г. в Республике Татарстан.

Как проводился отбор участников

Отбор компаний для участия в ТОП листе проводился на основании данных ФССН (Федеральная служба страхового надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2008-2007 гг. и данные компаний участников. В итоге, в рейтинг страховых компаний Казани были включены компании, собравшие за 2008 г. на территории Республики Татарстан страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 500 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2008 г. — свыше 40 млн руб., по личному страхованию — более 90 млн руб., по страхованию имущества — свыше 500 млн руб, по ОСАГО — более 50 млн руб.

Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2008 г.

Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2008 г.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Рейтинг страховых компаний Казани 2008

Рейтинг страховых компаний Казани 9 мес. 2008

Рейтинг страховых компаний Казани за 9 месяцев 2008

Общая статистика страховых компаний в Казани за 9 месяцев 2008 года

• Всего компаний 127 
• Местных компаний 20 
• Сборы местных СК за 6 мес. 2008 г., за исключением ОМС 5,16 млрд руб. 
• Сборы федеральных СК за 6 мес. 2008 г. за исключением ОМС 3,5 млрд руб. 

Рейтинг страховых компаний