Рейтинг дилеров грузового транспорта в Казани

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Казани 2010

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг дилеров грузового транспорта в Казани крупнейшие грузоперевозчики автотранспортом. Участники предоставили показатели деятельности по филиалу в Казани. Участники разделены на сегменты: перевозчики крупнотоннажных грузов и перевозчики сборных грузов. В ТОП-лист включены компании, объем грузоперевозок которых в I п/г 2010 г. составил более 0,5 тыс. т.

Как проводился отбор участников

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Казани формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, запросили данные у филиалов транспортных компаний в Казани и провели экспертный опрос с крупнейшими игроками рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — Объем грузоперевозок компании в I п/г 2010 г.,в Казани, тыс. т.

Дополнительные показатели для ранжирования — Объем экспедированных грузов в I п/г 2010 г., тыс. т.

В дополнительную таблицу вошли компании, предоставившие данные для ранжирования.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
В/р — вне рэнкинга.

Автор

ТОП-лист подготовлен Юлдуз Хайруллиной.

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Казани 2010

Рейтинг грузоперевозчиков сборного груза 

Лидеры по экспедированным грузам

События рынка дилеров грузового транспорта в Казани на 2010 год

• В марте 2010 г. открыт новый сухопутный маршрут доставки грузов из Италии в г. Елабугу по железной дороге через терминал в Добре (Словакия). Он организован ОАО «ТрансКонтейнер» (дочерняя компания ОАО «РЖД»). Ожидается, что объем перевозок по данной схеме будет составлять около 500 TEUs каждый месяц. Благодаря новой трассе, время грузоперевозок сокращено с месяца до 9 дней.
• 2 сентября 2010 г. в Минтрансе РТ прошла презентация инвестиционного проекта «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр» (ММЛЦ) для делегации компании DHL Global Forwarding. Теперь компания намерена изучить специфику татарстанского рынка грузоперевозок и подписать контракты с крупными компаниями РТ для открытия представительства.
• С 1 января 2010 г. транспортный налог увеличен до 25%. По мнению экспертов, это увеличило затраты на 1 автомобиль (в зависимости от тоннажности) на 6 -105 тыс. руб. в год. Со следующего года планируется отмена транспортного налога. Однако, по оценкам экспертов, это не скажется на затратах игроков: планируется повышение акцизов на нефтепродукты, а это может означать увеличение цен на топливо до 20%.
• С 1 января 2010 г. вступил в силу закон об обязательном вступлении в СРО перевозчиков, в которую все автоперевозчики должны вступить до 2012 г. Эксперты полагают, что благодаря СРО в РТ в ближайшие годы ужесточится контроль за рынком. Алексей Обухов, директор «ДиСМеГ г. Казани»: «На мой взгляд, это поможет сделать рынок более понятным, прозрачным и систематизированным, также поможет очистить сегменты от некрупных игроков и перераспределить рынок, тем самым увеличив число клиентов».

Тренды рынка дилеров грузового транспорта в Казани на 2010 год

• Рынок автоперевозок консолидируется. В 2009-2010 гг. закрылись более 40% диспетчерских компаний и 10-20% перевозчиков в Казани. В результате на рынке осталось около 16 крупных транспортных компаний, между которыми распределились почти все клиенты и заказы. Поэтому, хотя общий объем грузоперевозок в республике и сократился на 5%, большинство крупных компаний отмечают рост объемов и выручки на 15-30%. К июлю 2010 г. грузооборот достиг, а у многих компаний и превысил, объемы и показатели 2008 г.
• Тарифы на грузоперевозки растут. В конце 2009 г. грузоперевозчики снизили тарифы до 30%. Однако стабилизация рынка позволила перевозчикам снова поднимать цены. В апреле тарифы выросли на 15%, а к июлю повысились еще на 10%. Игроки рынка прогнозируют, что с повышением акцизов на нефтепродукты в 2011 г. тарифы увеличатся на 20%.
• Перевозчики развивают сервис. Чтобы выдерживать конкуренцию, большинство транспортных компаний запустило услугу «выездной менеджер», позволяющую. ознакомиться с тарифами и оформить контракт не выходя из офиса. Также была введена возможность мониторинга нахождения грузов в онлайн режиме (через сайты компаний). Инна Адгамова, руководитель проекта «Гонец Казань»: «Эта услуга позволяет заказчику контролировать местонахождение и время нужного груза в пути».
• Одним из основных клиентов грузоперевозчиков стал строительный сектор. В Казани активно ведется строительство комплексов к Универсиаде, а также строится более 1300 тыс. кв. м жилья. Хотя перевозки сборных грузов (мелкие партии) по-прежнему более востребованы, чем перевозки отдельными фурами, лидеры говорят о росте первых на треть, а вторых — на 25-30%.
• Местные банки продолжают кредитовать татарстанских перевозчиков. По словам президента логистической ассоциации Татарстана Леонида Штейнберга, банки в некотором роде спасли ситуацию. Они начали активно поддерживать транспортников, выдавая им льготные кредиты.

Прогнозы рынка дилеров грузового транспорта в Казани на 2010 год

Александр Сакаев, директор компании «Автотрейдинг-Казань»

Предполагаю, что положительная динамика роста грузооборота в следующем году сохранится. Основным аргументом для такого прогноза может служить та инвестиционная политика федеральных и местных органов, которую мы наблюдаем в последнее время по Татарстану. Масштабные госпроекты и их финансирование, а также модернизация интеграционных экономических процессов по РФ и РТ, безусловно, отразятся на росте показателей в отрасли транспортной логистики. Предполагаю рост различных видов грузоперевозок до 30% в течение следующего года. Основные лидеры на рынке останутся прежние.

Инна Адгамова, руководитель проекта
«Гонец Казань»

Появилась тенденция объединения мелких и крупных диспетчерских компаний в городах России. Так московские компании-экспедиторы заключают договора с экспедиторами регионов, некоторые даже снимают склады, пробуют себя в качестве перевозчиков сборного груза, но успешных примеров в Казани не наблюдается. Возможно, пока. Тарифы на сборные грузоперевозки к концу 2010 г. не вырастут. А в первой половине 2011 г. тарифы вырастут не менее чем на 15%, грузооборот — не менее чем на 25% по сравнению с 2010 г. Этот прогноз базируется на приближении Универсиады. Многие наши потенциальные клиенты ожидают в связи с этим рост товарооборота, а следовательно, работа у всех грузоперевозчиков будет. Банки активно выдают кредиты, лизинговые компании предлагают все более выгодные условия, значит, у перевозчиков появятся возможности роста.

Григорий Корнилов, директор компании
«Бизнес Авто Трейдинг»

Рынок грузоперевозок продолжит стабильный рост на протяжении 2011 г. Тенденция роста в 10-15% — это не предел. Однако рынок становится многоплановым, а клиент более требовательным, и в 2011 г. все более востребованы будут логистические операторы, предоставляющие комплекс услуг (так называемые 3PL) — от складской обработки до перевозок и таможенного оформления.

Алексей Обухов,
директор «ДисМег»

Я считаю, что до января 2011 г. оба сегмента грузоперевозок увеличатся в 1,5 раза. Затем предполагаю спад до апреля в 2 раза и рост с мая на 100%. Возможно, рынок покинет 1-2 крупных перевозчика. А также ожидаю повсеместного вступления транспортных компаний РТ в СРО перевозчиков до начала 2012 г., что, безусловно, «очистит» рынок и сделает его более прозрачным.

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Казани 2009

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Казани 2008

Лидеры по совокупным продажам грузового транспорта