Рейтинг системных интеграторов Казани

Рейтинг системных интеграторов Татарстана 2013

В ТОП-листе участвуют крупнейшие локальные компании и филиалы региональных компаний в сегменте  ИТ-интеграции Казани. Компании предоставили данные по филиалу в Казани. 

Автор ТОП-Листа от 17.02.2014 Денисова Елена.

Рейтинг системных интеграторов Татарстана 2013

Лидеры по совокупному обороту

Лидеры по клиентам

Лидеры по сотрудникам

События рынка системной интеграции Татарстана

1. В апреле была открыта первая очередь завода по производству вычислительной техники ОАО «ICL-КПО ВС», который разместился на территории площадью 8 гектаров. Строительство первой очереди было начато 24 мая 2012 г. Кроме открытого производственного комплекса будут возведены и два инженерных центра, один из которых уже открылся в декабре. Общий объем финансирования строительства первой очереди завода составил 500 млн. рублей. Производственная мощность завода равна 300 тыс. изделий в год. Суммарная мощность всего предприятия теперь - 1 млн. изделий в год. Полностью завод будет запущен в 2017 году.
2. В декабре была утверждена программа «Развитие информационных и коммуникационных технологий в РТ «Открытый Татарстан» на 2014 - 2020 гг». Совокупный бюджет программы составит 17,85 млрд. руб., из которых большую долю занимают средства бюджета республики. Цель программы – внедрение и широкое использование инфокоммуникационных и инновационных технологий во всех сферах деятельности, создание единого информационного общества Татарстана.
3. C 1 января 2014 года в компании ЗАО “Форт Диалог” произошли структурные изменения. Генеральным директором назначен Полетаев Кирилл Владимирович. Нитенко Владимир Борисович перешел в статус председателя совета директоров компании. Головной офис компании с 1 января 2014 года территориально переехал в г. Уфа. В свою очередь «Форт Диалог» в Набережных Челнах обрел статус Поволжского регионального отделения.
4. В декабре 2013 г. компания «Cisco» и «ICL–КПО ВС» открыли первый в России региональный консультационный и экспертный центр «Cisco» по направлению ISE. Центр компетенции будет заниматься систематизацией и распространением знаний и методик использования технологий Cisco в области обеспечения безопасности корпоративных сетей. Первым региональным партнером, который был выбран «Cisco» в этом направлении, стала компания «ICL-КПО ВС».

Тенденции рынка системной интеграции Татарстана

1. Объем рынка системной интеграции в Татарстане в 2013 году составил примерно 4,2 млрд руб., показав динамику в 13% к прошлому году. Средняя динамика прироста оборотов наиболее успешных компаний составила более 17%. Основной доход в системную интеграцию приносит поставка и внедрение программного обеспечения и оборудования. В структуре оборота крупнейших татарстанских интеграторов этот вид деятельности превышает 70%. Татарстанские компании сотрудничают с крупнейшими производителями ПО В текущем году участники рынка также прогнозируют рост до 4,8-5 млрд. руб. Таким образом, рынок системной интеграции растет стабильно, хотя и не высокими темпами.
2. Более 45 тыс. предприятий стали клиентами ведущих игроков рынка системной интеграции в Татарстане в 2013 году. Основными заказчиками по прежнему являются нефтегазовая промышленность и госсектор. Также существенный вклад в оборот системных интеграторов вносят банки, промышленные предприятия и торговля. В структуру географии заказчиков более 60% вносят татарстанские предприятия, однако доля российских компаний-заказчиков превышает 20%. Эксперты отмечают, что происходит определенное насыщение крупных заказчиков, и скоро основной вектор заказов переместится в сторону МСБ.
3. Наиболее популярными продуктами на рынке системной интеграции являются CRM, BI и облака. Эксперты отмечают, что в ближайшее время наиболее актуальным станет развитие исследований в таких областях, как создание единой управляющей среды и единого информационного пространства транспортной инфраструктуры, новых принципов организации вычислений и создания вычислительных архитектур, построенных на новых парадигмах, систем машинного обучения, основанных на новых методах и алгоритмах, коммуникационных инфраструктур с терабитовыми скоростями передачи информации, развитие суперкомпьютерных вычислений за счет развития новых алгоритмов для решения прикладных задач со сложной логикой процесса вычисления.

Прогнозы рынка системной интеграции Татарстана

Кирилл Полетаев, директор «Форт Диалог»

Безусловно, экономическая ситуация в целом по стране остается неоднозначной и сложной. Во многих компаниях, особенно в машиностроении, наступил действительно "кризис". И всё это негативно влияет на ИТ-сектор: урезаются закупки, откладываются в "ящик" инвест-проекты в области системной интеграции. Взлетевший за последний месяц курс доллара также этому не способствует. Но есть и положительные моменты: мы видим, как руководство республики, министр связи РФ Николай Никифоров проводят существенную политику поддержки ИТ-сферы Татарстана. Заявленная совсем недавно республиканская госпрограмма  на развитие информационных  технологий в РТ  «Открытый Татарстан» на 2014 - 2020 годы  - достойный показатель того, что ИТ-отрасли придается  важнейшее значение. И надеемся, что нас и наших конкурентов в связи с этой программой ожидают новые серьезные и интересные проекты. 

Марат Гайфуллин, директор ГК «Такснет»

На протяжении последних лет ИТ-рынок Татарстана и частности Казани активно развивается и набирает обороты. Успешно внедрены такие социально значимые проекты как: «Электронное правительство», «Открытый Татарстан», проект «Иннополис», и другие. На сегодняшний день правительство РТ также уделяет большое внимание проекту «Электронное ЖКХ», который интегрирован с Порталом государственных и муниципальных услуг республики. Я уверен, что тенденция сохранится, и ИТ-рынок Татарстана в ближайший год продемонстрирует стабильный рост. Но нельзя не заметить и тот факт, что виртуальные сервера, онлайн-бухгалтерия и интернет-совещания уже стали частью бизнеса во всем мире, в то время как предприниматели нашей республики пока не проявляют к таким решения прямого интереса и предпочитают наблюдать за «облаками» со стороны.

Эдуард Коваленко, директор по развитию бизнеса в регионе «Softline»

В настоящее время мы наблюдаем сразу несколько актуальных трендов, в числе которых усиление конкуренции на рынке системной интеграции. На региональный рынок выходит все больше федеральных игроков, специализирующихся на бизнес-решениях, инфраструктурных проектах. Соответственно, мы подстраиваем свою бизнес-стратегию под новые рыночные условия. Растет спрос на CRM и BI-решения и программные продукты  по информационной безопасности (DLP), в том числе - от российских разработчиков. Все больший масштаб приобретает использование облачных технологий.

Олег Чернов, руководитель казанского филиала компании «1С-Рарус»

Компании увеличат расходы на ИТ в части проектов, связанных с управлением затратами, CRM и в рамках применения концепции бережливого производства. Будет попытка снижения расходов на текущую эксплуатацию ранее внедренных ИТ- систем. Возможно появление центров ИТ -инсорсинга у ряда компаний РТ.По мере развития бизнеса ИТ-компаний, продолжит обостряться ситуация с нехваткой квалифицированных кадров. Возможно, ряд компаний начнут переход от традиционной модели работы в офисе, к использованию виртуальных офисов для удаленно работающих сотрудников из других регионов.

Рейтинг системных интеграторов Казани 2012

ТОП-лист "ДК" № 4(126) 18.02.2013

В ТОП-листе участвуют крупнейшие IТ-компании  Казани и РТ в сегменте  системной интеграции.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний.
На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе, сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

Основные ранжирующие показатели — оборот от СИ в Казани  и РТ в 2012 г.,млн. руб. (без учета НДС)

Дополнительные показатели —общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами  в  Казани и РТ  в 2012 г.

Принятые  сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Хотите стать участником рейтинга? Свяжитесь с нами: zainagova@kzn.apress.ru

Рейтинг системных интеграторов Казани 2012

Марат Гайфуллин, коммерческий директор “ТаксНет”

Развитие ИТ – рынка в РТ и Казани будет происходить за счет исключительно бюджетных средств. Потому как основным заказчиком инновационных решений является госсектор, соответственно и внимание IТ – компаний, сосредоточены на этой части. Наиболее динамично будет развиваться область «облачных» сервисов. Для реального сектора экономики подавляющую долю рынка будет обеспечивать Web-сегмент (порталы, корпоративные сайты, интернет-магазины, игровые сервера, сервера разработчиков интернет-приложений). Лишь незначительную долю «облачных» услуг продолжат занимать бизнес-приложения.

Ирек Азизов, региональный управляющий Siemens Enterprise Communications

В 2013 г. высока вероятность новых слияний и поглощений, в том числе федеральными игроками. Не исключен приход на рынок новых участников после проведения Универсиады – 2013. Все больше организаций будут использовать "облачные" технологии и аутсорсинг непрофильных услуг, в том числе использование услуг сторонних дата-центров, контакт-центров. Увеличится доля услуг (работ) в бюджете крупных проектах. Продолжится "мобилизация" корпоративного сектора и информатизация государственных (и муниципальных) органов.

Олег Чернов, директор “1С-Рарус Казань”

Думаю, что в 2013-2014 гг. продолжится консолидация бизнеса.  Увеличится распространение использования облачных сервисов . Все больше клиентов, в том числе корпоративных, проявляют к ним интерес. В 2013, предполагаю, завершаться первые крупные проекты по облачным системам в коммерческих компаниях.  Из-за роста нехватки на рынке труда IТ-специалистов
“кадровый голод” усилится,  и как следствие – еще больший рост зарплат в IT-сфере.

Рейтинг системных интеграторов

В ТОП-листе участвуют крупнейшие локальные, региональные и федеральные компании IТ-интеграторы Казани. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Казани и РТ.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний,

был определен круг компаний, при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в Казани и РТ в 2011 г., млн руб. (без учета НДС).

Дополнительные показатели — совокупный оборот в ПФО в 2011 г., млн руб. (без учета НДС), оборот от разработки и дистрибуции ПО в Казани и РТ в 2011 г., млн руб. (без учета НДС), общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами в ПФО в 2011 г., общее кол-во штатных сотрудников в Казани на 01.02.2012 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП‑листа Зайнагова Эльвира 

Рейтинг системных интеграторов Казани

ТОП-лист "ДК" № 6 от 20.02.2012

Лидеры по совокупному по обороту

Лидеры программного обеспечения

Владимир Нитенко,
генеральный директор «Форт Диалог»

Поскольку сейчас в стране все чаще обсуждают тему возможности наступления экономического кризиса, то я полагаю, что в 2012 году ситуация на IT‑рынке будет непростой. С одной стороны, наученные кризисом компании не будут специально снижать затраты на информационные технологии, дабы не потерять конкурентоспособность. С другой — увеличение налогового бремени может привести к необходимости все же ужимать затраты на IT или укладываться в строго определенные рамки. В этом случае на смену долгосрочным проектам могут прийти краткосрочные, направленные лишь на поддержание существующей деятельности организаций. В связи с чем возрастет доля услуг, ведь даже в кризисный период сложно обойтись без сервиса и техподдержки.

Елена Кавтаева,
директор представительства компании «Микротест» в Нижнем Новгороде

Думаю, что в Татарстане будет развиваться специализация, «разделение труда» между системными интеграторами федерального масштаба и локальными игроками: крупные системные интеграторы будут заниматься крупнейшими внедрениями, в том числе в компаниях с иностранными совладельцами, локальные компании — внедрениями на предприятиях средней капитализации или работами на правах субподрядчиков. Этот регион однозначно сохранит лидирующие позиции, именно такая тенденция прослеживалась в последние годы, появятся новые интересные проекты для нас и наших конкурентов.

Феликс Маркман,
президент группы компаний «АБАК»

Текущая ситуация на IT‑рынке в нашем городе продолжает развиваться на фоне подготовки к Универсиаде 2013 года — предстоит завершение работ по запуску систем видеонаблюдения, контроля доступа, телефонной связи, коллективного предоставления информации, сети передачи данных и центра обработки данных Универсиады, организация системы видеотрансляций с места спортивных событий. Дальнейшее развитие IT‑рынка в целом и его сегмента системной интеграции в частности зависит от мировой конъюнктуры в экономике и от цен на нефть.

Ярослав Матвеев,
исполнительный директор «РБС»

На IТ‑рынке в нынешнем году будут развиваться две тенденции. Первая — интеграция имеющихся систем и комплексов у клиентов, а это может сделать только компания, обладающая как профессиональными человеческими ресурсами, так и владеющая технологиями ведения и управления интеграционными проектами. Вторая тенденция — специализированные точечные решения для бизнеса, которые являются ноу-хау. Но опять‑таки интегратор имеет большие ресурсы для инвестирования в разработку и развитие таких решений, а значит всегда будет иметь больший выбор из их комбинации, чтобы предложить их клиенту.

Динар Насыров,
генеральный директор IТ‑парка

По прогнозам бизнес-аналитиков, IТ-аутсорсинг будет оставаться одним из ключевых драйверов роста рынка информационных технологий в России в 2012 году. Согласно исследованиям Ассоциации стратегического аутсорсинга АСТРА, коммерческий рынок IТ-аутсорсинга в России за прошлый год вырос почти на треть и его объем достиг $1,3 млрд. Что составляет примерно 0,5% от мирового рынка IТ-аутсорсинга, который достиг цифры в $254 млрд. Наиболее популярными категориями услуг отечественного IТ-аутсорсинга стали поддержка IТ-инфраструктуры (20,4% объема рынка) и аутсорсинг услуг ЦОД (18,8%). Наиболее интересным путем развития, на мой взгляд, обладает сегмент услуг Центров обработки данных (ЦОД). Сейчас две трети дата-центров России сконцентрированы в Москве и Московской области. Что касается регионов, конкретно Татарстана, то рынок дата-центров в ближайшие годы будет демонстрировать быстрые темпы развития, как и развитие услуг IТ-аутсорсинга в целом.

Рейтинг системных интеграторов Казани 2010

Методика составления топ-листа

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг системных интеграторов Казани вошли крупнейщие представители города и РТ. В ТОП-лист включены местные и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Казани и РТ. Участники предоставили данные по ПФО (без НДС).

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Казани формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний.

На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — «Оборот от СИ по ПФО в 2010 г., млн руб.»

Дополнительные показатели — «Совокупный оборот в ПФО в 2010 г., млн руб.», «Оборот от поставки оборудования в рамках СИ в 2010 г., млн руб.», «Кол-во предприятий-клиентов по СИ в 2010 г.», «Общее кол-во штатных сотрудников в Казани на 01.02.2011 г.»

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа Юлдуз Хайруллина

Рейтинг системных интеграторов Казани 2010

Лидеры по поставкам оборудования

Лидеры по совокупному обороту

Лидеры по клиентам

Лидеры по сотрудникам

События рынка системных интеграторов Казани на 2010 год

• С апреля 2010 г. должность министра информатизации и связи РТ занимает Николай Никифоров, руководивший Центром информационных технологий РТ на протяжении четырех лет. С его приходом бюджет программы «Электронное Правительство» на 2010 г. был увеличен с 200 млн руб. до 1,3 млрд руб. С сентября прошлого года Татарстан стал первым субъектом РФ, перешедшим на работу в «Электронное Правительство».
• В 2010 г. утверждена концепция по использованию IT на Универсиаде 2013 г. В 2010 г. сумма затрат составила 411 млн руб., 90% из них поступило из федерального бюджета. По словам Николая Никифорова, министра информатизации и связи РТ, всего с 2010 по 2013 гг. на эти цели поступят дополнительные инвестиции в сумме 4,3 млрд руб.
• В мае 2010 г. Правительство РТ приняло решение о строительстве ИТ-деревни. Центр будет работать по пяти направлениям: информационные технологии, энергетика, телекоммуникации, биомедицинские и ядерные технологии. Проектом предусмотрена программа строительства жилья и создание социальной инфраструктуры. Приоритет в ИТ-деревне будет отдаваться иногородним компаниям. Деревня площадью 1400 га будет включать жилую и офисную зоны, детский сад и школы. Возведением займутся сингапурские строители. Сроки реализации составляют три-семь лет. Стоимость проекта оценивается более чем в 150 млрд руб.
• 1 апреля 2011 г. в Казани открывается представительство компании Elewise, презентующей собственную программу ELMA — систему управления бизнес-процессами. Возглавит представительство Рамиль Миннизянов, руководитель клуба ИТ-директоров РТ. К концу 2011 г. компания планирует стать лидером в сегменте электронного документооборота и бизнес-процессов и занять долю на рынке РТ в более чем 50%.
• Во второй половине 2011 г. начнется строительство второго ИТ-парка в Набережных Челнах. Парк будет расположен на территории вычислительного центра «КАМАЗ» и занимать площадь в 20 тыс. кв. м. При этом Набережные Челны получат субсидии в рамках программы «Создание в РФ технопарков в сфере высоких технологий». Как известно, казанский ИТ-парк за 2010 г. принес выручку в 1,2 млрд руб.

Тренды рынка системных интеграторов Казани на 2009 год

• Рост объема рынка составил порядка 30%. Эксперты связывают его с увеличением спроса на поддержку ПО. В 2010 г. казанские офисы крупнейших системных интеграторов заработали более 2 млрд руб. Большую часть оборота (96%) составили заказы из ПФО, и чуть менее 100 млн руб. принесли заказы из других регионов России.
• Изменилась структура спроса на ИТ-решения: в 2010 г. внимание клиентов перешло на CRM-разработки и недорогие быстроокупаемые программы. По мнению участников рынка, спрос на эти услуги увеличился в среднем на 15%.
• В 2010 г. клиенты увеличили ИТ-бюджеты в среднем на 15% с целью внедрения и развития ИКТ-решений. На начало 2011 г. доля ИТ-бюджета от совокупного оборота предприятий в РТ варьируется от 2 до 20%. Например, для компаний сферы телекоммуникаций, полиграфии и нефтегазовой отрасли ИТ-бюджет может достигать 20%, а машиностроения лишь 2%.
• В 2010 г. государство являлось основным заказчиком услуг интеграции. Доля госзаказов от оборота интеграторов составила около 30%. Оживление также показал нефтегазовый сектор — увеличение числа заказов достигло 15%. По словам участников рынка, в 2010 г. заказы из финансовой сферы показали спад в среднем на 10%.
• В 2010 г. доля оборота ИТ-компаний от технического и информационного обслуживания внедренных проектов выросла в два раза. Если в 2009 г. она составляла около 7% в структуре оборота, то в 2010-м — 15%. Эксперты полагают, что в 2011 г. такое соотношение в структуре оборота ИТ-компаний сохранится.

Прогнозы рынка системных интеграторов Казани на 2011 год

Феликс Маркман,
генеральный директор «АБАК»:

В 2011 г. продолжится медленное поступательное развитие ИТ-рынка Татарстана без резких скачков примерно на 10% в год. Будет повышаться устойчивость крупного бизнеса. Этому предшествуют внутренние факторы: создание новых высокотехнологичных секторов, рост инвестиций, активизация инновационной деятельности. Предполагается реализация крупных проектов в нефтехимии, автомобилестроении, строительство жилых домов и учреждений социально-бытового назначения. Игроки будут продолжать опираться на уже сложившиеся тенденции. Это государственные проекты, требующие внимания к ИТ-рынку, развитие сервиса, поддержка со стороны уже реализованных проектов.

Владимир Нитенко,
генеральный директор «Форт Диалог»:

По моему мнению, умеренный рост рынка СИ (до 12%) сохранится до конца 2011 г. Главным заказчиком всех интеграторов останется государство. Заказчики сохранят ИТ-бюджеты еще на протяжении двух-трех лет. Также ожидаю возвращения дефицита кадров. В силу роста рынка и новых проектов значительное увеличение спроса на квалифицированных IT-специалистов приведет к росту зарплат.

Рафис Мухутдинов,
директор филиала «АйТи» в РТ:

В связи с подготовкой к Универсиаде-2013 ожидается увеличение числа проектов, связанных с построением вычислительных и инженерных инфраструктур, созданием систем технической и информационной безопасности, в том числе в области защиты персональных данных. Также ожидаю роста по всем софтверным направлениям. Скорее всего возрастут бюджеты (в том числе на ИТ) со стороны государственных заказчиков, что, безусловно, приведет к повышению темпов роста и развития ИТ-рынка в республике. Все это может повлиять и на расстановку игроков на местном рынке. С большой долей вероятности можно ожидать прихода новых игроков, в том числе федеральных, а также роста и усиления местных ИТ-компаний.

Айдар Гузаиров,
зам. генерального директора ICL-КПО ВС:

Центром развития ИТ-проектов в 2011-2012 гг. станет предстоящая Универсиада-2013. Включенные в федеральный бюджет средства для использования ИT на Универсиаде благотворно повлияют на рынок системной интеграции РТ. Также ожидаю развития «облачных» услуг в ближайшие четыре года, благодаря которым предприятия смогут сосредоточиться на профильном бизнесе, отдав ИТ-составляющую бизнеса в руки профессионалов.

Рейтинг системных интеграторов Казани за I п/г 2009

Рейтинг системных интеграторов Казани за I п/г 2009

Лидеры компаний по штату

Общая статистика системных интеграторов Казани на 2009 год

• Количество крупнейших ИТ-компаний в РТ 10
• Динамика объема рынка внедрения ПО посравнению с 1-мп/г 2008 г. -40
• Средняя стоимость  оснащения одного рабочего места системой электронного документооборота 9 тыс. руб.
• Оборот крупнейших компаний в1-мп/г2009 г., внедряющих ПО 320 млн руб.

Прогнозы рынка системных интеграторов Казани на 2010 год

Ильсур Гатаулин

директор «Татинсет»

В 2010 г. рынок IT услуг ожидает значительный рост на 30%. Большинство компаний отдаст предпочтение системам электронного документооборота, тогда как спрос на продукты финансового анализа может снизиться в связи с их дороговизной. Для привлечения клиентов компании будут продолжать снижать цены на продукцию. Крупные игроки смогут удерживать собственные ведущие позиции, поэтому прихода новых федеральных игроков в Татарстан ожидать не стоит.

Рустем Мукминов

руководитель представительства «Аксофт» в Казани

2009 г. подтвердил тенденцию того, что с развитием рынка структура потребителей будет постепенно меняться. В дальнейшем спросом будут пользоваться операционные системы, средства защиты, а также всевозможное графическое и эксклюзивное программное обеспечение. С развитием рынка и постепенным насыщением государственных органов современными ИТ, средства, выделяемые на закупку ПО, будут сокращаться. Это приведет к постепенному сокращению доли госпредприятий в общем объеме заказов.

Зато вырастет доля частных клиентов, которые начнут использовать вместо «пиратской продукции» лицензионные программы. Также росту данного сегмента способствуют OEM программы, когда частный покупатель вместе с компьютерной техникой приобретает уже инсталлированные программы, это операционные системы и средства защиты. Хотя ситуация на рынке может повернуться в разные стороны. Все будет зависеть от общемирового состояния экономики в целом.

Алексей Смирнов

директор «РБС»

В начале 2010 г. стоит ожидать некоторого снижения рынка. ИТ компаниям следует подготовиться к снижению деловой активности, консолидированию инфраструктуры, росту «облачных» услуг, более требовательным запросам клиентов. Ситуация постепенно стабилизируется в марте. Наиболее востребованными станут направления финансового анализа и CRM, поскольку первое относится к управленческому учету повышения управляемости бизнесом, а второе поможет глубже понять потребности восстанавливающегося рынка. Однако владельцы и руководители предприятий среднего и корпоративного сектора предпочтут иметь меньшее количество сотрудников при большей отдаче.

Спрос на продукты финансового анализа к весне лету будущего года вырастет на 30 40%.

Прихода новых крупных участников рынка ожидать не стоит. Будет продолжаться поглощение крупными игроками профессиональных кадров, высвободившихся после ликвидации фирм, которые не выдержали конкуренции.

Полное восстановление прежнего уровня ИТ рынка не стоит ожидать ранее 2013 г.

События рынка системных интеграторов Казани на 2009 год

• В Татарстане по инициативе Минтимера Шаймиева создается финансово промышленная группа, которая объединит основные ИТ активы региона. В состав новой управляющей компании ООО «Татинтек» войдут профильные компании и ИТ отделы («ТатАИСэнерго», «ICL КПО ВС», «АБАК Центр» и др.). Цель объединения: продвинуть татарстанские компании на федеральный и международный рынки. Она будет достигаться, в том числе, за счет лоббирования интересов компаний со стороны республиканской власти.
• 23 октября в Казани открылся IT парк— бизнес площадка, которая по планам, должна сконцентрировать IT потенциал РТ. Площадь комплекса 32 тыс. кв. м. Инвестиции в его создание составили 2,9 млрд руб. В нем должны разместиться около 80 резидентов. Планируется, что они смогут создать 10 тыс. рабочих мест. Пока заняты далеко не все офисы парка.
• В марте — мае 2009г. ЗАО «Абак Центр» совместно с компанией Xerox реализовала пилотный проект по запуску технологии перевода в электронный вид фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан и Национального архива Республики Татарстан. Цель проекта — отработка технологических решений для дальнейшего использования в создании электронных информационных ресурсов РТ.
• В мае в Казани прошла ежегодная конференция в области информационных технологий IT & Security Forum 2009. Организатором мероприятия традиционно выступила ICL КПО ВС. Участие в конференции приняли более 200 представителей крупнейших российских компаний различных сфер.

Тренды года рынка системных интеграторов Казани на 2008 год

• Объем ИТ-рынка  вРеспубликеТатарстан сократился, по разным оценкам, от 30 до 40%. Сильнее всего пострадал сегмент внедрения программного обеспечения (по оценкам экспертов, спад в нем достиг 25%) и производства оборудования (минус 20%). Пик кризиса в сфере внедрения ПО пришелся на начало 2009 г. Однако с осени эксперты отмечают небольшой рост спроса.
• Наиболее привлекательным остается сегмент внедрения систем электронного документооборота. По некоторым оценкам, несмотря на кризис, ему удалось показать положительную динамику  — около 20%. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост этого сегмента — государственные органы и крупные промышленные предприятия переходят на системы электронной отчетности.
• По прежнему активными заказчиками ИТ услуг остаются органы государственной власти и крупнейшие отрасли промышленности, которые смогли справиться с кризисной ситуацией (по оценкам экспертов, эти заказы занимают около 60% в оборотах компаний, внедряющих ПО). Спрос со стороны ритейла снизился, по сравнению с прошлым годом, на 10%.
• Всегментепродажлицензийвпослдниенесколькомесяцевнаметилсянебольшойвсплескспроса. Продажи, по оценкам экспертов, выросли примерно на 10%, по сравению с пиком кризиса в первом полугодии 2009 г. Наиболее востребованным в структуре продаж стало системное программное обеспечение — более 50%. Около 30% потребителей отдали свое предпочтение безопасности. Оставшиеся 20% поделили между собой графическое ПО и Средства Виртуализации.

Рейтинг системных интеграторов Казани 2009

Общая статистика системных интеграторов в Казани на 2009 год

• Оборот лидеров от СИ в 2009 г. 1,5 млрд руб.
• Средняя сумма государственного тендера по информатизации 3 млн руб.
• Доля оборота лидеров от поддержки внедренных проектов 20%
• Клиентов было у интег-раторов в 2009 г. более 1 тыс.
• Валовой доход IT-отрасли в РТ в 2009 г.*   4,5 млрд руб.
• Динамика валового дохода по сравнению с 2008 г.,% 16%

* — Источник: Министерство связи и информатизации РТ

События рынка системных интеграторов Казани на 2009 год

• В сентябре 2009 г. группа компаний «Ай Ти»получила государственный заказ от Федерального агентства по образованию на внедрение пакета свободного программного обеспечения (ПСПО) во всех российских общеобразовательных учреждениях. Проект ПСПО длился 3 месяца. Общая сумма госзаказа составляет свыше 160 млн руб. В Татарстане ПСПО внедрен в 2100 образовательных заведениях.
• В октябре 2009 г. в Казани открылся IT парк общей площадью 32 тыс. кв.м. Якорными арендаторами с открытия комплекса стали «ЦИТ» РТ и «ICL-КПО ВС». Общая площадь обоих арендаторов составляет около 3 тыс. кв.м. Пока других арендаторов в IT  парке нет. Арендная ставка в комплексе составляет от 800 1100 кв.м.
• В прошлом году в РТ по инициативе Минтимера Шаймиева был создан IT кластер в сфере информационных технологий. В состав объединения вошли «ICL КПО ВС», «АБАК», «ТатАИСЭнерго» и «Центр». Пока объединение существует лишь на уровне нормативных документов. Для дальнейшей работы, по мнению участников объединения, необходимы активные действия со стороны Министерства информатизации и связи.
• С 2010 г. компания «АБАК» начала оказывать услуги по внедрению и сопровождению программных продуктов фирмы «1С». В 2010 г. компания планирует привлечь около 100 клиентов и довести оборот от этого направления к концу года до 15 млн руб. В связи с введением новых видов деятельности и консолидацией выполняемых работ и услуг компания «АБАК Центр» реорганизована в ЗАО «АБАК», во главе находится Маркман Феликс Нухимович.

Рейтинг системных интеграторов Казани 2008

Методика

Кто участвует в ТОП-листе?

В рейтинг системных интеграторов Казани вошли компании, оказывающие услуги в сфере системной интеграции в 2008 г., с оборотом от системной интеграции за 2008 г. свыше 1763,4 млн руб. Под сетевой и системной интеграцией понимался комплекс услуг по объединению программных и аппаратных средств для обеспечения качественной информационной инфраструктуры.

Как проводился отбор участников?

Рейтинг системных интеграторов Казани формировался из двух этапов.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено представить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники?

Основной ранжирующий показатель — «Оборот компании от системной и сетевой интеграции (без НДС) в 2008 г., млн руб.».

Дополнительные показатели — «Оборот компании дистрибуции (без НДС) в 2008 г., млн руб.», «Совокупный оборот компании (без НДС) в 2008 г., млн руб.»:

Данные по обороту были округлены до млн руб.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т.е. компания не представила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.

З/д — закрытые данные, т.е. представлены компанией без права публикации.

Н/д — нет данных, т.е. компания не представила данные.

Рейтинг системных интеграторов Казани 2008

Лидеры компаний по дистрибуции

Лидеры по дистрибуции

Тренды рынка системных интеграторов Казани на 2008 год

• Рынок системной интеграции и поставки оборудования в первой половине 2008 г. рос на волне популярности систем автоматизации производства, внедренным большинством предприятий ПФО. В этот период увеличилась доля компаний, занимающихся поставкой оборудования крупным корпоративным заказчикам. В структуре дохода Поволжских ИТ-компаний удельный вес поставки оборудования вырос до 62%. ИТ-услуги составляли около 30%, а разработка п/о около 8%. С осени началось снижение оборотов ИТ-компаний, связанное с кризисными явлениями в экономике, однако итоговая динамика системной интеграции и поставок оборудования оценивается на уровне 30%.
• В 2009 г. большинство компаний заказчиков отложило масштабные проекты в области ИТ-инфраструктуры, так как большинство сетевых компаний приостановили открытие новых офисов. Вместе с тем стали востребованными быстроокупаемые решения по оптимизации бизнес-процессов.
• Дальнейший доход игроков ИТ-рынка будет осуществляться за счет обслуживания уже внедренных систем и оборудования. Растет потребность в ИТ-аутсорсинге в связи с сокращением финансирования заказчиками собст-венных ИТ-отделов. Наиболее распространенный сейчас пакет услуг в области аутсорсинга поддержки ИТ-инфраструктуры включает в себя обслуживание компьютеров и оргтехники, базовых сервисов, телекоммуникационных систем и систем информационной безопасности.

События рынка системных интеграторов Казани на 2008 год

• В 2008 г. крупнейший российский производитель компьютеров и дискаунтер «Ультра Электроникс» прекратил свое существование. В Казани закрылся гипермаркет на ул. Арбузова. Вскоре на этих же площадях открылся гипермаркет «Санрайз Про», который проработал около трех месяцев, и тоже закрылся.
• С 1 января 2008 г. вступили в действие поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДС реализацию прав на ПО. Право на освобождение не действует только в том случае, если фирма осуществляет розничную продажу, когда программа продается в упаковке. Многим системным интеграторам это позволило существенно минимизировать налоги, т.к. права на использование лицензионного ПО занимали ощутимую долю в их обороте.
• 29 мая в Казани прошла крупнейшая конференция по информационной безопасности IT & Security FORUM 2008. В работе конференции приняли участие более 100 руководителей департаментов крупнейших российских предприятий и более 20 производителей и поставщиков ИТ решений.
• В июле 2008 г. Министерство информатизации и связи РТ подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «Ситроникс». Структурное подразделение инфотелекоммуникационной группы «Ситроникс» — «Ситроникс Информационные Технологии» — намерено выйти на рынок корпоративных продаж компьютерной техники Татарстана и потеснить единственного на сегодня местного участ-ника этого рынка компанию ICL КПО ВС.

Прогноз рынка системных интеграторов Казани на 2009 год

Виктор Дьячков

генеральный директор ОАО «ICL КПО ВС»: 

Я уверен, что большим толчком для развития в республике информационных технологий станет предстоящая Универсиада: уже сегодня наши власти решают, какие технологии будут востребованы на спортивных объектах к 2013 г.

Думаю, в 2009 г. продолжится процесс по слиянию и поглощению активов компаний. Транснациональные компании будут поглощать федеральных, федеральные — региональных.

Что касается услуг, то в ближайшем будущем будут востребованы технологии виртуализации и ИТ аутсорсинг, позволяющие снизить прямые затраты предприятия на 20 40%, а также услуги по информационной безопасности, так как утечка информации может поставить точку на бизнесе компании, тем более в сегодняшних непростых условиях.

Евгений Гурьянов

генеральный директор ЗАО «АБАК Центр»: 

Сейчас наблюдается падение спроса на компьютерную технику: в потребительском сегменте приблизительно на 40%, в корпоративном — на 30%. Но обеспеченность компьютерной техникой среднего предприятия ПФО значительно ниже, чем в Москве, значит, есть перспективы для роста.

В некоторых сегментах (например, телекоммуникационное оборудование, расходные материалы и сервисное обслуживание) до конца 2008 г., несмотря ни на что наблюдался рост продаж. И, наверное, эти сегменты останутся наиболее устойчивыми и в текущем году.

Валерий Зимин

генеральный директор ООО «Вебгранд»: 

Компаниям придется худеть и учиться работать на тонкой марже. Кризис почти не затронет компании, которые активно работают с госсектором.

Будут востребованы решения, реально необходимые «здесь и сейчас», а не на перспективу, для повышения капитализации и создания гудвила. Они будут разумными с точки зрения цены и возможностей. Возможно, местами оживится рынок лоскутной автоматизации и самопальных небольших систем автоматизации. Региональные игроки начнут активно выходить на другие рынки, а столичные крупные игроки продолжат с новой силой искать заказы и предлагать решения регионам, особенно «доллароемким» — как Татарстан.

Михаил Елистратов

генеральный директор ООО «МЭЛТ»: 

Появятся новые бренды, предлагающие аналогичный товар по более низкой цене. Объем продаж трудно спрогнозировать, резкого роста не будет, как и не будет возврата на показатели 2008 г.

Выживут компании, имеющие больший запас финансовой устойчивости, у кого есть наработанные клиенты и недвижимость в собственности. Сейчас очень важно сохранить клиентскую базу, предлагать покупателям комплексные решения, а не просто продавать «железо».

Сложнее всего будет новым игрокам, новым сетям, тем, кто арендует помещения под магазины, особенно крупноформатным.