Рейтинг банков Татарстана

Рейтинг банков по кредитному портфелю за 1 п/г 2014г.

О рынке кредитования Республики Татарстан

1.В мае 2014 года Банком России было принято решение о финансовом оздоровлении банка «БТА-Казань» с участием Татфондбанка и Агентства  по страхованию вкладов, на которого возложены функции временной администрации по управлению банком. Cанатором «БТА-Казань»  выступил Татфондбанк и один из его крупнейших акционеров — ООО «Новая нефтехимия». Возглавить наблюдательный совет  Татфондбанка для непосредственного управления санацией банка «БТА-Казань» было предложено Премьер-министру Татарстана Ильдару Халикову.

 

2.С 1 июля 2014 г. вступил в силу закон «О потребительском кредите» (займе). 

Закон призван сделать условия розничного кредитования прозрачными, а правила предоставления банками и микрофинансовыми организациями потребительских кредитов едиными. Центральной составляющей закона является установление «потолка кредита» — максимально разрешенной ставки, которая не может превышать более чем на треть среднерыночное значение ставки, ежеквартально публикуемой на сайте ЦБ РФ. Среднерыночная ставка будет рассчитываться на основании данных топ-100 ведущих банков России. Эта мера должна стандартизировать формирование процентных ставок на рынке. Публикация среднерыночных значений на сайте ЦБ РФ должна начаться не позднее 14 ноября 2014 г. Как отмечают участники рынка, введение ограничений со следующего года естественным образом усилит конкуренцию и приведет к еще большей ориентации на клиентов, имеющих низкий профиль риска.

 

3.В 2013 г. ЦБ РФ объявил о реформировании управленческой системы в регионах. В результате реформ 58 региональных управлений ЦБ должны влиться в восемь окружных, приняв статус отделений. 11 сентября 2014 г. ЦБ РФ опубликовал список кредитных организаций - уполномоченных представителей Банка России, действующих в соответствии со статьей 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». По состоянию на 01.09.2014 таковыми назначены 57 кредитных организаций. Данную функцию по Республике Татарстан отныне будет выполнять ОАО «АК БАРС» БАНК, возглавляемый Миннегалиевым Робертом Хамитовичем.

 

Основные тенденции рынка кредитования Татарстана

1.Общий объем прибыли кредитных организаций , действующих на территории Республики Татарстан на 01.07.2014г. составил 2113,5 млн рублей, что на 42,3% ниже показателя на 01.01.2014г. По данным ЦБ РФ, 95,5% кредитных организаций Татарстана работают «в прибыль», остальные же 4,5%  организаций по итогам  1 пг 2014 года оказались убыточными.

2. Кредитные организации отмечают рост спроса на реструктуризацию кредитной задолженности в 1 пг 2014 г. Клиенты обращаются в банк с целью получения отсрочки по выплате основного долга и продления срока кредитного договора. Так, на 01.07.2014 задолженность физических лиц в Республике Татарстан составила 262,16 млрд руб, что на 7% превышает задолженность на начало года. Одной из причин роста задолженности является высокий уровень перекредитованности населения.  В свою очередь банки идут навстречу клиентам, опасаясь еще большего роста задолженности.

Крупнейшие банки Республики Татарстан по объему кредитного портфеля

Методика составления рейтинга

В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте кредитования, действующие на территории г. Казани и Республики Татарстан на 01.08.2014 г. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: филиалы федеральных банков и региональные банки.

 

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг в сегменте кредитования.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, с целью получения показателей деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.

 

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — кредитный портфель банка на 01.07.2014 г. млрд руб. *Под кредитным портфелем подразумевается остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам с учетом просроченной задолженности, не включая: созданные по кредитам резервы на возможные потери; ссуды, предоставленные органам власти, государственным внебюджетным фондам; кредиты, предоставленные другим банкам.

Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов за I п/г 2014 г. , млрд руб., количество выданных кредитов за 1 п/г 2014 г.

 

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

В/р - вне ранжирования, т.е. компания не предоставила необходимые для ранжирования данные

Автор: ТОП-Лист от 22.09.2014г.  подготовила Савостина Екатерина

 

Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля

	Название банка, ФИО руководителя в РТ	Кредит-ный портфель банка/филиала банка на 01.07.14 в Казани и РТ , млрд руб.	Динамика к кредит-ному портфелю на 01.01.14, %	Структура кредитного портфеля по типу клиентовна 01.07.2014 в г.Казани и РТ, %		Кол-во отделений в Казани и РТ, где выдаются кредиты на 01.07.2014	Общее кол-во сотруд-ников филиала/банка на 01.07.2014	Год откры-тия банка / филиа-ла в Казани	Контактный телефон, сайт
				Физ. лица	Юр. лица
Филиалы федеральных банков
1	Банк "Татарстан" Сбербанка России Сахбиев Рушан Флюрович	192,37	111	37	63	199	5055	1841	264-49-00, sberbank/ tatarstan/ru
2	"ВТБ24" в Татарстане Габдулхаков Дамир Кашибулхакович	35,53	117	81	19	20	590	2007	8 800 100-24-24, vtb24.ru
3	Татарстанский региональный филиал "Россельхозбанк" Кудерметова Ляля Ринатовна	22,88	97	36	64	36	621	2006	8 800 200-02-90, rshb.ru
4	Казанский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" Насыров Альберт Ринатович	6,12	159	63,5	36,5	9	148	2006	2681111 rosbank.ru
5	Региональный центр "Волжский" "Райффайзенбанк" Рахматуллин Ильдар Алмасович	3,51	109	93	7	2	н/д	2007	8-800-700-91-00 raiffeisen.ru
6	БАНК "ОТКРЫТИЕ" Поляков Олег Станиславович	2,02	120	73	27	12	107	2010	570-66-51 openbank.ru
7	Операционный офис "Казанский" УБРиР Хасиятуллин Марат Миннифоатович	1,25	106	82	18	12	95	2013	8-800-1000-200 ubrr.ru
8	Операционный офис "Отделение в Казани" Филиала "Самара" КБ "ЛОКО-Банк" Губайдуллина Гульнара Ринатовна	1,16	134	57	43	3	64	2007	231-82-50 lockobank.ru
Региональные банки
1	"АК БАРС" БАНК Миннегалиев Роберт Хамитович	187,04	121	н/д	н/д	127**	2716**	1993	8 800-200-53-03, akbars.ru
2	АИКБ «Татфондбанк» Тагирова Наиля Шавкатовна	86,27	126	29	71	70	н/д	1994	8 800 100-03-03, tfb.ru
3	"ИнтехБанк" Зарипов Марсель Рафаэльевич	15,45	118	0,1	99,9	21	544	1994	221-17-77  intechbank.ru
4	АКБ "СПУРТ" Даутова Евгения Валентиновна	13,89	100,7	25	75	16	460	1992	291-50-00, spurtbank.ru
5	"Автоградбанк" Падюкина Марина Васильевна	3,51	89	48	52	39	528	1999	238-01-74, avtogradbank.ru

**данные на 01.06.2014г.

Лидеры по объему выданных кредитов

	Название банка	Объем выданных кредитов банком / филиалом банка в Казани и РТ за 1 пг 2014, млрд руб.	Динамика к  2 пг. 2013, %	Структура объема выданных кредитов по типу клиентовна 01.07.2014 в Казани и РТ, %		Средний объем выданных кредитов на одно отделение  в Казани и РТ за 1 пг 2014, млн руб.
				Физические лица	Юридические лица
Филиалы федеральных банков
1	Банк "Татарстан" Сбербанка России	134,25	н/д	н/д	н/д	674,6
2	"ВТБ24"	10,8	96	83,5	16,5	0,54
3	Татарстанский региональный филиал "Россельхозбанк"	5,49	96	28	72	152,5
4	Казанский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"	3,24	241	31,5	68,5	360,7
5	Операционный офис "Отделение в Казани" Филиала "Самара" КБ "ЛОКО-Банк"	0,94*	87	25	75	314
6	БАНК "ОТКРЫТИЕ"	0,66	106	72	28	54,8
7	Операционный офис "Казанский" УБРиР	0,39	56	91	9	32,7
Региональные банки
1	АКБ "СПУРТ"	7, 48	57	12	88	467,7
2	"ИнтехБанк"	7,34	66	11	89	349,6
3	"Автоградбанк"	6,05	47	22	78	155,2
в/р	"АК БАРС" БАНК	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

*данные по г.Казани

Лидеры по количеству выданных кредитов

	Название банка	Количество выданных кредитов банком / филиалом банка в Казани и РТ за 1 пг 2014, шт.	Динамика к  2 пг. 2013, %	Структура количества выданных кредитов по типу клиентовна 01.07.2014 в Казань и РТ, %		Среднее количество выданных кредитов на одно отделение  в Казани и РТ за 1 пг 2014, шт
				Физические лица	Юридические лица
Филиалы федеральных банков
1	Банк "Татарстан" Сбербанка России	66946	89	98	2	336
2	"ВТБ24"	18932	91	98	2	947
3	БАНК "ОТКРЫТИЕ"	16777	102	99	1	1398
4	Татарстанский региональный филиал "Россельхозбанк"	6667	72	97	3	185
5	Казанский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"	2427	75	97	3	269
6	Операционный офис "Казанский" УБРиР	2291	59	99	1	191
7	Операционный офис "Отделение в Казани" Филиала "Самара" КБ "ЛОКО-Банк"	552*	82	86	14	184
Региональные банки
1	"Автоградбанк"	4816	72	82	18	124
2	АКБ "СПУРТ"	3846	76	81	19	240
3	"ИнтехБанк"	1428	138	48	52	68
в/р	"АК БАРС" БАНК	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

*данные по г.Казани

Прогнозы ранка кредитования Республики Татарстан

Дамир Габдулхаков, управляющий «ВТБ24» в Татарстане

Динамика рынка кредитования МСБ демонстрирует снижение темпов роста. Причины две. Первая - в росте ставок и более тщательном выборе заемщиков банками. Вторая - в более осторожном подходе самих предпринимателей к новым проектам и кредитованию. Выход - только в оперативном реагировании на рыночную ситуацию, умении в сжатые сроки ранжировать риски с учетом уже полученного опыта в предыдущие кризисы, принимать соответствующие меры и использовать их для прогнозирования ситуации в будущем.

 

Ильдар Рахматуллин, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в республике Татарстан 

 

Доходность банковского бизнеса падает в связи со сжатием спроса по всем секторам бизнеса и увеличением стоимости фондирования, и в этом году многие банки пересмотрели подходы к выбору розничных клиентов. Розничное кредитование в 2014 г. продолжит развиваться, хоть и более сдержанными темпами. В связи с перегревом на рынке потребительского кредитования ЦБ предпринял ряд мер по сдерживанию роста этого сегмента. Основную ставку банки делают на залоговое кредитование (ипотека, автокредиты). В этом сегменте качество заемщиков выше, а риски существенно ниже. По нашим прогнозам в 2014 г. рынок потребительского кредитования вырастет в пределах 17-20%.

 

Эльдар Галеев, Начальник управления продаж розничных продуктов - заместитель директора департамента розничного бизнеса ОАО "АК БАРС" БАНК 

 На сегодняшний день наблюдается рост просроченной задолженности в рамках кредитования физических лиц, при этом основная доля просроченной задолженности приходится на кредиты без обеспечения. В связи с этим, в настоящее время приоритетным направлением для банков является  увеличение объемов обеспеченных кредитов и кредитов со страхованием жизни и потери трудоспособности заемщика, а также со страхованием финансовых рисков. Помимо тех мер, которые уже были приняты ЦБ РФ для ограничения темпов роста беззалогового кредитования, ЦБ установил максимальную ставку кредитования, рассчитываемую как отклонение от среднерыночного значения для различных видов ссуд. Это должно повысить устойчивость банков к увеличению доли просроченных платежей. Кроме того, Федеральный закон №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", который касается не только банков, но и их потенциальных заемщиков, также призван сократить объемы выдаваемых банками необеспеченных кредитов.
Кроме того, многие банки испытывают проблемы с ликвидностью, о чем свидетельствует рост процентных ставок по вкладам и по кредитам. В совокупности с закредитованностью населения это не способствует росту кредитования. Можно предположить, что рынок кредитования физических лиц сместится в сторону обеспеченных и более высокодоходных кредитов, а также в кредиты с государственной поддержкой. Также с большой долей вероятности будет происходить ужесточение требований к заемщикам.
 

Рейтинг банков по привлеченным средствам за 1 п/г 2014г.

О рынке срочных вкладов и привлеченных средств 

Крупнейшие депозитные банки Республики Татарстан

Методика составления рейтинга

Рейтинг банков по депозитному портфелю 

Прогнозы рынка депозитов и вкладов Республики Татарстан 2014

Эльдар Галеев, Начальник управления продаж розничных продуктов - заместитель директора департамента розничного бизнеса ОАО "АК БАРС" БАНК.

По мнению финансовых экспертов, население располагает свободными денежными средствами, за счет которых сберегательная активность граждан постоянно растет. Тем не менее, по сравнению с прошлыми годами число клиентов, не имеющих банковских вкладов, медленно увеличивается. На ситуацию повлияли несколько моментов: ослабление рубля, лишение лицензий ряда банков, напряженная ситуация на Украине и санкции Запада к некоторым российским банкам. По оценкам АСВ, доля вкладов в иностранной валюте за год изменилась не существенно. В структуре вкладов относительно сроков размещения предпочтения вкладчиков больше всего сместились в сторону среднесрочных вкладов на 1-3 года. 

Дамир Габдулхаков, управляющий «ВТБ24» в РТ

То, что доверие населения к банковскому сектору в 2014 году снизилось по сравнению с прошлым годом – естественный результат некоторого ухудшения ситуации в экономике. Что может переломить ситуацию? Прежде всего, сама жизнь. Если люди увидят, что, несмотря на непривычно низкие темпы роста экономики, банки развиваются, что с рынка уходят в основном небольшие игроки, и их уход не носит обвального характера, доверие начнет возвращаться. Свой вклад может внести и бесперебойная работа системы страхования вкладов, к которой пока нет никаких претензий. Также важно повышать уровень финансовой грамотности населения. 

 

Как бы хорошо не была выстроена система регулирования, ответственность за инвестиционные решения лежит на самом инвесторе.Чем больше он образован, тем меньше ошибок совершит.

В ближайший квартал возможен небольшой рост среднерыночной ставки по депозитам – проценты скорректируют те банки, которые это еще не сделали. Мы ожидаем роста объема вкладов в банках. Динамика прироста средств физлиц в банковской системе чуть замедлится - с 19% до 17,2%. Наибольший всплеск интереса к депозитам будет традиционно в конце года – только декабрь формирует до четверти годового прироста банковских вкладов.

Рейтинг банков по автокредитованию 2013

О рынке автокредитования Республики Татарстан 

Крупнейшие автокредитные банки Республики Татарстан 2013

Методика составления рейтинга

Рейтинг банков по автокредитованию 2013

Прогнозы рынка автокредитования Республики Татарстан 2013

Дамир Габдулхаков, управляющий «ВТБ24» в Татарстане

Продажи новых автомобилей и, как следствие, выдачи автокредитов ожидаемо будут хуже, чем в прошлом году. На мой взгляд, «взбодрить» авторынок может только возобновление программы государственного субсидирования процентной ставки.   

Рынок автокредитования сейчас в рецессии, поскольку объемы продаж легковых автомобилей в России падают. Так, по данным АЕБ, в январе-июне 2014г. российский автомобильный рынок снизился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, продажи в июне снизились на 17,3 %, приведя к падению продаж во 2-ом квартале в целом на 12,4%.

В первые месяцы 2014 г. на автомобильном рынке в целом, а особенно в массовом сегменте, было отмечено снижение доли кредитных продаж, что стало следствием отмены программы госсубсидирования автокредитования. В новых условиях на первый план выходят банки с наилучшими предложениями для клиентов в рамках совместных с автопроизводителями специальных программ, поэтому активные игроки ищут возможность войти в максимальное число таких проектов. Также одним из трендов является расширение кредитных предложений на покупку автомобилей премиум-класса. По нашим оценкам в 2014 г. большой интерес клиенты будут проявлять к продукту Buy-Back (кредит с остаточным платежом). Вероятно, в 2014 г. рынок автокредитования вырастет в пределах 20%.

Среди ключевых трендов на рынке автокредитования можно отметить рост средней суммы кредита, который обусловлен интересом покупателей к более дорогим автомобилям. При этом средний срок, за который полностью погашается кредит, сокращается – и это тоже рыночный тренд. Что касается условий для клиентов, то все банки предлагают примерно одинаковые продукты. Различия есть только в скорости принятия решения по кредиту, качестве обслуживания, дополнительных бонусах и возможностях для заемщиков.

 

Рейтинг кредитных банков 2013

О рынке банковского кредитования Республики Татарстан

Объем выдаваемых населению кредитов продолжает расти. По данным ЦБ РФ, за 2013 год совокупно населению и юридическим лицам было выдано кредитов на сумму 956,6 млрд руб., что на 22% больше чем в 2012 году. Однако также отмечается и рост просроченной задолженности: по состоянию на начало 2014 г. эта сумма составила 145,7 млрд руб., что на 10,5% больше чем годом ранее. Эксперты банковской сферы говорят о постепенном смещении вектора в сторону ужесточения требований к заемщикам, страхованию финансовых рисков и залоговому кредитованию.

Методика составления рейтинга

Крупнейшие кредитные банки Республики Татарстан 2013

Ранжирующим показателем составления рейтинга явился объем кредитного портфеля банка по состоянию на 1 июня 2014 года. Тройка лидеров традиционная: Первое и второе место занимают филиал Сбербанка России банк «Татарстан» и ведущий региональный игрок «Ак Барс Банк». Замыкает тройку лидеров «Татфондбанк».

Лидеры рынка банковского кредитования Республики Татарстан

* данные предоставлены только по физическим лицам

Прогнозы рынка банковского кредитования Татарстана

Дамир Габдулхаков, управляющий «ВТБ24» в Татарстане

Динамика рынка кредитования МСБ демонстрирует снижение темпов роста. Причины две. Первая - в росте ставок и более тщательном выборе заемщиков банками. Вторая - в более осторожном подходе самих предпринимателей к новым проектам и кредитованию. Выход - только в оперативном реагировании на рыночную ситуацию, умении в сжатые сроки ранжировать риски с учетом уже полученного опыта в предыдущие кризисы, принимать соответствующие меры и использовать их для прогнозирования ситуации в будущем.

Ильдар Рахматуллин, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в республике Татарстан

Доходность банковского бизнеса падает в связи со сжатием спроса по всем секторам бизнеса и увеличением стоимости фондирования, и в этом году многие банки пересмотрели подходы к выбору розничных клиентов. Розничное кредитование в 2014 г. продолжит развиваться, хоть и более сдержанными темпами. В связи с перегревом на рынке потребительского кредитования ЦБ предпринял ряд мер по сдерживанию роста этого сегмента. Основную ставку банки делают на залоговое кредитование (ипотека, автокредиты). В этом сегменте качество заемщиков выше, а риски существенно ниже. По нашим прогнозам в 2014 г. рынок потребительского кредитования вырастет в пределах 17-20%.

Эльдар Галеев, Начальник управления продаж розничных продуктов - заместитель директора департамента розничного бизнеса ОАО "АК БАРС" БАНК.

На сегодняшний день наблюдается рост просроченной задолженности в рамках кредитования физических лиц, при этом основная доля просроченной задолженности приходится на кредиты без обеспечения. В связи с этим, в настоящее время приоритетным направлением для банков является  увеличение объемов обеспеченных кредитов и кредитов со страхованием жизни и потери трудоспособности заемщика, а также со страхованием финансовых рисков. Помимо тех мер, которые уже были приняты ЦБ РФ для ограничения темпов роста беззалогового кредитования, ЦБ установил максимальную ставку кредитования, рассчитываемую как отклонение от среднерыночного значения для различных видов ссуд. Это должно повысить устойчивость банков к увеличению доли просроченных платежей. Кроме того, Федеральный закон №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", который касается не только банков, но и их потенциальных заемщиков, также призван сократить объемы выдаваемых банками необеспеченных кредитов.
Кроме того, многие банки испытывают проблемы с ликвидностью, о чем свидетельствует рост процентных ставок по вкладам и по кредитам. В совокупности с закредитованностью населения это не способствует росту кредитования. Можно предположить, что рынок кредитования физических лиц сместится в сторону обеспеченных и более высокодоходных кредитов, а также в кредиты с государственной поддержкой. Также с большой долей вероятности будет происходить ужесточение требований к заемщикам.

Рейтинг депозитных банков 2013

О рынке срочных вкладов и привлеченных средств Республики Татарстан 2013

Методика составления рейтинга

Крупнейшие депозитные банки Республики Татарстан 2013

Ранжирующим показателем для составления рейтинга явился объем депозитного портфеля банка. Тройка лидеров стабильная. Первое и второе место занимают филиал Сбербанка России банк «Татарстан» и ведущий региональный игрок «Ак Барс Банк». Замыкает тройку лидеров «Татфондбанк».

Лидеры по объему депозитных портфелей Республики Татарстан

Прогнозы развития рынка банковских депозитов и привлеченных средств Республики Татарстан

Дамир Габдулхаков, управляющий «ВТБ242 в РТ

То, что доверие населения к банковскому сектору в 2014 году снизилось по сравнению с прошлым годом – естественный результат некоторого ухудшения ситуации в экономике. Что может переломить ситуацию? Прежде всего, сама жизнь. Если люди увидят, что, несмотря на непривычно низкие темпы роста экономики, банки развиваются, что с рынка уходят в основном небольшие игроки, и их уход не носит обвального характера, доверие начнет возвращаться. Свой вклад может внести и бесперебойная работа системы страхования вкладов, к которой пока нет никаких претензий. Также важно повышать уровень финансовой грамотности населения. Как бы хорошо не была выстроена система регулирования, ответственность за инвестиционные решения лежит на самом инвесторе. Чем больше он образован, тем меньше ошибок совершит.

В ближайший квартал возможен небольшой рост среднерыночной ставки по депозитам – проценты скорректируют те банки, которые это еще не сделали. Мы ожидаем роста объема вкладов в банках. Динамика прироста средств физлиц в банковской системе чуть замедлится - с 19% до 17,2%. Наибольший всплеск интереса к депозитам будет традиционно в конце года – только декабрь формирует до четверти годового прироста банковских вкладов.

По мнению финансовых экспертов, население располагает свободными денежными средствами, за счет которых сберегательная активность граждан постоянно растет. Тем не менее, по сравнению с прошлыми годами число клиентов, не имеющих банковских вкладов, медленно увеличивается. На ситуацию повлияли несколько моментов: ослабление рубля, лишение лицензий ряда банков, напряженная ситуация на Украине и санкции Запада к некоторым российским банкам. По оценкам АСВ, доля вкладов в иностранной валюте за год изменилась не существенно. В структуре вкладов относительно сроков размещения предпочтения вкладчиков больше всего сместились в сторону среднесрочных вкладов на 1-3 года.

 

Рейтинг банков по ипотечному кредитованию в 2013 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банки в сегменте  ипотечного кредитования, действующие  на территории Республики Татарстан в городе Казани на 01.02.2014 г.  Банки предоставили данные по деятельности в Татарстане. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: республиканские банки, и филиалы федеральных банков.

Автор ТОП-Листа от 24.02.2014г. Денисова Елена.

Рейтинг банков Казани по объему кредитного ипотечного портфеля на 01.01.2014 г.

Лидеры по объему выданных ипотечных кредитов на 01.01.2014 г.

Лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов на одно отделение банка

Основные партнеры банков - компании застройщики

События рынка ипотечного кредитования Республики Татарстан

1. Согласно данным Центробанка РФ, в 2013 году банки Татарстана выдали ипотечных кредитов на сумму более 37 млрд. рублей. Республика Татарстан по-прежнему первая в Приволжском федеральном округе по совокупному размеру ипотечных жилищных кредитов, предоставленных населению республики. По данным АИЖК, за 9 месяцев 2013 года Республика Татарстан занимает 4-е место по количеству выданных ипотечных кредитов в регионе после Москвы, Московской и Челябинской областей.

Тенденции рынка ипотечного кредитования Республики Татарстан

1. Общий объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в рублях и валюте в Татарстане в 2013 году, составил 37 684 млн руб., и вырос на 25,7%. Всего в РТ на конец 2013 г. было выдано более 33 тыс. ипотечных кредита, что на 5% больше, чем в прошлом году. Участники рынка отмечают, что наибольшим спросом пользуется кредитование жилой недвижимости на этапе строительства. Также активно развивается ИЖС.
2. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам(кредитный портфель банков) в Татарстане на 1 января 2014 вырос на 37,4% и составил 61 627 млн руб. На 5,7% - вырос объем просроченной задолженности и составил 295 млн. руб. Эксперты полагают, что этот рост укладывается в рамки общего роста кредитования. Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов в Татарстане на 1 июля 2013 г. составил 869млн руб., что на 242% больше чем в 1июля 2012.
3. Средневзвешенная ставка кредитования в Татарстане на 1 января 2014 составила 12,5%, тогда как годом ранее она составляла 12,4%. Эксперты не предполагают существенного роста уровня ставки на протяжении 2014 года. Средневзвешенный срок кредитования на 1 января 2014 г. увеличился в сравнении с прошлым годом со 154 до 159 месяцев. По данным Центробанка, в РТ насчитывается всего 19 кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты.
4. По данным Росреестра, в Татарстане в 2013 г. было зарегистрировано 95,3 тыс. прав на недвижимость, в числе которых 26,2 тыс. составили ипотечные сделки. Таким образом, 27,5%, то есть более четверти всей недвижимости за год приобреталось с использованием ипотеки.

Прогнозы рынка ипотечного кредитования Республики Татарстан

Анна Трифонова, начальник отдела ипотечного кредитования отделения "Банк Татарстан" Сбербанка России

Одним из значимых событий стало широкое развитие партнерских программ и тесное взаимодействие с застройщиками и риэлторами. Многие банки проводят аккредитацию партнеров, чтобы сократить временные и денежные издержки своих клиентов, предоставить удобство в обслуживании и сократить расходы клиента предоставлением различных бонусов при получении кредита. 2014 год как и предыдущий не станет исключением повышенного интереса к ипотеке, так как стоимость жилой недвижимости держится на высоком уровне и население все чаще обращается к кредитным средствам на покупку недвижимости. Однако появится вопрос приобретения строящегося жилья у застройщиков в рамках Федерального закона №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве", так как изменения данного закона с нового года не совсем подготовили первичный рынок жилья к нововведениям. Совершенно однозначно, что данный сегмент будет развиваться, повышение или резкое снижение процентных ставок не ожидается в связи с сохранением стоимости денежных ресурсов и операционных издержек. Однако сильного прироста в текущем году не предвидится. Ключевыми трендами можно в первую очередь обозначить введения новым программ кредитования с более лояльными условиями и требованиями к клиентам, что увеличит привлекательность того или иного банка. Так же политика банков будет направлена на захват все больше основных участников рынка - застройщиков и риэлторов, предлагая им все более интересные условия партнерского сотрудничества. Будет развиваться сервисная составляющая клиентского обслуживания, так как иной аспект - процентные ставки по ипотеке,  практически сведены к единому уровню.

Дамир Габдулхаков, управляющий казанского филиала «ВТБ24»

В отношении ставки 2013 год стал переломным. После нескольких месяцев роста в начале года проценты пошли вниз. Среднерыночное значение уменьшилось примерно на 0,4% годовых. Ставки скорректировали все основные игроки, они же активно развивали «социальные» ипотечные программы. К концу года среднерыночная ипотечная ставка составляла около 12,3% годовых по России. В 2014 году мы увидим сохранение тренда на снижение ставки, но он будет уже не столь динамичен.

В 2013 году банки стали внимательнее относиться к своим заемщикам. Эта тенденция будет актуальна и для 2014 года – риски в банковской сфере дают о себе знать, они заставляют игроков корректировать свою политику формирования условий. В то же время, мы не ожидаем видимого ухудшения качества ипотечных портфелей.

В условиях роста рисков в секторе потребительского кредитования ипотечный рынок становится драйвером. Доля ипотеки в выдачах кредитов населению продолжит расти. На наш взгляд, эта тенденция станет долгосрочной. Основными драйверами роста выступят кредитование новостроек, предложение которых значительно увеличилось, и тесное сотрудничество с партнерами-застройщиками. Мы также видим тренд к росту популярности ипотеки на первичном рынке. Еще несколько лет назад многие говорили, что столице Татарстана грозит перенасыщение, однако сейчас мы видим, что жилье строится на границе города – за последние несколько лет у нас выросли целые районы новостроек, которые оказались востребованы.

Марат Ганеев, Директор Департамента розничного бизнеса АКБ «Ак Барс Банк»

В целом по России рост рынка ипотеки в 2012 году составлял 40% , а в 2013 году всего 20%. Несмотря на снижение спроса на ипотечное кредитование физических лиц лидирующее место среди клиентов занимает приобретение готовых объектов недвижимости. Наиболее динамично развивающимся сегментом рынка ипотечного кредитования является сегмент строящейся жилой недвижимости. В качестве прогрессирующего ключевого тренда можно отметить активное развитие партнерских программ банков, в частности  с застройщиками и агентствами недвижимости.  В 2013 году спрос на ипотечные кредиты несколько снизился по сравнению с 2012 годом. Большинство банков России не могут выйти на показатели  выдач ипотечных кредитов  2012 года. Несмотря на это сохранится тенденция по снижению процентных ставок ипотечных кредитов, а также будет внедрение новых продуктов на рынке ипотечного кредитования.

Елена Кочнева, Начальник отдела продаж ипотечного кредитования Казанского филиала ОАО «Банк Москвы»

Согласно данным Национального Банка РТ, за 9 месяцев 2013 года банки Татарстана выдали ипотечных кредитов на сумму 25 млрд. рублей. Республика Татарстан по-прежнему первая в Приволжском федеральном округе по совокупному размеру ипотечных жилищных кредитов, предоставленных населению республики. Объемы выдачи выросли исключительно благодаря усилиям федеральных игроков, тогда как выдачи местными банками снизились. Рост объема выдач обусловлен также совместными программами с крупными Застройщиками РТ.Объем выдач ипотечных кредитов будет расти.

В 2013 году был отмечен повышенный спрос на индивидуальное жилищное строительство. Также повышенный спрос был отмечен на первичном рынке кредитования, и данные темпы не будут снижаться в наступившем году. Физические лица и ИП активно инвестируют средства в недвижимость.

Средние процентные ставки по рублевым кредитам составляют 11,5% что на 1,1п.п. ниже уровня июня 2013 года.

Пожалуй, основным событием 2013 года можно назвать замедление темпов роста ипотечного кредитования впервые со времен кризиса 2008 года. Благодаря активной маркетинговой политике ведущие розничные банки разместили на рынке значительный объем ипотечных кредитов в 2011-2012 годы. В связи с этим еще одним событием, претендующим на статус рыночного тренда, можно назвать смягчение условий выдачи жилищных кредитов с целью привлечению большего числа заемщиков. Спрогнозировать дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования сложно, поскольку спрос на долгосрочные дорогостоящие заемные ресурсы со стороны клиентов банков напрямую связан с их финансовым положением и ощущением стабильности хотя бы в перспективе. Со стороны законодательства существенных нововведений в этом году не ожидается. В целом на рынке будет доминировать тренд на понижение темпов прироста ипотечных портфелей активных игроков. Во второй половине 2013 года многие банки пошли на смягчение условий ипотечного кредитования для заемщиков – физических лиц, которое выразилось, в первую очередь, в процентных ставках на основные ипотечные продукты. Особо место в кредитной политике банков стали занимать совместные программы с застройщиками. Тем временем максимальные сроки, суммы и требования к заемщикам по всем банкам в среднем не изменились.

Антон Павлов, начальник управления по работе с сегментом розницы «Абсолют Банк»

В целом ипотечный рынок РТ в 2013 году демонстрировал темпы роста чуть ниже общероссийских. При этом средняя сумма выданного ипотечного кредита в 2013 году оказалась выше на 20% (1,14 млн.), чем показатель 2012 года (0,95 млн.), это выше показателей прироста по ОФ практически в 2 раза, что говорит о существенном росте цен в 2013 году на недвижимость. Средняя ставка выдаваемых ипотечных кредитов составила 12,4% и практически не изменилась по сравнению с 12,5%.В 2014 году темпы рынок ипотечного кредитования Казани и РТ продолжит набирать темпы роста, очевидно, что инфраструктура которая была создана для проведения Универсиады, увеличит привлекательность объектов недвижимости как для инвесторов, так и для населения. Единственный негативный момент, который может притормозить рост рынка это рост стоимости квадратного метра жилья.

Василя Муллина, заместитель директора Татарстанского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк"

Среди основных тенденций развития рынка ипотечного кредитования в 2013 году Республики Татарстан - рост объемов выдач ипотечных кредитов и строительство арендного жилья. Приоритетом для банков является не повышение объема выданных кредитов, а качество кредитного портфеля, то есть обеспечение возврата выданных займов. Каждый банк стремится сформировать собственную кредитную политику и создать индивидуальные, более комфортные по сравнению с конкурентами, условия для своих клиентов. Мы ожидаем дальнейший рост интереса к ипотечному кредитованию, перспективы именно в ипотечных программах по приобретению жилья от застройщиков на этапе строительства.

Рейтинг банков по автокредитованию в 1 п/г 2013 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте  автокредитования, действующие  на территории РТ на 01.11.2013 г. Филиалы федеральных банков предоставили данные по деятельности в Казани и РТ.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили  экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнили показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (Центробанк РФ, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Banki.ru, Autostat.ru, Татарстанстат).  На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг в сегменте кредитования.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена.

Автор ТОП-Листа от 2 декабря 2013 г. Денисова Елена.

Лидеры по объему автокредитного портфеля

Лидеры по объему предоставленных автокредитов

Лидеры по количеству предоставленных автокредитов

Лидеры по среднему размеру выданного автокредита

Автодилеры - партнеры банков в Казани

События рынка автокредитования в Татарстане

1. Начиная с июля 2013 года в России сроком на полтора года возобновилась льготная госпрограмма автокредитования. Аналогичная антикризисная программа в стране действовала с 2009 по 2012 гг. Государство субсидировало банкам величину процентной ставки, а они выдавали населению «дешевые» кредиты. На этот раз условия предоставления кредитов более выгодные: размер скидки по кредитному договору по-прежнему будет составлять 2/3 ставки рефинансирования ЦБ, срок кредитного договора не превысит 36 месяцев, а максимальная стоимость автомобилей увеличена до 750 тыс. рублей. Большинство банков, оказывающих услуги на территории республики, присоединились к программе льготного автокредитования.
2. Сбербанк и BNP ParibasPersonalFinance в июле закрыли сделку, в соответствии с условиями которой Сбербанк увеличил свою долю в Сетелем Банке до 74%. Сбербанк переводит свои программы автокредитования, созданные в результате партнерства с автопроизводителями и автодилерами (всего 9 программ), в Сетелем Банк. Сбербанк продолжит выдавать автокредиты физическим лицам в своих отделениях. До конца года в Сетелем Банк будут переведены все партнерские программы автокредитования Сбербанка. Параллельно Сетелем Банк развивает собственную деятельность по автокредитованию.

Тенденции рынка автокредитования в Татарстане

1. Рынок продаж легковых автомобилей замедлил темпы роста. За первые 9 месяцев 2013 г. в РТ было продано легковых а/м на 26,3 млрд. руб., что на 10% ниже аналогичного периода прошлого года. В количественном выражении было продано 91,5 тыс. новых легковых авто, что превышает показатель прошлого года на 0,9%.
2. Основной драйвер роста рынка продаж автомобилей и рынка кредитования – государственная программа льготного автокредитования. По мнению экспертов, стартовав в июле этого года, программа сократила замедление рынка в общероссийском масштабе с возможных 10% до 5%, и способствовала увеличению доли автокредитования в общем объеме продаж автомобилей на 6%. С сентября продажи автомобилей начали расти. В то же время, в связи с заявленным недавно досрочным прекращением действия программы с 31 декабря 2013 г., можно говорить о том, что участникам рынка нужно будет искать новые способы конкуренции за потребителей.
3. Средний размер автокредита в РТ растет. В октябре он составил 511.771 руб., что на 23,3% выше октября прошлого года. Средний срок автокредитования физических лиц составляет 60 месяцев, средний срок погашения – 36 месяцев. Средняя ставка по автокредитам сейчас составляет 14,6% годовых. По мнению участников рынка, они ожидают сохранение текущего уровня ставок на рынке.
4. Растет количество действующих автокредитов в РТ. На октябрь в республике зафиксировано 115.622 автокредита, что превышает количество прошлого года на 22,3%. По итогам 1 п/г 2013 г. общий объем действующих автокредитов в республике составил 59.172 млн. руб.
5. Растет автокредитование подержанных автомобилей. За первые 6 мес. 2013 г. в Татарстане этот показатель вырос с 10% до 12%. Участники рынка связывают это с ростом доли банков, работающих с subprime-сегментом клиентов, многие из которых приобретают подержанные а/м.
6. Просроченная задолженность по автокредитованию демонстрирует умеренное снижение. Если на октябрь 2012 г. в Татарстане доля просроченной задолженности составляла 3,5%, то в октябре текущего года – 3,2%. В целом в республике по итогам 1 п/г 2013 г. объем просроченной задолженности составил 3.033 млн. руб., а средний размер просроченной задолженности – 233.253 руб.

Прогнозы рынка автокредитования в Татарстане

Ильдар Рахматуллин, директор сети оперофисов ЗАО «Райффайзенбанк» в Казани

Рост объемов автокредитования напрямую зависит от объёмов продаж автомобилей, а они сейчас снижаются, как следствие замедляются и темпы роста в автокредитовании. Тем не менее, можно предположить, что по итогам года рост рынка автокредитования в Казани составит около 30%. Этому будет способствовать, в том числе, и программа государственного субсидирования автокредитов. Вообще, стоит отметить, что рынок автокредитования достаточно специфичен. И на предпочтения клиентов часто влияют также совместные программы банков с дилерами и автопроизводителями. В рамках данных программ клиентам предлагаются более привлекательные условия, которые включают пониженную процентную ставку со стороны банка и предоставление дополнительных дисконтов и дотаций со стороны автопроизводителя или дилера.

Дамир Габдулхаков, управляющий «ВТБ24» в Татарстане

Конкуренция на рынке РТ стала более жесткой, и банки улучшают условия и расширяют списки своих партнеров из числа автодилеров и автопроизводителей. Если говорить о процентных ставках, то каких-либо сильных колебаний в этом году нет, средняя ставка держится на уровне около 14,6% годовых. Однако сегодня процентная ставка — не тот фактор, который влияет на выбор человека о получении автокредита. Клиенты смотрят на все условия в комплексе.

В 2014 г. мы ожидаем рост продаж автомобилей на российском рынке на 3,9%, до 2,9 млн штук — и «зеркального» роста количества автокредитов до 1,2 млн штук (с учетом подержанных авто).

С окончанием программы льготного автокредитования доля авто, приобретаемых с помощью кредитов, сократится, но далее мы ожидаем восстановление прежней доли.

Рост рынка автокредитования в следующем году, по нашим оценкам, продолжится, пусть и не такими высокими темпами, как раньше. Последние 3 года рынок рос в среднем на 21% в год. В следующем году ожидаем рост не более 14%.Средняя ставка по автокредитам сейчас составляет 14,6-14,7% годовых. Пока мы ожидаем сохранение текущего уровня ставок на рынке. Просроченная задолженность по рынку, скорее всего, будет расти, однако в секторе автокредитования этот тренд будет наименее очевиден - автозаймы традиционно являются сектором с очень низким объемом просрочки.

Лилия Алиакберова, исполнительный директор «БТА-Казань»

По нашему мнению, государственная программа субсидирования процентных ставок поддержит развитие российского авторынка, позволит банкам удерживать набранные после кризиса темпы автокредитования, а покупателям машин приобрести новые качественные авто на привлекательных условиях. Постепенно продажи новых автомобилей в России будут снижаться – посткризисный бум остался позади. За октябрь российский авторынок упал на 8%, с начала 2013 года – на 7%. В последние месяцы темпы падения постепенно замедляются. Программы автокредитования как региональных, так и федеральных банков в целом похожи, отличаясь только подходом к определению условий. При этом существующие условия автокредитования в настоящее время весьма демократичны – получить автокредит по привлекательной стоимости может позволить себе значительная часть населения, поэтому дальнейшая их либерализация нецелесообразна. Что касается трендов в автокредитовании, то это, безусловно, увеличение средней суммы кредита, связанное с желанием заемщиков приобретать более дорогие авто.

Рейтинг банков по ипотечному кредитованию в 2013 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте  ипотечного кредитования и   действующие  на территории Республики Татарстан и в Казани на 01.09.2013 г.  Банки предоставили данные по деятельности в РТ и городе Казань. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили  экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнили показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты ЦБ РФ, АИЖК, Росреестра, аналитический портал  www.banki.ru.).  На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг в сегменте ипотечного кредитования.   На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей. 

Основной показатель для ранжирования — Объем ипотечного кредитного портфеля. Дополнительные показатели для ранжирования —объем выданных ипотечных кредитов. Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа от 21.09.2013 г. Денисова Елена. 

Рейтинг банков Казани по объему ипотечного кредитного портфеля в Республике Татарстан

Лидеры по общему объему выданных ипотечных кредитов

*Информация сайтов компаний - застройщиков

Лидеры по выданным ипотечным кредитам физическим лицам

Лидеры по ипотечному кредитованию юридических лиц

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1. Количество самостоятельных кредитных организаций в РТ  уменьшилось за счет, во-первых, слияния банков  «ВТБ24» и «ТрансКредитБанка». С 5 августа все офисы «ТКБ»в Татарстане стали продавать розничные кредитные продукты «ВТБ24». До конца года объединение завершится, и все отделения «ТКБ» в республике сменят вывески и станут офисами «ВТБ24». Также поменял адрес, переехав в Москву, «Банк «Казанский».  Доля местных банков в общем количестве работающих в регионе кредитных организаций по-прежнему складывается значительно выше, чем в регионах Приволжского федерального округа.  
2. АИЖК направило в Минфин РФ предложения по ограничению максимальной кредитной нагрузки на заемщика. Как полагают в агентстве, оптимальным будет установить предельное соотношение суммы ежемесячного платежа по кредиту к доходу заемщика dti на уровне 45%. По мнению экспертов, в случае введения таких ограничений около 20%  существующих ипотечных заемщиков не смогут воспользоваться кредитом.

ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1. Рынок ипотечного кредитования в РТ  продолжает умеренный рост. Объем выданных ипотечных кредитов за 1 п/г 2013 года  составил 4717 млн  руб., что на 10% выше аналогичного периода прошлого года. В тоже время растет объем задолженности по ипотечным кредитам. На сегодня она составляет 513,43 млрд. руб. (Рост 29,8%). Это в целом отражает общероссийские тенденции. По РФ рост рынка в нынешнем году составил 20%, тогда как в прошлом 40%.

2. Ипотечное кредитование остается востребованным  у потребителей РТ.  По Татарстану показатель  доли прав собственности,  зарегистрированной  в сделках с жильем с использованием ипотеки, составляет 32,5 %, что выше среднего по РФ (23,6%.). Также с 660 до 665 выросло количество кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты в РТ. 

3. Увеличивается просроченная задолженность по кредитам в 1 п/г 2013 года. На сегодня в РТ она составляет 258 млн  руб, это на 15,6% выше чем в 1 п/г 2012 года. Однако эксперты не оценивают такой рост как существенный, предполагая, что он в целом отражает увеличивающийся объем кредитования.

 4. Ставки по ипотечному кредитованию выросли незначительно – на 0,6% по сравнению с 1 п/г 2012 года и составляет на сегодня 12,7%. Средний размер выданного ипотечного кредита возрос и на сегодня составляет 1,61 млн.руб.

5. Активно развиваются партнерские программы банков, в частности с застройщиками и агентствами недвижимости.  Кредитные организации активно применяют системы мотивации и преференций по условиям кредитования для своих ключевых партнеров, организовывают продажи кредитных продуктов в офисах компаний, проводят совместные рекламные акции.

ПРОГНОЗЫ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Дамир Габдулхаков, управляющий ВТБ24 в Татарстане

C марта 2013 года ставки по ипотеке снижаются из-за высокой конкуренции. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РТ за первые шесть месяцев составила 12,7% - это выше, чем в прошлом году, но несколько ниже, чем в январе-феврале нынешнего. Если говорить подробнее о причинах, то первой причиной я бы назвал снижение стоимости фондирования. Вторая причина – ужесточение конкуренции и снижение ставок основными игроками – Сбербанком, ВТБ24, АИЖК. За маркет-мейкерами следуют и другие игроки.

В ближайшее время возможно улучшение условий кредитования, что связано с либерализацией требований к размеру первоначального взноса и адресными преференциями в рамках совместных программ с партнерами (прежде всего, с застройщиками). В краткосрочной–среднесрочной  перспективе средние ставки, вероятнее всего, существенно не изменятся и будут находиться в пределах 12-13%.

Среди новых инициатив, которые могут повлиять на рынок, я бы выделил законопроект об обязательном страховании заемщика от риска неисполнения обязательств. Если его примут, будет установлен минимальный порог страхования в размере 10% от суммы основного долга и максимальный порог в размере 50%. Плюсы для заемщика - в случае невозможности погасить задолженность сумму выплатит страховая компания. Также банки наверняка пересмотрят критерии риска и снизят требования как по первоначальному взносу, так и по платежеспособности. Те, кто раньше не могли претендовать на ипотечную квартиру, вероятно, смогут это себе позволить. Минусы также очевидны - это удорожание выплат и дополнительные расходы.

Ильдар Рахматуллин, директор сети операционных офисов ЗАО «Райффайзенбанк» в Казани

В Татарстане, как и по всей стране, спрос на ипотечные кредиты имеет устойчивые тенденции к росту. Обращаясь к прогнозам аналитических институтов и рейтинговых агентств, ежегодный прирост рынка ипотеки в трехлетней перспективе будет составлять не менее 20%. По нашим оценкам, драйвером роста рынка ипотеки в ближайшей перспективе будет рост объемов продаж жилья на первичном рынке. Величина процентных ставок в 2014 году будет зависеть от стоимости фондирования для банков и развития рынка рефинансирования ипотечных кредитов в РФ.

Лилия Алиакберова, исполнительный директор АКБ "БТА - Казань"

Банковский рынок Казани и РТ продолжит поступательный рост, в том числе и в сегменте кредитования. При этом надо понимать, что банковскую отрасль Татарстана отличает от многих других регионов жесткая конкуренция и высокая стадия зрелости – степень проникновения многих банковских услуг в нашей республике выше, чем в среднем по РФ. Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на ипотеку и  корпоративные кредиты, связанные с приобретением недвижимости и пополнением оборотных средств.

Рейтинг банков по кредитованию в 2013 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте  кредитования и   действующие  на территории Казани на 01.09.2013 г.  Банки предоставили данные по деятельности в области.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили  проанализировали аналитический ресурс  banki.ru  и получили экспертные комментарии по банковскому рынку региона, показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг в сегменте кредитования.  В итоговый рэнкинг вошли банки с кредитным портфелем на 01.07.2013 не менее  10 млрд. рублей.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности и  кредитованию. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллионов рублей.

Основной показатель для ранжирования — Объем кредитного портфеля  на 01.07.2013

Дополнительные показатели для ранжирования — Объем выданных кредитов в 1 пг 2013 г, Объем кредитного портфеля физических и юридических лиц  на 01.07.2013, Кол-во клиентов Интернет  - банка на 01.09.2013, Объем эмиссии пластиковых карт для физических лиц в  РТ в 1 пг 2013. В дополнительные таблицы  по направлениям услуг вошли банки, которые  работают в указанных направлениях для физических или юридических лиц.

Автор ТОП-лист "ДК" от 16.09.2013 Александрова Александра

Рейтинг банков Казани по размещенным средствам в РТ

1 - активы на 01.07.2013 2 - по отделению в РТ "Банк Татарстан" №8610

События на рынке кредитования

В 2013 г. в Казани открылся «Лето Банк». Банк входит в Группу ВТБ. Его основным акционером является банк ВТБ24. На региональном рынке банк будет развивать направление кредитования в массовом и нижнемассовом сегменте, предлагает кредиты наличными, кредиты в торговых точках, кредитные карты, а также переводы и платежи. На сегодня  в Казани присутствует 1 клиентский центр, 4 банкомата и сеть точек погашения в банкоматах ВТБ 24 и терминалах Элекснет.

С 1 июля  2013 стартовал второй этап реализации программы субсидирования процентной ставки по кредитам на покупку автомобилей, произведенных в России стоимостью до 750 тыс. рублей, рассчитанная на срок до 18 мес.  Государственная субсидия покрывает 2/3 ставки рефинансирования на дату выдачи кредита. Сам кредит выдается на срок до 36 месяцев.  Марки, модели которых входят в программу кредитования: Chevrolet Citroen,Daewoo, Ford ,KIA, LADA, Mitsubishi, Nissan, Opel ,Peugeot , Renault, Skoda,Toyota, Volkswagen, Bogdan, UAZ, ZAZ.  БТА стал одним из первых банков Казани, который предложил  потребителям этот продукт на рынке банковских услуг Казани.

В начале августа 2013 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте Республики Татарстан в "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом по рейтингу. Агентство также повысило рейтинг республики  по национальной шкале с "AA+(rus)" до "AAA(rus)" и подтвердило краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте на уровне "F3". Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг столицы Татарстана - Казани - на уровне "B+" и пересмотрело прогноз по рейтингу города с негативного до позитивного.

К августу 2013 года произошло полное слияние  ВТБ24 и ТрансКредитБанка. С 5 августа все офисы ТКБ в Татарстане стали продавать розничные кредитные продукты ВТБ24. До конца года объединение завершится, и все отделения ТКБ в республике сменят вывески и станут офисами ВТБ24.  На  сегодня действует объединённая сеть банкоматов  ВТБ24, ТКБ, Банка Москвы, а также в офисах ТКБ  уже можно стать клиентов ВТБ24 по основным банковским продуктам. После завершения интеграции в ноябре 2013 г. география ВТБ24  в России составит почти 1000 офисов. Таким образом ВТБ24 увеличит  свою долю на рынке кредитования среди физических лиц и малого бизнеса.

В 2012 были внесены изменены в положение ЦБ РФ 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»,  которые предусматривают  ужесточением требований регулятора рынка  к кредитным организациям с точки зрения обеспечения их надежности и платежеспособности. В свою очередь  это привело к  внедрению  и развитию скоринговых систем, направленных на более жесткий отбор и требования к заемщику. 

Лидеры по кредитному  портфелю юридических лиц

Лидеры по кредитному портфелю физических лиц

Лидеры по объему выданных кредитов

* Объем выданых кредитов/ кол-во выданных кредитов

Лидеры  в эмиссии банковских карт для физ. Лиц

Лидеры по устройствам самообслуживания

1Данные официальных сайтов банков

Лидеры в Интернет банкинге

Тренды рынка кредитования банками Казани

В 2 пг  - 1 пг 2013 возрастала конкуренция в  сегменте корпоративного кредитования. Основным  драйвером роста стало кредитование  крупного бизнеса в РТ, на который пришлось 56 % объема всех кредитов (на  34,8 % больше в ср. к  1 пг 2012г). При этом  у банков  Казани на 16,8 %  за год выросла доля объема кредитования среднего и малого бизнеса (более 50 % клиентов) и снизилась на 22 %доля клиентов из крупного бизнеса. Размер суммы кредитов,  выданных крупнейшими банками Казани  среднему бизнесу, увеличился до 50 % с 20 до 30 млн руб. в среднем , крупному и малому  до 7 % ( до 70 и 15 млн руб. соответственно). Участники рынка Казани отмечают отсутствие  спроса на заемные ресурсы со стороны крупных предприятий Татарстана, снизивших  в последнее время инвестиционную активность.

Объем кредитования   физ. Лиц  продолжает замедляться.  Доля выданных кредитов  физ лицам сократилась на  2 % в денежном выражении. За прошедший год выдано на 5,9 млрд меньше -  на 22 % меньше  в сравнении с аналогичным периодом  на 01.07. 2012 г.  Размер суммы кредитов, выданных крупнейшими банками Казани  физ лицам снизился до 10 % с 400-450 тыс. рублей до 350-390 тыс. руб. По мнению игроков рынка,  это связано с ужесточением требований регулятора к кредитным организациям с точки зрения обеспечения их надежности и платежеспособности, а также тяготением к сберегательной стратегии, а не потребительской у населения, которое наметилось после бурного роста потреб кредитования в посткризисный период. Основными драйверами роста кредитования  были  ипотека и автокредитование. 

Надежные заемщики продолжают платить вовремя. Общие объем задолженности  по кредитам в РТ предложил снижаться относительно прошлого года по данным ЦБ РФ: по  физическим  лицам  - на 19,7 % на 01.07.2013, клиенты должны банкам  83,3 млрд руб., по корпоративными клиентами  - на 7,9 %, задолженность банкам составляет  379,3 млрд в рублях, валюте и металлах.  Однако, наметилась тенденция роста  просроченной задолженности у физ лиц , снизившись в прошлому году, на 01.07.2013 показала рост в 22 % (составляет 6,6 млрд), у заемщиков из бизнеса произошло относительное снижения к прошлому году до 5 % (составляет 17,7 млрд руб).

Банки развивают он-лайн сервис  для клиентов.  На 01.09.2013 количество клиентов интернет банкинга в банках Казани составило более 90 тысяч и  выросло за год  до 40 % в среднем по банкам, причем на клиентов их бизнеса приходится более 60 %. Банки продолжают открывать данную услуг  как для физ лиц, так и вводить впервые в пакет существующих услуг.

Прогнозы рынка кредитования от банков Казани

Дамир Габдулхаков, управляющий  ВТБ24 в Татарстане

До конца года на рынке Казани будут действовать тренды, которые наметились в первом полугодии: Основными драйверами кредитного рынка в Татарстане, на наш взгляд, являются автокредиты, ипотека и кредиты малому бизнесу - спрос на эти виды кредитов растет наиболее динамично. Вместе с этим наблюдается и рост просроченной задолженности, но он не критичен и связан исключительно с ростом общего объема выданных кредитов. Одна из последний тенденций - активное продвижение крупными банками программ рефинансирования потребительских займов.  Несмотря на некоторый рост просроченной задолженности банки вряд ли будут ужесточать условия проверки заемщиков и ухудшать условия кредитов.

Алиакберова Лилия Рамилевна, Исполнительный директор АКБ "БТА-Казань" 

Банковский рынок Казани и РТ продолжит поступательный рост, в том числе и в сегменте кредитования. При этом надо понимать, что банковскую отрасль Татарстана отличает от многих других регионов жесткая конкуренция и высокая стадия зрелости – степень проникновения многих банковских услуг в нашей республике выше, чем в среднем по РФ. Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на ипотеку и автокредитование, а также на корпоративные кредиты, связанные с приобретением недвижимости и пополнением оборотных средств

Ганеев Марат Вилевич, Директор Департамента розничного бизнеса ОАО "АК БАРС" БАНК

На сегодняшний день в России темпы выдачи ипотечных кредитов замедлились. В 2013 году спрос на ипотечные кредиты несколько снизился по сравнению с 2012 годом. Большинство банков России не могут выйти на показатели  выдач ипотечных кредитов  2012 года. Несмотря на это сохранится тенденция по снижению процентных ставок ипотечных кредитов, а также будет внедрение новых продуктов на рынке ипотечного кредитования. В 2013 году наблюдается снижение темпов продаж автокредитов в связи с замедлением развития автомобильного рынка. Кроме того, с учетом планируемых со стороны ЦБ РФ мер возможно небольшое снижение темпов продаж продуктов потребительского кредитования без обеспечения.

 

Рейтинг банков по привлеченным средствам в 2012 г.

Рейтинг банков по привлеченным средствам в РТ

Рейтинг банков по вкладам для физических лиц

Рейтинг банков по вкладам для юридических лиц

Тенденции развития банковской отрасли

1. За 2012 г. объем вкладов в РТ составил 516,5 млрд руб., что на 4,7% превышает предыдущий период. Из общего объема вкладов 269,1 млрд руб. приходится на депозиты физических лиц, и 121 – на юридических.
2. Жители республики предпочитают хранить деньги в рублях. По данным Центробанка РФ около 70% всех вкладов в Татарстане приходится на вклады в российской валюте, что составляет 413, 2 млрд руб., и лишь 103,3  млрд руб. - депозитные средства в иностранной валюте и драгоценных металлах.
3. Тройка лидеров занимает более 60% рынка по вкладам физических лиц в Татарстане, и составляет 175,6 млрд руб. в сумме. Общая динамика трех банков составила 21% по сравнению к прошлому году.
4. В 2012 г. продолжилось  развитие онлайн-сервисов в банковской сфере и интернет-банкинга. Эти ресурсы помогли увеличить производимые операции с использованием дистанционного обслуживания и большего числа клиентов до 20-30%.

Прогнозы развития банковской отрасли в 2013 году

Ринат Юсупов

Управляющий филиалом Абсолют Банка в Казани

Одним из трендов всей российской банковской системы 2013г. станет ужесточение требований ЦБ к резервам. Это приведет к увеличению капитала банков. Также можно говорить о замедлении темпов потребительского кредитования и повышении уровня конкуренции между банками. В этом году банки будут нацелены на увеличение доли доходов от комиссионных продуктов – различных транзакций, страховых и инвестиционных продуктов. В вопросах продвижения банковских услуг можно говорить о сохранении тренда, связанного с более активным вниманием банков к интернет-рекламе. Речь идет о контекстной рекламе, медийном продвижении и различных проектах, также все более пристальное внимание ведущие банки уделяют работе в соцсетях. В большей степени речь идет о розничном блоке, однако продвижение в интернете набирает все большую популярность, когда речь идет о продуктах МСБ.

Лилия Алиакберова

исполнительный директор АКБ “БТА-Казань”

По нашему прогнозу, в 2013 г. банковский сектор Казани и Татарстана будет развиваться поступательно. Мы ожидаем, что в этом году будет сглажен наблюдавшийся в предыдущие годы дисбаланс сберегательной и потребительской стратегий наших клиентов. В результате, высоким спросом будут пользоваться как вклады, так и кредиты. Определенные изменения происходят в депозитных линейках банков. С окончанием финансово-экономического кризиса постепенно сходят на нет популярные ранее среди клиентов мультивалютные вклады и вклады на короткий срок. Вместе с тем набирают популярность срочные депозиты с возможностью самостоятельного конструирования условий размещения средств: срока, суммы, условий капитализации и выплаты процентов, довнесения и частичного снятия средств и т.д. В 2013 году эта тенденция сохранится. Также мы ожидаем роста активности клиентов в интернете – посредством сервисов дистанционного обслуживания. Особое внимание банки РТ в 2013 г. будут уделять разработке новых и продвижению имеющихся продуктов в сфере ипотечного кредитования, автокредитования и пластиковых карт, а также в секторе кредитования малого бизнеса. Именно в этих сегментах кредитного рынка уже сегодня наблюдается наиболее острая конкуренция. Существенного перераспределения сил на банковском рынке мы не ожидаем. Отрасль уже, фактически, сформировалась в том виде, в каком она развивается сегодня. Некоторые коррективы вносят регулятор и финансовые власти.

Рейтинг банков в сегменте сервиса интернет-банкинга 2013

В рейтинг Интернет – банкинга вошли крупнейшие банки, действующие на территории Казани и РТ, которые предоставляют сервис клиент банка/Интернет-банкинга. Банки разделены на сегменты: местные и федеральные. Ранжирующий показатель – кол-во клиентов Интернет – банкинга  среди юридических лиц на 01.05.2013 г. Дополнительные показатели - количество подключений корпоративных клиентов в Казани и РТ в 2012 г. Эффективность функциональности сервиса каждого банка оценивалась относительно своего сервиса и относительно рынка.

Принятые сокращения: н/д - нет данных

Авто ТОП-листа от 20.05.2013 Эльвира Зайнагова

Рейтинг банков, предоставляющих сервис Интернет-банкинга для юридических лиц

Лидеры по количеству подключений

*В таблицу включены компании, которые предоставили данные по количеству подключений корпоративных клиентов.

Тенденции отрасли

1. Количество корпоративных клиентов интернет-банкинга Казани и РТ ежегодно показывает рост. По мнению, экспертов,  в 2012 г. количество юридических лиц, пользующихся интернет-банкингом в РТ, увеличилось в среднем на 12-25%. Число клиентов - физических лиц в прошлом году увеличилось на 22-30%. В крупнейших банках число компаний клиентов составило почти 30 тыс.
2. Доля юридических лиц среди клиентов интернет-банкинга в РТ увеличилась в течение прошлого года до 30%. Данную тенденцию связывают с  экономией времени, доступностью банка 24 часа в сутки, возможностью сэкономить на тарифах или открыть депозит по повышенной ставке.
3. Основными клиентами интернет-банкинга корпоративного сегмента по- прежнему остаются представители среднего бизнеса РТ. Но с середины 2012 г. участники рынка отмечают увеличение клиентов из малого бизнеса в среднем на 5-10%.

Прогнозы отрасли

Дамир Габдулхаков

управляющий ВТБ24 в РТ

 В  связи с возрастающими потребностями клиентов, в системах  интернет-банкинга  расширен спектр дистанционных каналов, что позволит   клиентам Банков  получать современное, удобное и эффективное дистанционное банковское обслуживание. Все большее количество клиентов переходят на дистанционное обслуживание автоматизированных систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами. Такой вид обслуживания корпоративных клиентов в динамичный век скоростей крайне необходим. Это позволяет совершать операции по счету клиента в 2 раза быстрее. Так как это позволяет совершать широкий спектр банковских операций в любое удобное время и в любом удобном месте, в т.ч. проверять текущее состояние своих счетов, совершать различные платежи

Из общего количества  юридических лиц, открывающих счета в банках 50-60%   переходят на дистанционное обслуживание, потому что современные технологии интернет -банкинга позволяют  управлять своим счетом из любой точки страны, совершать валютные операции, открывать депозиты , быть участником фондового рынка и многое другое.

Драйверами развития и привлечения клиентов могу стать современные интернет-технологии  "Банк-клиент онлайн", "Банк-клиент" ,"Телебанк", "Мобильный банк","Телеинфо".

Рейтинг банков Казани по вкладам для физических лиц 2012

В рейтинг банков по вкладам для физических лиц вошли региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории РТ, и предоставляющие услуги вложения средств для физических лиц.Основной ранжирующий показатель — объем влкадов для физических лиц в РТ на 01.01.2013 г., млрд руб. Дополнительные показатели — объем привлеченных средств в РТ на 01.01.2013 г., млрд руб., активы на 01.01.2013 г. , млрд руб.

Принятые сокращения: в/р - вне ранжирования, н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 1 апреля 2013 г подготовила Эльвира Зайнагова

Рейтингов банков по вкладам для физических лиц в 2012 г.

Тенденции развития банковской отрасли

1. За 2012 г. объем вкладов в РТ составил 516,5 млрд руб., что на 4,7% превышает предыдущий период. Из общего объема вкладов 269,1 млрд руб. приходится на депозиты физических лиц, и 121 – на юридических.
2. Жители республики предпочитают хранить деньги в рублях. По данным Центробанка РФ около 70% всех вкладов в Татарстане приходится на вклады в российской валюте, что составляет 413, 2 млрд руб., и лишь 103,3  млрд руб. - депозитные средства в иностранной валюте и драгоценных металлах.
3. Тройка лидеров занимает более 60% рынка по вкладам физических лиц в Татарстане, и составляет 175,6 млрд руб. в сумме. Общая динамика трех банков составила 21% по сравнению к прошлому году.
4. В 2012 г. продолжилось  развитие онлайн-сервисов в банковской сфере и интернет-банкинга. Эти ресурсы помогли увеличить производимые операции с использованием дистанционного обслуживания и большего числа клиентов до 20-30%.

Прогнозы развития банковской отрасли в 2013 году

Рустем Гайнутдинов

Директор макрорегиона "Поволжье" КБ "БНП Париба Восток"

В 2013 г. автопроизводители рассчитывают на сохранение объемов продаж 2012 г. Мы не предвидим кардинального уменьшения доли кредитования – такой сценарий возможен только при повторении ситуации 2008-2010 гг. Тогда доля автокредитования упала с 45% до 10%. Вероятность такого сценария пока можно оценить процентов на 20, не более. Существенных изменений в динамике на рынке автокредитования в наступившем году пока не отмечено. Есть изменения в динамике на рынке автомобилей, и она рознится от региона к региону, от бренда к бренду, от дилерского центра к дилерскому центру. Соответственно, те банки, которые привязаны к «падающим» автомобильным брендам или регионам или дилерским центрам, также теряют в своих оборотах.

Ринат Юсупов

Управляющий филиалом Абсолют Банка в Казани

Одним из трендов всей российской банковской системы 2013г. станет ужесточение требований ЦБ к резервам. Это приведет к увеличению капитала банков. Также можно говорить о замедлении темпов потребительского кредитования и повышении уровня конкуренции между банками. В этом году банки будут нацелены на увеличение доли доходов от комиссионных продуктов – различных транзакций, страховых и инвестиционных продуктов. В вопросах продвижения банковских услуг можно говорить о сохранении тренда, связанного с более активным вниманием банков к интернет-рекламе. Речь идет о контекстной рекламе, медийном продвижении и различных проектах, также все более пристальное внимание ведущие банки уделяют работе в соцсетях. В большей степени речь идет о розничном блоке, однако продвижение в интернете набирает все большую популярность, когда речь идет о продуктах МСБ.

Лилия Алиакберова

исполнительный директор АКБ “БТА-Казань”

По нашему прогнозу, в 2013 г. банковский сектор Казани и Татарстана будет развиваться поступательно. Мы ожидаем, что в этом году будет сглажен наблюдавшийся в предыдущие годы дисбаланс сберегательной и потребительской стратегий наших клиентов. В результате, высоким спросом будут пользоваться как вклады, так и кредиты. Определенные изменения происходят в депозитных линейках банков. С окончанием финансово-экономического кризиса постепенно сходят на нет популярные ранее среди клиентов мультивалютные вклады и вклады на короткий срок. Вместе с тем набирают популярность срочные депозиты с возможностью самостоятельного конструирования условий размещения средств: срока, суммы, условий капитализации и выплаты процентов, довнесения и частичного снятия средств и т.д. В 2013 году эта тенденция сохранится. Также мы ожидаем роста активности клиентов в интернете – посредством сервисов дистанционного обслуживания. Особое внимание банки РТ в 2013 г. будут уделять разработке новых и продвижению имеющихся продуктов в сфере ипотечного кредитования, автокредитования и пластиковых карт, а также в секторе кредитования малого бизнеса. Именно в этих сегментах кредитного рынка уже сегодня наблюдается наиболее острая конкуренция. Существенного перераспределения сил на банковском рынке мы не ожидаем. Отрасль уже, фактически, сформировалась в том виде, в каком она развивается сегодня. Некоторые коррективы вносят регулятор и финансовые власти.

Рейтинг банков Казани по вкладам для физических лиц 2011

Рейтинг банков по кредитованию 2012

ТОП-лист "ДК" № 18 от 17.09.2012

В рейтинге  участвуют крупные  региональные банки и филиалы федеральных банков , действующих в городе на 01.09.2012 г.  Банки предоставили данные по деятельности в Казани и РТ. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, сформулированы показатели для рэнкинга. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллионов рублей.

Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов банком / филиалом (филиалами) банка в  Казани и РТ, млн руб. на 01.07.2012 . Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов физ.лицам на 01.07.2012, млн руб.; объем выданных кредитов юр.лицам на 01.07.2012, млн руб.; кол-во клиентов интернет-банка в Ростове и РО на 01.07.2012 г.; объем эмиссии пластиковых карт физ. и юр.лицам в Казани и РТ  на 01.07.12, шт.

Принятые сокращения В/р – вне ранжировании,т.е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Лилия Алиакберова, исполнительный директор АКБ «БТА-Казань»

По нашей оценке, розничное кредитование по итогам 2012 года продемонстрирует рост по всем направлениям - как по количеству вновь выданных кредитов, так и по их совокупному объему. Ситуация на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, в целом, благоприятная. Кредитование МСБ в целом по рынку в 2012 году ускорилось. Но при этом рост рынка за счет новых продуктов и увеличения кредитной активности субъектов МСБ, по нашей оценке, взрывным не будет. Некоторые банки к концу года окончательно переориентируются на ссуды на короткие сроки клиентам из сферы торговли, производства, услуг, которые имеют широкий рынок сбыта. Инвестиционное кредитование, по нашему мнению, будет отодвинуто на задний план. Вследствие этого, вероятно, динамика кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в 2012 году будет положительной, но повторить рост прошлого года не сможет.

Олег Куликов, заместитель председателя правления ЗАО ГКБ “Автоградбанк”

Предполагаем усиление конкуренции за счет открытия подразделений федеральных банков, а так же за счет развития крупных государственных банков, таких как Сбербанк, ВТБ. Это повлечет за собой снижение ставок по заемщикам. Таким образом, рынок банковских услуг все больше и больше становится рынком «заемщиков». В связи с этим, от банков потребуются нетривиальные усилия по привлечению вкладчиков и заемщиков. Вероятно дальнейшее развитие опережающими темпами кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе по программам поддержки (МСП-Банк  и т.д.)

Дамир Габдулхаков, управляющий ВТБ24 в Республике Татарстан

Могу предположить, что конкуренция в банковском кредитовании на рынке Казани и РТ продолжит усиливаться, причем в большей степени за счет активизации не только федеральных  банков, но и местных банков второго эшелона.

Сейчас акционеры кэптивных банков помимо традиционных задач по обслуживанию и кредитованию предприятий, входящих в структуру финансовой группы, пытаются организовать розничные сети для оказания банковских услуг. Меняется менеджмент, приходят молодые управленцы, имеющие за плечами опыт работы в ведущих банках в области организации продаж, управления качеством, риск-менеджмента, банковских технологий.

В целом создается впечатление, что сейчас практически все банки отлично научились управлять своими пассивами и рисками в условиях непростой ситуации с фондированием и не стесняются вести активную политику в области кредитования. Насколько данная политика оправдана, покажет время. Думаю, что рынок банковского кредитования по-прежнему будет находиться в зависимости от макроэкономических показателей ведущих экономик мира. Вопросы фондирования и его ценообразование – ключевые факторы движения рынка. В зависимости от этого банки будут определять свою кредитную политику и либо брать на себя дополнительные риски, либо минимизировать их. Критических предпосылок, которые могут побудить банки внезапно взвинтить ставки, на рынке в настоящее время нет. Все же сейчас не 2008 год, и участники рынка действуют гораздо прагматичнее.

Павел Беляев, директор департамента по развитию продуктов и услуг Банка Хоум Кредит:

Мы ждем, что рынок банковской розницы будет продолжать свой рост. Сегодня банки успешно справляются с нехваткой ликвидности на банковском рынке. Ставки будут  зависеть от экономической ситуации в России. Пока она относительно благоприятная – низкая безработица, невысокие темпы инфляции.  В рознице мы ждем продолжающегося роста кредитования наличными, а также кредитных карт. Ценовая конкуренция будет уходить на второй план, поэтому, банки сконцентрируются на предложении новых удобных, и несущих дополнительную пользу продуктов для клиентов. Так, получат значительное развитие кредиты без переплаты, кредитные карты с функцией cashback и другими приятными бонусами.

Ильдар Хаматшин, управляющий операционным офисом НОМОС-БАНКа в Казани 

Прогнозирую увеличение ставок на рынке по всем видам кредитования, в том числе по кредитам бизнесу, потребительским и ипотечным кредитам. Такую тенденцию можно наблюдать  уже сейчас, когда  многие  федеральные  и местные банки  повысили ставки по кредитам. Объемы кредитования предприятий на цели модернизации и расширения внеоборотных средств будут продолжать расти.

Рейтинг банков по привлеченным средствам 2011

ТОП-лист "ДК" №12 от 11.06.2012

Методика Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг по депозитам для физических и юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории РТ. Банки предоставили данные по деятельности в области и городе. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: региональные и федеральные банки.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг,  сформулированы показатели для составления рэнкинга. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели деятельности по вкладам. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.

Основной показатель для ранжирования — объем привлеченных средств в РТ на 01.01.12, млрд руб. Дополнительные показатели для ранжирования — объем привлеченных средств физических лиц в РТ на 01.01.12, млрд руб., объем привлеченных средств юридических лиц в РТ на 01.01.12, млрд руб., активы на 01.01.12, млрд руб.

Принятые сокращения В/р — вне рейтинга. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа Эльвира Зайнагова